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繼續炒作

發布 2024-12-25 上午09:16
2013
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微信小店如預期一樣繼續炒作,擁有空頭和港股通加持的微盟集團 (HK:2013)再漲30%。

微盟今年上半年收入同比下降了28%,主要在於縮減非核心業務。按高盛預計,公司全年收入下降20%,其中占一半的訂閱解決方案業務收入下降近30%,商家解決方案收入下降逾5%左右。在規模收縮下,預計經調整利潤從去年虧損4億收窄至6000萬元。

在微信小店的發展下,高盛預計微盟未來兩年收入能實現約14%增長,利潤能分別實現7400萬/1.95億元,對應PE逾100/50倍,PS逾5倍。另外,微盟分別在騰訊社交廣告和視頻帳號廣告收入中佔有13%/18%的市場份額,也同樣受益于電商廣告增長。

簡單來說,目前基本是難以給予估值,而且如果騰訊出現更多手段去扶持電商,估值說不定或再得到催化。當然,公司過往有配股集資記錄,年初完成了折讓近17%配股淨籌3.08億元,說不定下年也會抓緊機會。

沒有港股通,有贊的表現要落後得多。但公司剛發了股權激勵,獎勵股份將由庫存股份撥付。之前公司回購股票不註銷,但目前股價還趴在地上,就已經開始重新發出去,看來也是想抓住這次微信小店的機遇。

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