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美股月報:美股迎兩大風險

發布 2021-12-2 下午03:09
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Investing.com – 美股在10月份創造了一年中最好的月度回報,在11月初,投資者依然維持樂觀態度。

因為利率仍然很低,即使美聯儲已經開始警告說,是時候為利率“正常化”做準備了,暗示利率將在明年上升。但就業還在增長,失業申請人數在下降,工資也在上漲。

隨著主要股指不斷創下新高,人們的興奮之情與日俱增。截止11月19日,納斯達克100指數當月漲幅高達4.6%。

但本月中旬,圍繞汽油價格上漲、食品價格上漲和住房成本飆升的通脹擔憂開始打壓股市。雖然,上週五一種新的可能具有疫苗耐藥性的奧密克戎病毒出現後,市場出現回檔。

奧密克戎疊加美聯儲收緊貨幣政策

週二,美國股市以下跌結束了11月的走勢。

一定程度上是由於Moderna(NASDAQ:MRNA)首席執行官Stéphane Bancel表示,現有的疫苗對Omicron變體的效果可能下降,加劇了市場的恐慌情緒。

不過,美聯儲主席鮑威爾造成的影響或許更大。他週二對明確表示,美聯儲希望遏制通脹,並將比預期更早加息,導致昨日又出現了一輪拋售。

11月收盤時,拋售抹去了道鐘斯工業平均指數美國標準普爾500指數的漲幅,大幅削減了納斯達克綜合指數和納斯達克100指數的回報率。

不過,除非12月發生股災,否則2021年股市整體將表現強勁。今年以來,標準普爾500指數上漲了21.6%,道鐘斯指數上漲了12.7%,納斯達克指數上漲了20.6%,納斯達克100指數上漲25.2%。

上週五以來的拋售主要是由下面這幾個未知因素所導致。

1. 這種變異病毒究竟有多危險,現有的疫苗能否繼續發揮足夠強大的保護作用?從郵輪、航空公司和其他旅遊類股可以看出投資者的緊張情緒。

DIS 300分鐘圖,來源:Investing.com

就連娛樂巨頭華特迪士尼公司 (NYSE:DIS)也受到了衝擊。該公司週二收盤下跌2%,至144.90美元,此前曾觸及52周低點143.11美元。

2. 美聯儲將在何時以何種措施抑制通脹?

鮑威爾星期二在參議院聽證會上表示,經濟可能過熱了,因此,美聯儲將首先停止購買債券,預計將于明年春天結束。

一旦美聯儲停止購買債券,就可能會開始加息。此後多久以及利率會漲到多高還不清楚。華爾街則認為不會大幅加息,因為這會讓一切脫軌。

美國十年期國債收益率週二收於1.477%,遠低於3月30日1.766%的峰值水準。

鮑威爾的言論其實也在情理之中,他曾在11月初的美聯儲會議後表示,美聯儲將退出每月向經濟注入數十億美元的計畫。

鮑威爾週二作證後,大部分股票都在下跌。但蘋果 (NASDAQ:AAPL)是當天道指成分股中的佼佼者。默沙東集團 (NYSE:MRK)小幅上漲,能源和金融類股是當天表現較差的板塊。

由於原油價格下跌,能源股表現疲軟,且跌勢可能延續到12月。WTI原油期貨11月下跌了將近20%,至每桶66.57美元,這讓此前猜測油價可能觸及每桶90美元或更多的交易員感到意外。

其他大宗商品的價格也在下跌,比如棉花下跌了7.3%。

就連比特幣也受到了11月拋售的衝擊,它在11月10日達到68925美元的峰值,但在11月剩下的時間裡下跌了17.1%,至57144美元。

比特幣300分鐘圖,來源:Investing.com

不過,比特幣今年迄今整體上漲了97.3%。

拆分和IPO加速

11月的另一件出乎意料的事情是:四家大型公司要麼宣佈將拆分業務,要麼已經完成了分拆。IBM(國際商業機器有限公司) (NYSE:IBM)完成了Kyndryl (NYSE:KD)的分拆,而東芝 (T:6502)、強生公司 (NYSE:JNJ)和通用電氣公司 (NYSE:GE)則宣佈將進行業務分拆。

但是投資者似乎並不買帳。新拆分的IBM/KD股票分別下跌 了6.4%和48%,通用電氣股價下跌 了9.4%,強生股價下跌了4.3%,東芝下跌了7.9%。

IPO市場也非常活躍。Renaissance Capital表示,已有388家公司通過傳統的IPO方式上市。另有558家公司通過與特殊目的收購公司(SPAC)合併上市。兩者都處於創紀錄水準。不過,也有很多公司在首次上市後就陷入了困境。

復興資本IPO指數(Renaissance Capital IPO Index)在10月份上漲6.6%後,11月份下跌了5.6%。

IPO指數和SPX年內走勢圖,來源:Renaissance Capital

今年以來,該指數下跌了7.67%。Renaissance還贊助了一家交易所交易基金Renaissance IPO ETF(紐約證券交易所代碼:IPO),該ETF在10月份上漲6.6%後,11月份下跌8.1%。今年以來,該ETF下跌了2.3%。

電動卡車製造商Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)在上市之後表現亮眼,該公司於 11月9日上市,股價為78美元,當月收于119.76美元,上漲55%。

Rivn 300分鐘圖,來源:Investing.com

它的市值為1058億美元,超過了通用汽車公司 (NYSE:GM)和福特汽車公司 (NYSE:F),儘管它的生產規模很小,而且建設生產設施需要大量投入。

其競爭對手Lucid (NASDAQ:LCID)繼10月份上漲43%後,11月份上漲42%。該公司於今年7月通過SPAC合併上市,自那以來,其股價已翻了一番。

11月份市場活動的其他情況

大盤股是市場的最大推動力。晶片製造商英偉達公司 (NASDAQ:NVDA)是圍繞加密貨幣挖礦的關鍵供應商,繼10月份上漲23.4%之後,又上漲了27.8%。蘋果股價繼10月份上漲6%後上漲了約10.35%。微軟公司 (NASDAQ:MSFT)上漲5.9%。開市客 (NASDAQ:COST)上漲9.7%。

蘋果反超微軟成為美國市值最大的公司。蘋果的市值達到了2.629萬億美元,微軟的市值為2.527萬億美元。亞馬遜 (NASDAQ:AMZN)、穀歌母公司(NASDAQ:GOOGL) 和特斯拉 (NASDAQ:TSLA)的市值也超過了1萬億美元。6月28日,Facebook的母公司Meta (NASDAQ:FB)的市值超過1萬億美元,但第二天就跌至1萬億美元以下。

小型股在月底承壓。標準普爾600小型股指數和標準普爾400中型股指數當月分別下跌了2.4%和3.1%。但在此之前,小盤股指數在本月初一度上漲6%;中型股指數在11月一度上漲4%,隨後回落。

11 月標準普爾 500 指數漲幅前五名股票

  • 高通公司 (NASDAQ:QCOM) +35.72%
  • 美國超微公司AMD (NASDAQ:AMD) +31.72%
  • 英偉達公司 (NASDAQ:NVDA) +27.81%
  • 賽靈思公司 (NASDAQ:XLNX) +26.92%
  • 美元樹 (NASDAQ:DLTR) +24.19%

標準普爾 500 指數 11 月跌幅前五名股票

  • 佩恩國民博彩 (NASDAQ:PENN) -28.45%
  • GAP (NYSE:GPS) -27.15%
  • 動視暴雪公司 (NASDAQ:ATVI) -25.05%
  • 挪威郵輪 (NYSE:NCLH) -24.14%
  • DISH (NASDAQ:DISH) -23.91%

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(翻譯:潘奕衡)

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