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甲骨文欲加大雲計算業務支出,值得嗎?

作者 Investing.com (李英维/Investing.com )股市2021年6月16日 17:33
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甲骨文欲加大雲計算業務支出,值得嗎?
作者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2021年6月16日 17:33
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Investing.com - 企業軟體巨頭甲骨文公司 (NYSE:ORCL)在週二美股盤後公佈了截至5月31日的第四季度財務業績,這家公司的企業應用軟體組合表現強勁,且雲基礎設施業務繼續實現三位數增長。然而,尷尬的是,甲骨文的股價在週二美股盤後下跌了4.76%,盤前股價再跌4.5%。

(甲骨文周線圖來自英為財情Investing.com)
(甲骨文周線圖來自英為財情Investing.com)

甲骨文的CEO Safra Catz週二在一份聲明中表示,我們的四季度業績表現絕對出色,價值數十億美元的Fusion和NetSuite雲應用業務本已快速增長,收入增速也出現了大幅增長。預計2022財年的收入將會快於2021財年的水準,增長保持在個位數左右的水準。

甲骨文的財報數據表現亮眼,Q4收入增長超預期

根據甲骨文公佈的數據顯示,公司該季度的收入為112億美元,增長了8%,按照固定匯率計算增長為4%,這是該公司十年以來最好的季度增長率,營收高於公司的知道區間,該區間為增長5-7%。

此外,公司的非公認會計準則利潤為45億美元,約合每股1.54美元,同樣高於每股1.28-1.32美元的指導區間。目前公司擁有運營現金流為159億美元,增長21%。

與此同時,甲骨文的全年收入為405億美元,增長4%,按不變匯率計算增長2%。本財年利潤為141億美元,合每股4.67美元。

那麼,問題出在哪里?

甲骨文將增加雲計算支出,料拖累Q1利潤,值得嗎?

甲骨文的應用軟體業務投資組合表現強勁,其中,Fusion ERP(大公司財務軟體)收入增長46%,Fusion HCM(大公司人力資源軟體)收入增長35%,NetSuite ERP(中小企業財務軟體)收入增長26%。更需要關注的是,公司表示,包括Oracle cloud和Autonomous Database軟體在內的雲基礎設施業務增長了100%以上。

Safra Catz指出,甲骨文認為其雲計算業務將會比軟體業務更有前景,因此預計在2022財年增加雲計算資本指出將近一倍,達到40億美元。雖然公司信誓旦旦認為,利潤的擴張和增長將會充分證明額外的支出是合理的,可是因為公司預計2022財年第一季度每股收益為94美分至98美分,低於預期的1.03美元,這直接讓市場投資者表現出了猶豫的態度。

還有擔憂認為,雖然甲骨文本季度雲計算業務表現可圈可點,但是其在市場上仍然遠遠落後於競爭對手亞馬遜、微軟和穀歌等巨頭。這些巨頭都斥資數十億美元建立全球雲數據中心網路。

此外,投資機構Synovus Trust Co.的高級投資組合經理Dan Morgan還指出,甲骨文的雲計算業務整體來看表現好像不錯,但是其資料庫增長只有3%。這個指標裏面,包括了公司在雲端託管客戶數據的銷售額,但是更大一部分是來自企業伺服器上傳統軟體的維護費用。

總 結

今年以來,甲骨文的股價累計上漲了26%,高於標普500指數累計13%的漲幅。5月,巴克萊的分析師將其評級從“買入”下調至“持有”,認為該股搭乘美股價值股板塊的上漲已經超買。

華爾街的分析師們的共識是,甲骨文在經歷了年初至今的上漲過後,需要業績的加速來匹配現有估值,但是目前尚未有極具說服力的盈利數據出現。

最後,甲骨文Q4回購了80億美元的普通股,過去四個季度的回購總額達到210億美元。

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