Investing.com - SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY)是1993年1月在美股市場中推出的第一只交易所基金ETF,從那以後,基金市場日新月異,基金的數量和這些基金管理的資產日漸龐大——數據顯示,2003年美國還只有276只ETF,而到了2020年年底,這一數字已經高達7602只。
根據研究諮詢集團ETFGI的數據顯示,2021年上半年,全球活躍的ETF資產和淨流入分別達到了創紀錄的4007.7億美元和822.3億美元。
這之間,當然有很多不同類型的ETF,它們專注於不同的資產類別或各自擁有投資風格。除了大量基金是被動型的股票ETF,追蹤道瓊斯工業平均指數、標普500指數或者納斯達克100指數等受到廣泛關注的股市基準指數ETF以外,還有越來越多ETF是提供特定主題敞口的利基基金。
其中,一些利基基金只專注於技術領域中的特定領域,包括AI、區塊鏈、網路安全、電子商務、金融科技或機器人等。本文我們就來關注兩只特定行業的ETF:
1、SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
當前價格:63.12美元
52周範圍:40.09 - 76.76美元
股息收益率:1.10%
費用比率:每年0.20%
SPDR Kensho New Economies Composite (NYSE:KOMP)主要投資於創新型企業,這些企業的產品和服務通過AI、自動化、機器人等技術發展改變了經濟格局。
KOMP於2018年10月開始交易,目前持有491只股票,追蹤的是S&P Kensho New Economies Composite指數。從細分行業來看,應用軟體行業對該基金的資金占比最高,為8.35%,其次是航空航太和國防(7.49%)、半導體(6.77%)和醫療保健設備(6.14%)。
另外,該基金的前十大持倉佔據總資金20.8億美元的11%左右,包括科學儀器製造商BRKR、
航空航太和國防電子集團Teledyne Technologies (TDY)、增材製造電子(AME)和列印型電子產品(PE)製造系統供應商Nano Dimension(NNDM)、人工智慧借貸平臺Upstart(UPST)、生產圖像處理半導體的Ambarella (AMBA)等。
過去一年時間裏,該基金上漲了約55%,年初至今的回報率為9.5%,該基金在2月中旬創下了76.76美元的歷史新高,自那以後,ETF中的許多公司都面臨壓力,其P/E和P/B分別為19.96倍和3.07倍。
我們喜歡這個基金的多樣性,感興趣的投資者可以關注。
2、SoFi Gig Economy ETF
當前價格:36.54美元
52周範圍:26.21 - 48.58美元
股息收益率:0.34%
費用比率:0.59% /年
SoFi Gig Economy ETF (NASDAQ:GIGE)投資於“零工經濟”(Gig Economy)。
所謂“零工經濟”,美國勞工統計局給出的定義是,自由職業者利用互聯網被用人單位雇傭,並且按照單個專案或任務完成工作。世界經濟論壇也指出,零工經濟利用數字平臺將自由職業者和客戶聯繫起來,讓其可以提供短期服務或者共用資產。這是一個不斷增長的領域,帶來了生產力和就業方面的經濟效應,但也引發了消費者和自由職業者利益保護等問題。
GIGE於2019年5月首次開始交易,擁有約3450萬美元的資產。該基金持有71只股票,跟蹤的是Global NextGen Fintech指數。
從地域來看,約52%的企業來自美國,緊隨其後的是中國(18.1%)、加拿大(6.4%)、瑞典(2.9%)、新加坡(2.8%)等。而從行業來劃分,通訊業所占比例最高,為53.9%,其次為科技及消費非週期性行業,分別為24.5%及12.9%。
另外,GIGE的前十大持股占到總資產的31%左右,排名前十的公司包括線上就業市場Upwork(UPWK)、多管道電子商務巨頭Shopify(SHOP)、商業生態系統和金融科技公司Square(SQ)、社交媒體平臺Twitter(TWTR)和Airbnb(ABNB)。
過去12個月,該基金累計上漲了38%,但是今年迄今為止持平,GIGE在2月中旬也創年了歷史新高,但是那以後,這只ETF較高點下跌了25%,疫情意味著這只基金的很多個股飆漲,但是隨著經濟重啟,這些個股也出現了獲利回吐行情。
潛在的投資者可以在該基金跌至35美元左右的位置尋找到一個較好的長期投資機會。
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(翻譯:李善文)