Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class(WHGIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.17 +0.06 +0.50%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 373.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

WHGIX 持股

全面的主要持股資訊及 Westwood Income Opportunity Instl (WHGIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Westwood Income Opportunity Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.43	0.43	0.00
股票	47.77	47.81	0.04
債券	39.50	39.50	0.00
可換股債券	6.25	6.25	0.00
優先股	6.06	6.06	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.21	17.11
市帳率	2.73	2.67
市銷率	1.94	1.93
市現率	11.60	11.36
股息收益率	2.91	2.42
5 年盈利增長	9.74	10.66

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.65	20.22
金融服務	14.03	15.48
房地產	13.36	6.43
能源	10.01	5.66
醫療保健	9.36	11.92
週期性消費	8.54	8.92
工業	7.66	10.69
公用事業	5.31	3.87
防禦型消費	4.32	7.00
基本材料	3.15	3.92
通訊服務	0.62	6.57

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2.21	-	-
微軟	US5949181045	2.16	439.33	+0.94%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.13	242.31	+1.64%
Energy Transfer	US29273V1008	1.80	19.60	+2.94%
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.80	92.68	+2.58%
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.76	-	-
高盛集團	US38141G1040	1.70	582.79	+2.10%
勞氏公司	US5486611073	1.61	250.22	+1.15%
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF	-	1.59	-	-
吉利德科學	US3755581036	1.55	93.95	+0.59%

由Westwood發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Westwood SmallCap Value Institution	448.43M	14.25	7.67	8.91
Westwood LargeCap Value Institution	207.94M	12.52	8.16	9.48
Westwood SMidCap Institutional	75.22M	11.78	7.46	7.99
Westwood Income Opportunity A	44.14M	12.49	3.15	4.99

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,500.50	+463.65	+1.19%
US 30	43,232.2	-18.0	-0.04%
US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.21	+0.29%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,644.59	+9.09	+0.34%
銅	4.0987	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.444	-0.060	-1.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93455	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%