交易盛宴席捲華爾街，五大行同日放榜！

華爾街五大行同日「交卷」，全面超出市場預期。

周二，美國銀行 (NYSE:BAC)、摩根大通銀行公司 (NYSE:JPM)、富國銀行 (NYSE:WFC)、高盛集團 (NYSE:GS)和花旗集團 (NYSE:C)相繼公佈第二季度財報。

其中，高盛淨利潤同比近乎翻倍領跑，美國銀行交易收入創下歷史新高，花旗營收創十年季度度新高。

整體來看，美伊衝突與AI熱潮帶來的市場波動，以及並購與IPO市場的回暖，持續為五大行的業績增長提供支撐。

美國銀行淨利大增27%

美国银行第二季度表现极为亮眼。

財報顯示，該行總營收316億美元，同比增長15%。

淨利潤達到91億美元，同比增長27%；合每股收益1.21美元，顯著高於去年同期的72億美元（每股0.90美元），遠超分析師預期的1.13美元。

交易業務創下歷史紀錄。銷售與交易部門當季總收入飆升34%，達到創紀錄的71億美元。

其中，股票交易業務營收同比暴升70%，達到36億美元，創下有史以來最佳的季度表現；固定收益、外匯及大宗商品交易收入也增長近9%，達到35億美元。

投行業務同樣迎來強勢復蘇。受全球並購與IPO熱潮推動，美國銀行當季投行業務費用總收入增長50%至21億美元。

摩根大通淨利增41%

同樣，摩根大通也交出了史上最高單季淨利潤的成績單。

該行第二季度總營收達580億美元，同比增長27%，剔除重大專案後增長15%。

淨利潤達211億美元，同比增長41%，每股收益7.70美元。

剔除Visa股權出售等一次性項目後，淨利潤為169億美元，每股收益6.14美元，同樣遠超市場預期的5.44美元。

各業務條線營收均刷新歷史紀錄，商業及投資銀行業務表現最為突出。

市場業務收入同比增長35%至121億美元，創歷史新高。

其中，股票交易業務營收同比飆升86%至60億美元。

投行業務費用增長30%至33億美元，創2021年以來新高，主要受股票承銷業務的推動。

資產管理業務收入增長19%，資產管理規模達到5.1萬億美元，同比增長18%。

消費者及社區銀行業務收入增長8%。

指引方面，摩根大通將全年淨利息收入預測上調至約1055億美元，二季度該指標為255億美元。

摩根大通董事長兼首席執行官傑米·戴蒙表示，本季度公司業績表現非常強勁，得益於市場活動高度活躍的有利環境以及嚴格的執行力。

但他同時警告，多重風險正像構造板塊一樣在水面之下移動」，包括地緣政治緊張局勢、頑固通脹、全球大規模財政赤字以及資產價格偏高等。

富國銀行淨利同比增17%

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第二季度，富國銀行總營收226億美元，同比增長9%。

淨利潤同比增長17%至64億美元，攤薄每股收益2.00美元，同比增長25%，高於華爾街預期的1.71美元。

所有業務部門均實現了強勁的營收增長。

消費者銀行與貸款業務增長6%，商業銀行增長6%，企業和投資銀行業務增長16%，財富與投資管理業務增長13%。

其中，投資銀行業務手續費大幅增長35%至9.39億美元，股票業務收入增長64%。

信貸品質保持穩健，淨貸款沖銷率同比下降至0.34%，低於去年同期的0.44%。普通股權一級資本充足率（CET1）為10.3%。

普通股權一級資本回報率（ROTCE）從去年的15.2%提升至17.7%。

平均貸款同比增長12%，達到1.03萬億美元，而平均存款增長10%，達到1.47萬億美元。

公司在該季度回購了30億美元的普通股。

席執行官Charlie Scharf宣佈，預計2026年第三季度每股派息將增加11%，達到0.50美元，但須經董事會批准。

公司在2026年上半年回購了約70億美元的普通股，顯示出強勁的資本生成能力，同時維持遠高於監管最低要求的充足資本緩衝。

高盛集團淨利暴增78%

高盛交出了一份令華爾街瞠目結舌的成績單。

第二季度，總營收203.4億美元，同比增長39%，刷新歷史記錄。

淨利潤達66.3億美元，同比增78%，較去年同期的37.2億美元近乎翻倍。

攤薄每股收益20.98美元，遠超市場預期的14.38美元。

股票交易業務成為最大亮點，營收高達74.2億美元，同比飆升72%，創下公司歷史最高紀錄。

且這已是連續第三季打破自身紀錄。其單季表現甚至超過了2019 年全年的總和。

投資銀行業務收入同比增長55%至34億美元，為2021年以來最高水準。

其中，股票承銷收入同比暴增130%，主要受SpaceX IPO和Alphabet股權融資等旗艦交易推動。

固定收益（FICC）業務同比增長32%至45.9億美元。

高盛目前獨佔全球並購市場逾三分之一的份額，今年以創紀錄的速度完成了總計1萬億美元的並購顧問交易。

花旗集團淨利同比增45%

花旗集團同樣交出超預期答卷。

第二季度營收達248億美元，同比增長14%，創下近十年來的季度營收新高。

淨利潤58億美元，同比大幅增長45%；每股收益3.15美元，遠超分析師預期的2.73美元。

五大核心業務部門中有四個表現超出市場預期。

投資銀行業務營收表現最為亮眼，年增44% 達15.5億美元，創2021年以來最佳水準，主要由債務與股票承銷業務驅動。

市場業務收入增長17%，其中股票交易業務營收激增45%至23億美元，創下該行歷史新高，主要受益于美伊戰爭引發的地緣政治波動。

服務業務營收年增18%，維持其在財資與貿易金融(TTS) 及證券服務領域的領導地位。

財富管理業務在資產價值回升的帶動下，營收增長13%至32億美元，連續第九個季度增長。

美國消費者信用卡業務收入增長1%。

有形普通股權益回報率躍升至13.0%，已達到公司設定的2027-2028年目標區間的高標。

首席執行官Jane Fraser宣佈計畫將股息提高12%，並啟動一項規模為300億美元的股票回購計畫。

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