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這兩隻ETF或將迎來大爆發

發布 2021-12-9 下午02:54
更新 2020-9-2 下午02:05

Investing.com – 11 月底,美國總統拜登再次任命鮑威爾為美聯儲主席。

鑒於奧密克戎Omicron變體可能增加華爾街的不確定性,分析師們正在熱議鮑威爾何時才會撤回寬鬆的貨幣政策並開始加息。

鮑威爾最近在銀行、住房和城市事務委員會作證表示,最近 新冠病例的增加以及 Omicron 變體的出現對就業和經濟活動構成了下行風險,並增加了通脹的不確定性。對病毒的更大擔憂可能會降低人們工作的意願,這將減緩勞動力市場的前景並加劇供應鏈的中斷。

本周晚些時候,將發佈 11 月份的消費者價格指數。在通脹壓力加劇的情況下,華爾街預計美聯儲的貨幣政策即將發生變化。最近幾個月,美國的通脹大約是美聯儲 2% 目標的三倍。

金融股,如銀行股,通常在利率上升時表現良好。因為當銀行以更高的利率放貸時,它的盈利能力就會提高。

正如聖路易斯聯邦儲備銀行的發言人所說:“銀行更喜歡高利率,當貸款和其他投資的利率更高時,他們的收入肯定會更高。”

根據美國國際貿易管理局 (ITA) 監督的一份報告顯示,美國的金融市場是世界上最大、流動性最強的市場。2020 年,美國金融市場價值接近4.8 萬億美元。

綜上,這兩個金融ETF可能會吸引那些期望從美國金融股獲得更高回報的投資者。

1. iShares US Regional Banks ETF

當前價格:97.45美元

52 周範圍: 69.86 美元 - 101.26 美元

股息收益率: 1.85%

費用率:每年 0.10%

Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH)投資於一系列美國的金融股。該基金於 2004 年 1 月首次上市,淨資產約為 128 億美元。VFH周線圖,來源:Investing.com

VFH 持有 394 只個股,跟蹤美國 IMI 金融指數 25/50。同時,該基金投資的五個主要板塊是:多元化銀行(24.10%)、區域銀行(14.50%)、資產管理和託管銀行(10.30%)、金融交易和資料(8.90%)以及投資銀行和經紀( 8.90%)。

其中約 40% 的淨資產由美國最大的一些金融公司組成。包括摩根大通 (NYSE:JPM)、伯克希爾·哈撒韋 (NYSE:BRKb)、美國銀行 (NYSE:BAC)、富國銀行 (NYSE:WFC)和貝萊德 (NYSE:BLK)等。

該基金在 2021 年迄今的回報率為 31.5%,並在 11 月初創下歷史新高。從那以後,VFH 下跌了 5% 以上,市盈率和市淨率分別為 11.5 倍和 1.7 倍。

儘管過去一年價格大幅上漲,但我們仍然看好該細分市場。雖然短期價格可能會出現波動,尤其是在有關 Omicron 變體和美聯儲的不確定性持續存在的情況下。

2. iShares US Regional Banks ETF

當前價格: 63.13 美元

52 周範圍: 43.19 美元 - 66.56 美元

股息收益率: 1.84%

費用率:每年 0.41%

iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSE:IAT)主要投資于美國金融業的區域性銀行子行業,通常是一些中小型銀行。以收入衡量,到 2021 年,區域銀行行業的市場規模為 2132 億美元。

該基金每季度重組一次,於 2006 年 5 月首次上市。IAT周線圖,來源:Investing.com

IAT 持有 39 只個股,追蹤道鐘斯美國精選區域銀行指數,淨資產為 13.8 億美元。

前十大持倉股占比超過60%,是一隻頭重腳輕的ETF。包括PNC金融服務集團 (NYSE:PNC)、Truist Financial Corp (NYSE:TFC)、美國銀行(NYSE:USB)、第一共和銀行 (NYSE:FRC)和矽谷銀行 (NASDAQ:SIVB)等。

年初至今,IAT 回報率超過 37.6%,並在 10 月底創下歷史新高。從那以後,它已經下跌了 5% 以上。市盈率和市淨率分別為 21.62 倍和 1.61 倍。我們認為短期內有可能跌至 60 美元,並將為新投資者提供更好的安全邊際。

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(翻譯:潘奕衡)

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