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美聯儲“鴿派”Taper,小盤股乘上春風?這兩隻ETF值得關注!

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )交易所買賣基金 (ETF)2021年11月9日 16:39
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美聯儲“鴿派”Taper,小盤股乘上春風?這兩隻ETF值得關注!
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021年11月9日 16:39
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Investing.com - 上週,美聯儲宣佈將維持寬鬆的貨幣政策不變,但是將開始縮減購債規模。因為美聯儲仍然認為,通貨膨脹只是暫時的。大多數投資者都知道,美聯儲最大的兩個目標就是實現最大就業和穩定價格。目前,它仍在尋求實現最大就業,以及2%的長期通脹率。

在美聯儲發佈利率決議以後,美國三大股指創下了新高,而與此同時,廣受關注的小盤股羅素2000指數也達到了歷史新高的水準。

(羅素2000指數周線圖來自Investing.com)
(羅素2000指數周線圖來自Investing.com)
近期的研究也表明,小盤股的表現確實優於大盤股,尤其是從整體回報來看,小盤股ETF也好於大盤股ETF。然而,更高的回報率往往意味著更高的波動性。我們本文就來看看兩隻小盤股ETF:

1、iShares Russell 2000 Growth ETF

  • 當前價格:325.73美元
  • 52周範圍:$240.23 - $339.91
  • 股息收益率:0.29%
  • 費用比率:每年0.24%

iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSE:IWO)為投資者提供小盤股的投資敞口,這些小盤股的收益均高於市場的平均水準。

(IWO周線圖來自Investing.com)
(IWO周線圖來自Investing.com)


IWO於2000年7月開始交易,目前持有1222只羅素2000增長指數((Russell 2000 Growth Index))的股票,淨資產約為129億美元。

IWO中,醫療保健類股票的資金佔比最高,達到28.21%,緊隨其後的是資訊技術(IT)(22.52%)、工業(14.52%)和非必需消費品(14.37%)。也就是說,該基金的資金向醫療和IT傾斜,該行業個股的影響會較大影響該基金的表現。

另外,該基金中排名前十的個股資金佔比達到5%左右,主要包括Crocs (NASDAQ:CROX)、Lattice Incorporated (OTC:LTTC)、TotalEnergies SE ADR (NYSE:TTE)、Intellia Therapeutics Inc (NASDAQ:NTLA)、Saia等。

今年迄今為止,IWO的回報率約為13.6%,並在2月創下了歷史新高,之後便下跌了15%。最近的上漲始於去年10月份,該ETF曾在一個月內回報率接近10%。

該基金目前的PE和PB分別為36.84倍和6.09倍,有點偏高,如果基金價格跌至315美元,會更划算。

2、Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

  • 當前價格:46.91美元
  • 52周範圍:26.55 - 47.15美元
  • 股息收益率:0.48%
  • 費用比率:0.59% /年

首先我們要了解一個概念,即自由現金流(FCF),FCF指的是公司支付費用、利息、稅收和資本支出後剩下的金額。換句話說,FCF顯示的是公司季度或年底等特定時期的剩餘現金數量。而管理層會在適當的時候使用一定數額的現金來返還股息、償還債務等。

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (NYSE:CALF)就根據自由現金流篩選了標普600小盤指數中排名前100的個股來選股。

(CALF周線圖來自Investing.com)
(CALF周線圖來自Investing.com)

CALF於2017年6月開始交易,前十大持倉佔到總資金5.566億美元的22%左右。從行業來看,非必需消費品(49.6%)是最大持倉,緊隨其後的是工業(13.3%)、醫療(8.2%)和能源(7.8%)等。

主要的公司包括梅西公司 (NYSE:M)、傳媒集團Meredith Corp (NYSE:MDP)、珠寶零售商Signet Jewelers Ltd (NYSE:SIG)、石油和天然氣勘探和生產商PDC Energy (NASDAQ:PDCE)、以及新車和二手車零售商Group 1 Automotive Inc (NYSE:GPI)等。

該基金過去一年的回報率為73.7%,2021年為50.3%。2020年11月6日跌至歷史低點後,其在11月4日創出了歷史新高,不過潛在投資者在其回落至44美元左右,會是一個較好的入場時機。

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(翻譯:李善文)

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