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每月150億美金?美聯儲縮減的規模將是關鍵

作者 Kathy Lien外汇2021年11月3日 10:47
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每月150億美金?美聯儲縮減的規模將是關鍵
作者 Kathy Lien   |  2021年11月3日 10:47
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Investing.com – 自疫情爆發以來,本周美聯儲很可能將首次減少其一直以來實行的刺激措施。考慮到這一舉措的重要性以及對央行經濟前景的影響,美元匯率應該會大幅走高。但是過去兩周美元並未大幅上漲,因為美聯儲已經對市場做好了充足的溝通準備。過去幾個月,美聯儲一直在談論減少或“縮減”資產購買,這給了投資者充足的時間來消化。兩周前,債券收益率飆升,美元兌日元升至三年來最高水準,但從那以後,美元更多的是盤整而不是上漲。

美聯儲縮減購債規模已經被市場消化,而投資者更關注的是縮減購債規模何時會結束,何時會加息。美聯儲主席鮑威爾此前曾表示,縮減購債規模可能在“明年年中左右”結束,這對美元有利。不過也可能由每月削減的債券購買規模來計算。例如,如果美聯儲從11月開始每月減少150億美元的債券購買,那麼它可能會在6月完成購買債券的工作。任何超過150億美元的數位都會被認為是激進的,而低於150億美元則會被認為是保守的。縮減的規模越大,美元上行壓力越大,股市的下行壓力越大。由於房地產市場一直火熱,美聯儲不太可能採取規模較小的舉措。不過從股市屢創新高的表現來看,投資者也預計不會出現明顯的鷹派立場。

預計美聯儲將不會就加息做出任何承諾。鮑威爾幾乎肯定會淡化利率調整的必要性,但投資者將根據美聯儲削減資產購買的力度以及鮑威爾對通貨膨脹的看法做出自己的假設。美國CPI增幅為30年來最高,但核心個人消費物價指數(PCE)、零售銷售、非農就業人數增長和ISM製造業指數環比下降。目前,投資者的預期和美聯儲的指導意見之間存在著嚴重的錯位。聯邦公開市場委員會(FOMC)的成員都不認為利率會在2022年上升,但市場預計明年加息幅度將超過50個基點。如果美聯儲通過暗示通貨膨脹不再是短暫的來助長這些預期,美元就會升值。但美聯儲如果維持物價將下跌的觀點,這種失望情緒將導致歐元/美元暴漲。除此之外,在週五非農報告公佈之前,美國還將公佈ADP和ISM服務業指數,美元的波動將會加劇。

澳元方面,澳元兌歐元澳元兌美元下跌逾1%,此前澳大利亞央行行長表示,他認為市場對最近的通貨膨脹資料反應過度,工資增長存在相當大的不確定性。不過,澳大利亞央行並沒有表現的非常鴿派。它停止了對3年期政府債券收益率設定的上限目標,並表示2023年加息是可行的。

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(翻譯:潘奕衡)

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