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看漲前景遠遠強于黃金!大漲25%後,鈀金劍指3000美元

發布 2021-4-22 下午01:24
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Investing.com – 當前,黃金期貨正準備要收復2月下旬跌破的1800美元關鍵水準。但與鈀金重返紀錄高位相比,黃金一下子被比下去了。

雖然兩種金屬都在上漲,但細究之下會發現,隨著汽車市場從疫情的衝擊中復蘇,鈀作為用於淨化汽油發動機廢氣的金屬地位,仍然十分穩固。

反觀黃金,在疫情期間美國發行數萬億美元債務、且拜登政府很可能會進一步花費大量的資金投入基建並刺激經濟的背景下,黃金卻難以維繫自身“對沖美元貶值的最佳工具”這一地位。

從一開始,兩種金屬的命運就是不同的,鈀金似乎更勝一籌。

然而,不可否認的是,如果金價能沖高至1800美元、甚至1900美元,那麼這對鈀金也一個利好,可能幫助其價格漲至新高。

未來3個月,鈀金或上漲至30003500美元

花旗集團的基本假設情景是,鈀金在未來三個月內將達到3000美元的歷史高位。

該銀行表示,如果俄羅斯最大的礦業冶金公司諾里爾斯克鎳公司(Norilskiy Nikel)在西伯利亞的礦山——全球最大的鈀金生產設施——生產中斷情況比預期還會糟糕,則鈀金甚至可能會達到3500美元。

週三,COMEX鈀金期貨上漲4.3%,收于2875.60美元的紀錄高位。週四截至撰稿時,鈀金期貨在2878美元附近交投;鈀金現貨在2877美元附近交投。

從技術面上看,鈀金正經歷有史以來最強勁的漲勢之一,從2月26日當周2295美元下方的低位已經大漲了近25%。

如果不算3月下旬至4月初兩周的停歇,鈀金其實已經是連續八周走高了。

月線圖上,鈀金從2月到4月連續上漲,僅3月份就上漲了12%以上。

鈀金期貨日線圖

印度加爾各答SK Dixit Charting公司的蘇尼爾·庫馬爾·迪克西特(Sunil Kumar Dixit)表示,鈀金似乎有望繼續漲到3000美元,特別是如果鈀金目前在2700美元上方的上漲勢頭沒有停滯的話。

“只要價格守在5個月指數移動平均線2480美元上方的長期支撐位之上,鈀金的長期看漲前景就仍然站得住腳。”

“只要價格守在五周均線2710美元上方,那麼中期看漲前景也十分可靠。”

就目標價而言,迪克西特表示,從2020年2月高點2789美元到2020年3月低點1355美元的123.6%斐波納契位暗示了3127美元的近期目標。

“但這要取決於價格能否維持在中期支撐位2710美元上方——而不能跌破這個價格。”

鈀金期貨周線圖

鈀金技術面分析

英為財情Investing.com的每日技術展望顯示,鈀金期貨當前釋放了“強力買入”的信號。

如果市場延續其看漲趨勢,則短期內將面臨三道斐波那契阻力,分別是2641美元、2828美元和2864美元。

如果價格下跌,則預計將受到三個斐波那契位的支撐,分別是2735美元、2713美元和2677美元。

這中間的樞軸點是2735美元。

俄羅斯礦山生產中斷帶來重大利好

專注於貴金屬投資的海王星環球公司(Neptune Global)的總裁兼董事長克裡斯·布拉西(Chris Blasi)同樣看漲鈀金至3000美元,甚至對花旗的最高目標價3500美元表示樂觀。

布拉西在本周早些時候表示:“隨著全球經濟走出疫情封鎖的影響,消費品和工業品的需求正在上升。”

他補充稱:

“汽車產量的增加直接帶動了鈀金需求的增長。鈀金是一種戰略性金屬,它的工業需求已經連續幾年超過了產量。”

布拉西說,圍繞全球最大鈀金供應國俄羅斯的地緣政治緊張局勢加劇,也是“不可忽視或輕視”的另一個因素。

諾里爾斯克鎳公司礦山的生產中斷加劇了供應憂慮,雖然這家全球最大的鈀金生產商表示,生產恢復的速度要比原先計畫的快。瑞銀集團預測,到2021年將出現約100萬盎司的供應缺口,這將是連續十年出現供應短缺。

諾里爾斯克鎳公司說,3月底,它已經解決了西伯利亞地區兩個主要礦山的積水問題,並且都有望在未來幾個月內完全恢復生產。

汽車製造商預計會在今年下半年和明年補貨,晶片短缺導致的去庫存可能會提振對鈀的需求。

花旗集團的分析師在最近的一份報告中表示:

“晶片供應恢復和汽車製造商重建庫存對需求的提振作用非常巨大。這對鈀金的基本面尤為有利。”

分析師表示,在六個月內恢復先前一半存貨的情況下,鈀的年化總需求量將增長約5%,而在最理想的情況下,恢復所有庫存將帶來10%左右的增幅。

(翻譯:莫寧)

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