一周前瞻：投資者靜待美聯儲會議美股、美元有望守住陣地

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作者 Pinchas Cohen | 2019年7月30日 10:41

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標普500和納指創下歷史新高，因GDP超過預期
兩個創下紀錄新高的股指在技術指標方面均表現疲弱
美元觸及兩年高位

英為財情Investing.com – 本周，在美聯儲關鍵的貨幣政策會議召開前夕，美股有望高開，儘管技術面仍然疲軟和投資者熱情高漲（只關注積極消息而忽視了負面新聞）可能是市場觸頂的跡象。
週五，股市觸及新的歷史高點，受強勁業績提振的穀歌領漲，同時美國GDP數據也提供了積極的信號。GDP報告及其展示出的穩健增長跡象令投資者感到振奮，但這種樂觀情緒也是受到美聯儲本周降息預期的推動。美聯儲預期中的降息，在一定程度上是對全球經濟增長放緩所作出的回應。

受到貿易和商業投資的拖累，美國經濟增長在第二季度有所放緩，但仍遠遠超出預期。儘管製造業出現疲軟跡象，但服務業仍保持穩定，加上消費者狀況健康，支撐了這輪經濟擴張將持續的觀點。不過，這些積極的數據還不足以促使投資者降低他們對降息的預期。投資者似乎正在構建起一個基於矛盾雙方的看漲立場：積極的經濟數據和通過降息以刺激正在放緩的增長。
標普500指數收漲0.74%，除能源股（-0.51%）和工業股（-0.22%）外的其他板塊均上漲。通信服務股（+2.86%）急升，穀歌領漲。上周，標普累計上漲1.65%，除公用事業股（-0.65%）和能源股（-0.49%）之外所有板塊均錄得上漲。通信服務（+4.3%）再次領先，因穀歌和Facebook的財報表現強勁，抵消了亞馬遜 (NASDAQ:AMZN)在業績結束創紀錄趨勢後股價的下滑。

標普500指數日線圖

從技術面來看，雖然標普500收於兩周前的黃昏之星逆轉形態之上，但同時亦處於2018年1月以來的擴大形態之下。MACD和RSI都提供了負背離信號，動量指標即將迎來頭肩頂。

歐元兌美元周線圖

美債收益率繼續盤整，美元連續第六個交易日走高，至2017年5月以來的最高點；歐元跌至同期最低水準。許多交易商理想當然地認為，鑒於歐元區正經曆多年來最嚴重的工業衰退，歐洲央行和德國將重啟刺激措施。

英鎊兌美元周線圖

另一方面，鮑裏斯·詹森的勝利意味著無協議脫歐的前景增強，英鎊因此貶值。此外，由於大選提前舉行的概率上升，不確定性也隨之增加。英國保守黨的多數席位優勢微弱，在8月1日補選中這個優勢可能會被削弱至只剩一個席位。

黃金兌美元周線圖

由於美元走強，黃金上周表現疲軟，但已經確認了跨度超過5年的大型底部。這個底部格局對於即將到來的反彈的暗示，也與美元貶值的前景一致，美聯儲接下來有可能會抽走對於美元的支撐。另一方面，從2016年美國大選特朗普獲勝以來，美元和黃金都錄得了上漲。
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一周前瞻
以下時間均為北京時間
週二
暫定：日本 - 日本央行貨幣政策聲明、季度經濟展望報告、日本央行新聞發佈會
22:00 美國 - 諮商會消費者信心指數預計將從121.5躍升至125.0。
22:00 美國 - Pending U.S. Home Sales從1.1%跌至0.5%。
週三
09:00 中國 - 官方製造業PMI料從49.4升至49.6。
09:30 澳大利亞 - CPI料從0.0%升至0.5%。
15:55 德國 - 失業人數變動料增加3000人，前值為減少1000人。
17:00 歐元區 - CPI預計將從1.3%降至1.1%。
20:15 美國 - ADP就業人數預計將從10.2萬躍升至15萬。
20:30 加拿大 - GDP預計將從0.3%降至0.1%。
22:30 美國 - 原油庫存預計減少401.1萬桶，前值為減少1083.5萬桶。
週四
02:00 美國 - FOMC貨幣政策聲明、利率決議預計將從2.50%降至2.25%。
02:30 美國 - FOMC新聞發佈會
09:45 中國 - 財新製造業PMI料從49.4升至49.6。
16:30 英國 - 製造業PMI料從48.0小幅下滑至47.7。
19:00 英國 - 英國央行利率決議預計將維持在0.75%。
19:30 英國 - 英國央行行長卡尼講話
22:00 美國 - ISM製造業PMI料從51.7升至52.0。
週五
09:30 澳大利亞 - 零售銷售料從0.1%攀升至0.3%。
16:30 英國 - 建築業PMI料從43.1升至46.0。
20:30 美國 - 非農就業人口變動預計將增加16萬人，前值為增加19.1萬人。值得注意的是，在投資者此前給出過高預期後市場嘗試重新平衡，非農預期有所下降，而ADP預期上升。投資者這次會否押對？
20:30 美國 - 失業率預計將保持在3.7%，略高於此前的1969年以來最低點3.6%。
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新加坡MSCI 期貨	396.10	-0.13	-0.03%
日經225	37,233.50	-1028.50	-2.69%
US 30	43,238.0	-2.1	0.00%
US 500	5,870.8	+9.1	+0.16%
美元指數期貨	107.160	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.28	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.06	-0.29	-0.41%
黃金	2,889.97	-5.93	-0.20%
銅	4.5880	-0.0060	-0.13%
天然氣	3.915	-0.021	-0.53%
美國二號棉花	66.60	-0.27	-0.40%
美國大豆	1,028.25	+3.50	+0.34%

歐元/美元	1.0400	+0.0002	+0.02%
美元/日元	149.41	-0.48	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2931	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2607	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.889	-0.058	-0.18%
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日元/港幣	5.20800	+0.01680	+0.32%

建設銀行	6.700	-0.020	-0.30%
友邦保險	60.90	+1.25	+2.10%
滙豐控股	89.40	+0.65	+0.73%
中國平安	48.15	-0.20	-0.41%
騰訊控股	495.40	-6.10	-1.22%
長和	39.55	-0.30	-0.75%
香港交易所	365.00	+3.80	+1.05%

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