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11月,兩大重磅事件將撼動市場!

發布 2024-11-1 下午03:08
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在經歷科技股拋售後,投資者11月聚焦美聯儲利率決議及英偉達財報,兩大事件或決定美股當月表現。

10月最後一個交易日,投資者拋售微軟、Meta等科技巨頭,理由是大型企業公佈的財報不及預期。整體10月來看,美股三大指數均下跌,道瓊斯工業平均指數跌幅達到1.34%,美國標準普爾500指數下跌0.99%,納指跌0.52%。


(圖片來源:Wind)

// 美聯儲下周公佈利率決議 //

美聯儲將於北京時間11月8日淩晨公佈利率決定,市場預期政策制定者將降息25個基點。

美國商務部(Commerce Department)10月31日公佈的一份報告顯示,美國9月個人消費支出(PCE)經季節調整後環比上漲0.2%,同比上漲2.1%,均與預期相符。美聯儲將PCE作為主要通脹指標,不過政策制定者也會關注其他多種指標。

(圖片來源:Wind)

美聯儲官員將年通脹率目標定在2%,雖然整體資料顯示通脹已接近美聯儲目標,但剔除食品和能源後的核心PCE價格指數同比上漲2.7%,環比上漲0.3%。核心PCE同比增幅比預期高出0.1個百分點,但與8月份相同。

該資料出爐之際,市場大量押注美聯儲將在下周的會議上下調基準短期借款利率。今年9月,美聯儲將利率下調了50個基點,這在經濟擴張時期幾乎是史無前例的。

決策者對通脹正重返目標水準表示有信心,同時對就業市場狀況表示擔憂,儘管多數指標顯示就業仍在增長,失業率較低。

今年9月,美聯儲自疫情爆發以來首次降息。現在,投資者正密切關注通脹和勞動力市場,尋找美聯儲下一步行動的線索。對就業市場過度降溫的擔憂已有所消退,但分析師表示,鑒於通脹壓力已經緩解,美聯儲將更加關注其職責的一半,也就是就業情況。

野村資本管理(Nomura Capital management)投資組合管理和跨資產策略主管馬特•羅(Matt Rowe)表示:“我們現在的處境有點棘手。”目前美聯儲和市場都在分析,什麼樣的利率政策將有助於美聯儲在實現通脹目標和維持健康的就業市場之間找到平衡。他說,隨著價格壓力的緩解,“他們心裡最擔心的是勞動力市場。”

美國銀行(Bank of America)分析師在本月早些時候給客戶的一份報告中寫道:“儘管核心PCE最近幾個月愈發堅挺,但我們認為,美聯儲將在11月降息25個基點,這已經足夠了。”

// 市場聚焦英偉達本月財報 //

英偉達將於11月20日公佈第三季度財報,分析師預計三季度調整後每股收益將增長84%,至0.74美元,營收將增長83%,至330億美元。

10月31日,英偉達股價下跌近5%,原因是投資者擔心科技巨頭在人工智慧方面的支出放緩,以及人工智慧晶片可能會延遲交付。


(圖片來源:Wind)

微軟在10月發佈的收益報告中指出,來自“協力廠商”GPU(即人工智慧晶片或圖形處理單元)的延遲發貨影響了該公司本季度對人工智慧雲業務的預期。微軟主要在資料中心使用英偉達的GPU來驅動其人工智慧軟體。

D.A. Davidson分析師吉爾•盧裡亞表示:“微軟認為,他們無法滿足目前的需求,是因為他們無法及時建成資料中心,這可能表明他們無法及時獲得他們所依賴的英偉達晶片,以支援客戶需求。”

此外,華爾街擔憂科技巨頭在人工智慧領域的巨額支出會持續放緩,也導致英偉達股價下跌。微軟首席財務官艾米•胡德(Amy Hood)10月在與分析師的電話會議上表示,該公司在人工智慧方面的支出增長最終會放緩,但並沒有具體指出何時會放緩。

她表示:“只要我們繼續看到(與人工智慧相關的雲計算)需求增長……資本支出的增長會放緩,而收入增長會加速。”“發展的速度完全取決於市場和客戶採用AI的速度。”

穀歌母公司Alphabet在其第三季度收益報告中表示,第四季度資本支出不會增加。Alphabet首席財務官阿納特•阿什肯納茲在公司業績公佈後與分析師的電話會議上表示:“展望未來,我們正在努力平衡我們在人工智慧和其他增長領域的投資,以及為這些活動提供資金所需的成本約束。”他補充說,雖然2025年的支出將增加,但增速“可能不會像我們在23年至24年期間看到的那樣。”

值得注意的是,另一家晶片巨頭AMD在10月公佈的季度財報也加劇了投資者的擔憂,該公司第四季度銷售預測略低於預期。該晶片製造商預計本季度收入為75億美元,而分析師預測為75.5億美元。遜于預期的業績預測令AMD股價承壓,該股10月30日錄得兩年來最大單日跌幅。

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