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猛買這些資產!橋水、景林持倉曝光,最新觀點也來了

發布 2023-5-15 上午08:32
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近期,又進入了13F密集披露的窗口期,千億私募景林、橋水的最新調倉動向紛紛紛曝光。

根據SEC規定,管理資產規模超過1億美元的基金經理,必須在每個季度結束後的45天內,公佈一份名為“13F表格”的檔,以披露股票、債券方面的持倉。

橋水減持消費和銀行

橋水基金(Bridgewater Associates)在今年一季度末的美股持倉市值達到163.88億美元,較去年底的183.2億美元有所縮水。

一季度,橋水基金新進了118只證券,增持了225只證券,清倉了228只證券,減持了360只證券。

前十大重倉股份別為安碩核心MSCI新興市場ETF(iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:IEMG))、安碩核心標普500ETF、寶潔公司 (NYSE:PG)、強生、百事可樂、可口可樂 (NYSE:KO)、SPDR標普500指數ETF、麥當勞公司 (NYSE:MCD)、開市客、沃爾瑪百貨公司 (NYSE:WMT)。

調倉變動方面,加倉安碩核心MSCI新興市場ETF 331萬股左右、強生1.96萬股,減倉兩只標普500ETF。橋水的消費重倉股遭減倉,其中,減倉寶潔5萬股左右、百事可樂21.31萬股、可口可樂27.62萬股、麥當勞4.06萬股、開市客7.62萬股、沃爾瑪72.99萬股。

銀行危機下,橋水還大幅減持銀行股,其中美國銀行 (NYSE:BAC)、摩根大通銀行公司 (NYSE:JPM)、摩根士丹利 (NYSE:MS)、道富集團、Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW)、貝萊德持倉遭清倉,花旗集團遭減持過半、傑富瑞的持倉僅剩約5%。

此外,橋水還減倉了拼多多、SPDR黃金ETF、黃金信託ETF、輝瑞、CME、芝商所、百勝中國、新東方、蔚來汽車等股票,“股神”巴菲特的公司伯克希爾(B類股)也被慘遭清倉。

橋水減持黃金ETF引發關注,因為目前市場普遍看好黃金。就在不久前的5月9日,橋水基金聯席首席投資官Karen Karniol-Tambour也表示,黃金可能正處於持續增長期的開端,因為全球對美元去杠杆化的推動仍是金價的長期支撐。

她還指出,黃金在全球貨幣市場中日益重要,這使得它不僅僅是對抗債券市場和利率的工具。從歷史上看,黃金在實際利率上升的環境下表現不佳,因為它是一種無收益資產。

景林加倉AI、教育股

景林資產(Greenwoods)今年一季度末的美股持倉市值達到17.29億美元,較去年底的16.3億美元有所增加。

一季度,景林新進了5只證券,增持了9只證券,清倉了8只證券,減持了8只證券。

前十大重倉股份別為拼多多 (NASDAQ:PDD)、新東方、網易、美國外賣平臺DoorDash Inc (NYSE:DASH)、Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)、中通快遞、英偉達、微軟、Boss直聘、360數科。

調倉變動方面,景林一季度加倉新東方、網易、DoorDash、中通、微軟、Grab Holdings、阿裏巴巴、摯文集團、特斯拉,減倉了臉書、BOSS直聘、貝殼、滿幫集團等8家公司。

新建倉愛奇藝、好未來、在線旅遊公司Booking Holdings Inc (NASDAQ:BKNG)、谷歌、英偉達,清倉了金沙集團、臺積電、SPDR生物科技股指數ETF、晶科能源、京東等多只美股持倉標的。

從一季報來看,景林比較看好教育和AI領域。此前,景林曾表示,不同年齡層的用戶對“教育”的需求依然旺盛,除了應試,還包括開拓眼界、增長知識、潛力挖掘、提升綜合能力等。目前教育行業政策環境趨於穩定,但過程中很多公司退出離開,使得行業競爭格局趨緩,對於存量公司有利。

對於AI,景林認為,AI是移動互聯網之後最重要的技術革命之一,在短期,AI的突破和應用帶來無限遐想,變革已經到來。A股相關公司真正擁有相關核心競爭力的公司不多,且估值已經不便宜了,蘊含了一定風險與不確定性,需要謹慎篩選與客觀評估。

景林更傾向於在美股持有一些真正掌握了核心技術,且能轉換成未來收益的企業。比如AI的應用可以為辦公軟體帶來實質效率的明顯提升,從而影響未來的市場份額、營收與利潤。

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