- 本周焦點是大型科技公司財報、PCE物價指數。
- Meta值得關注，預期財報樂觀。
- 特斯拉利潤增速大概率走軟，同時業績指引可能令人失望。
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Investing.com –美國股市上周五(19日)收跌，周線也收於負值，人們愈發擔憂美聯儲將推遲降息並引發科技股下跌。
納斯達克綜合指數連續第六個交易日下跌，創下自2022年10月以來最長連跌紀錄。由於人工智慧(AI)寵兒英偉達(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)遭到拋售，加劇了近期市場因地緣政治衝突和通貨膨脹粘滯而陷入的困境。
上周，基準指數標準普爾500指數下跌3.1%，納斯達克指數下跌5.5%，而道瓊斯工業股票平均價格指數保持不變。
美國三大股指走勢圖，來源：Investing.com
本周，美股將迎來財報超級周，「美股七巨頭」中的四隻股票將公佈財報，包括微軟(NASDAQ:MSFT)、Alphabet(NASDAQ:GOOGL)、Meta(NASDAQ:META)和特斯拉(NASDAQ:TSLA)。
其他一些也將公佈財報的著名公司包括英特爾(NASDAQ:INTC)、IBM(NYSE:IBM)、Snap(NYSE:SNAP)、通用汽車(NYSE:GM)、福特(NYSE:F)、AT&T (NYSE:T)、Verizon(NYSE:VZ)、卡特彼勒(Caterpillar)(NYSE:CAT)、波音(NYSE:BA)、聯合包裹服務(UPS)(NYSE:UPS)、埃克森美孚(NYSE:XOM)、雪佛龍(Chevron)(NYSE:CVX)和Visa(NYSE:V)。
除財報外，本周最重要的經濟數據是周五(26日)公佈的、美聯儲最青睞的通脹指標核心個人消費支出(PCE)物價指數。
根據Investing.com財經日曆數據，剔除波動較大的食品和能源價格的PCE物價指數預計在3月份同比增長2.6%，較2月份的2.8%有所放緩。
將於本周公佈的其他數據還有美國第一季度GDP初值，此數據將為經濟是否正在走向軟著陸提供更多線索。
美國本周重要財經數據，來源：Investing.com財經日曆
與此同時，從本周開始，美聯儲官員進入了5月1日貨幣政策會議前的靜默期，即此期間美聯儲官員不會發表公開講話和意見。
根據Investing.com的數據，交易員現在認為9月份首次降息的可能性約為70%。
另一方面，於本周公佈財報的股票中，其中一隻股票更可能獲得市場青睞，而另一隻股票可能面臨較高風險。
值得關注的股票：Meta
筆者預計Meta(NASDAQ:META)本周有望創下靚麗表現，得益於數字廣告市場回暖以及前景樂觀，季度營收預計會強勁增長。
Meta定於美國東部時間周三(24日)下午4:05(香港時間周四25日凌晨04:05)美股收市後，發佈第一季度財報更新。隨後，於下午5點(香港時間周四凌晨5點)，公司將舉行電話會議，屆時首席執行官馬克·紮克伯格(Mark Zuckerberg )和首席財務官蘇珊·李( Susan Li )將出席會議。
期權市場的情況顯示，市場參與者預計Meta股票在財報發佈後會有大幅波動，波動幅度可能在兩個方向上均達到約9%。值得一提的是，該公司在2月份發佈最新財報後，股價曾飆升近22%。
根據InvestingPro的一項調查，隨著華爾街對Facebook、Messenger、Instagram、Reels、Threads和WhatsApp等社交媒體網路前景越來越看好，21位分析師上調了Meta盈利預期，沒有下調預期的。
財報預測及過往市場對財報的反應，來源：InvestingPro
Meta預測2024年前三個月的每股收益將達到4.36美元，相較於去年同期的2.20美元，飆升98%，目前公司正持續致力於提升運營效率和降低開支。
同時，受強勁的數位廣告銷售以及Reels短視頻產品日益受到歡迎的推動，公司預計營收將比上年同期增長26.3%，達到362億美元。
因此，筆者堅信Meta的首席執行官馬克·紮克伯格將為當前季度提供樂觀的指引，且公司將從不斷擴大的用戶群體以及新的人工智慧(AI)計畫（包括人工智慧驅動的Advantage+廣告銷售平台）中獲益。
截至4月8日，Meta的股價已升至歷史高位531.49美元，並在上周五(19日)收市時報481.07美元。以當前水準計算，Meta的市值達到了1.22萬億美元，成為美國上市公司中市值第六大的公司。
過去12個月里，Meta的股價飆升了125%，與大多數科技股一道呈現出上漲趨勢。
正如ProTips所指出的，得益於強勁的盈利能力和收入增長前景，再加上其吸引人的估值和優質的資產負債表，Meta的財務狀況表現得相當健康。
需予規避的股票：特斯拉
上周五(19日)，特斯拉(NASDAQ:TSLA)股價創下52周新低。筆者預計，特斯拉本周仍將面臨嚴峻挑戰，並可能公佈不盡人意的財報，目前公司業務受到多種不利因素的影響，前景不容樂觀。
特斯拉第一季度的最新財報定於周二(23日)美國東部時間下午4:05(香港時間凌晨04:05)收市後發佈。特斯拉的財報是本周最受矚目的財報之一。此前，分析師電話會議定於美國東部時間下午5:30(香港時間上午05:30)進行。
15位分析師中有14位在過去三個月內下調了特斯拉的每股收益預期，反映特斯拉的業績比最初預期的要糟糕很多，且降幅超過50%，凸顯出特斯拉在當前環境下所面臨的諸多短期困難。
期權市場預計，財報發佈後，特斯拉的股價可能大幅波動，波幅在10%左右。值得注意的是，上一份財報發佈後，特斯拉股價下跌了近13%，已是公司連續第四個財報日遭拋售。
財報預測及過往市場對財報的反應，來源：InvestingPro
市場普遍預計，特斯拉每股收益0.50美元，較上年同期的每股收益0.80美元下降41.2%。
營收預計將同比下降4.3%，至223億美元。由於持續降價帶來的負面影響，汽車業務的毛利率也可能會再次受到擠壓。
儘管特斯拉降價，然而由於傳統汽車製造商和中國電動汽車初創企業的激烈競爭，特斯拉仍面臨著需求不足和庫存上升的困擾。
因此，筆者認為特斯拉對當前季度的前瞻性指引可能會讓投資者感到失望。於宏觀經濟環境不明朗以及營業利潤率持續下降的情況下，特斯拉可能會採取更為謹慎的態度。
特斯拉股價走勢圖，來源：Investing.com
上周五，特斯拉股價收於147.05美元，為2023年1月25日以來的最低水平，市值僅為4690億美元。
今年以來，特斯拉股價已經下跌了40.8%，成為標準普爾500指數中表現最差的股票之一。
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編譯：劉川