作者 | 深鵬
馬老師終於回來了！
起初雖然只是傳聞，但港股市場已經禁不住興奮，上午還在下跌狀態的阿里巴巴-SW (HK:9988)港股一下子被反抽接近5個點，整個互聯網板塊也被集體拉升了起來。
午後，一個杭州隧道裏馬老師坐車的短視頻流傳開了，隨後被有關部門證實，還有微信公眾號“雲穀教育”報導，馬雲今天來到雲穀學校，與校園長討論了關於未來教育的話題，還提到最近爆火“ChatGPT”。
阿里巴巴再一次抽升，雖然後面股價回落，但資本市場的神經，尤其是港股科技板塊，確實被成功撩撥。
因為，馬老師的回國，所釋放的信號實在太大了。
01、釋放什麼信號？
自從那一年陸家嘴發言後，馬老師低調了好久好久。
伴隨著互聯網行業的反壟斷整治，以及反反復複的疫情，宏觀經濟的壓力，整個互聯網板塊也失去了往日的高光，罰款、業績倒退，持續了一年多。那些昔日高高在上的大廠，股價輕則腰斬，重則砍到腳踝。
不管實業界也好，投資界也好，信心都是比黃金還要寶貴的東西。
去年11月開始，隨著疫情管控一步步優化，並最終全面放開，經濟正式進入復蘇，市場信心強勢回歸，並帶動了一大波強勢反彈。但是，經濟面的弱復蘇，資本市場的持續回調，以及週邊的劇烈波動，市場又再一次面臨信心不足。
這個時候馬老師回國，無疑會提振市場信心。
在中國的企業界，馬老師是非常具有標誌性的人物，甚至一定程度上代表了民營經濟、科技界以及外資對中國的信心。他從高調到低調，曾經引發了很多的質疑、猜忌和憂慮，也在民營經濟和外資圈裏引發過不小震動。
但不管如何，他終於還是回來了。
從現在跡象上看，他很可能會重新亮相經濟舞臺，回歸到他侃侃而談的狀態中。這對於中國民營經濟、中國科技創新以及外資對中國的看法，都有一個非常正面的影響。
實際上，政策面早在去年3月16號國務院金融穩定發展委員會專題會議上，已經出現重大轉折，可以說監管壓制因素已經見底。隨後高層又在不同場合，不斷重複表態支持平臺經濟健康發展，無奈資本市場在美聯儲不斷瘋狂加息下遭遇巨震，加上互聯網本身也持續遭遇業績下滑，政策面始終無法抵擋市場面的衝擊，股價反而加速下跌。
從疫情放開後，互聯網板塊終於迎來久違的反彈。隨後的中央經濟工作會議明確指出“要大力發展數字經濟，提升常態化監管水準，支持平臺企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手”。
今年兩會，新任總理在新聞發佈會上再一次強調對於民營經濟的支持，指出：
“民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。”
“依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。從發展空間看，中國具有超大規模的市場需求，還有很多新領域新賽道有待開拓，都蘊藏著巨大的發展機遇。民營經濟一定是大有可為的。”
“時代呼喚廣大民營企業家譜寫新的創業史。”
再一次為民營經濟、為市場化道路、為科技創新注入強力的信心。不僅如此，高層還親自下基層，用實際行動表明中央的態度。
近期，總理到湖南調研先進製造業，首站選擇了比亞迪，對後者發展給予高度肯定；貴州省委書記、省長帶團走進騰訊總部；杭州市市場監管局也與阿里巴巴集團，簽訂全面深化平臺經濟健康高質量發展合作協議。
馬雲所在的互聯網領域，正是總理所說的蘊含著大量新領域新賽道的行業。我們不妨把範圍開闊一點，延伸到整個科技創新領域。毫無疑問，我們有大量的基礎科技有待突破，大量的新賽道需要開拓，大量的商業機會在等待。
回看馬雲等一大幫互聯網大佬的創業史，不正是“四千”精神活生活的案例？體現的不正是一種篳路藍縷、披荊斬棘的創業精神？
馬雲回國，代表的正是國家所希望和支持的，也是市場翹首以盼的市場化科技創新的回歸。
而這種回歸，帶來了信心，也會帶來更多新的投資機會。
02、大主線被進一步支撐
這個週末，很多媒體都用了一個“史上罕見，所有分析師都在講人工智慧”的標題，來形容這一次由chatgpt掛起的AI產業大風暴的熱度究竟有多麼熾熱。
甚至，近期人民日報也發佈深度評論文章《人工智慧產業化應用加速》明確指出當前我國人工智慧產業發展駛入“快車道”，為這個產業喝彩。
所以，說AI概念是如今最當紅的焦點，毫不為過。
其實它僅是今年新科技主線中的一個部分。
至少，高度智能的AI是所有從晶片半導體、到算力、演算法、大數據到下游應有所有產業鏈中的集大成結晶。
它的火爆，也是全產業鏈的火爆。
我們之前也已經很多次強調過，數字經濟、科技強國、國產替代、AI產業大爆發等等一系列的要素，會讓新科技成為一個比新能源還要火爆，還要機遇磅礴的投資大主線。
因為它的政策足夠強，市場新增量空間足夠大，而且不再是資本之間的內卷，必然讓這些新科技板塊持續成為非常大的風口。
所以今年來，這些概念無論是事件驅動還是市場炒作，就幾乎從來沒有停過，主線相關的題材都收穫了驚人的漲幅，很多板塊都在40%以上。
甚至三大運營商都出現了極其誇張的漲幅。中國移動差點幹翻貴州茅臺就不比說了，相信取代後者已經是沒有懸念了。
看看中國電信，作為通信+雲服務概念被最看好的央企，從去年下半年至今期間累計最高漲幅翻倍，走出如虹氣勢。
而這一次的馬雲高調回國，絕對是讓這一個邏輯得到更進一步的支撐，而且還很大程度刺激了市場對這個主線的前景空間的再一次擴展。
因為在國內的“阿里雲、騰訊雲、華為雲、百度雲、國資雲”的五朵雲中，後四個都在近期因為不同的方式相繼成為了市場炒作的對象。
唯獨阿里雲的概念股是這幾多雲中在近期表現最含蓄的。
但阿里雲的實力，在所有的雲玩家中絕對能稱頂級的。
2021年全球雲計算市場中，阿里雲排名全球第三，連續6年份額增長，在亞太地區更是長期穩居第一位，市場份額超過1/4。阿里雲也是在國內互聯網產業應用中落地最多深入的，不但是算力基礎設施、包括積累下的技術和數據都是最多的。
2020年4月，阿里雲再次宣佈未來三年再投2000億元，用於雲操作系統、伺服器、晶片、網路等重大核心技術研發攻堅和麵向未來的數據中心建設；FY2022，阿里巴巴技術投入超 1200 億元，其中超60%投入在雲計算、人工智慧、晶片等硬科技領域。
所有這些，無論是AI，還是雲計算、晶片半導體，都能在阿里雲體系中找到最純正且發展根系最發達的概念企業，起碼是合作型的概念企業。
但它們在這一波市場熱潮中，貌似感覺有點缺席了，起碼沒有整體以“阿里雲”的面貌表現在大眾面前。
那麼，馬雲的高調回歸，會給這個概念一個重回舞臺的機會嗎？
從今天午後概念股的異動看來，可能性是有的。
03、尾聲
馬雲回國的消息發酵後，除了阿里巴巴的港股股價大漲，更誇張的是A股的阿里概念，比如與阿里達摩院有過合作的創業黑馬午後股價從0直接起飛，再收下一個20CM。
同樣收穫20CM的還有青雲科技、軟通動力、光雲科技等等都是與阿里雲有簽合作的概念股。
其他還有要一大波相關概念，都是因為這個消息而被強勢拉漲上去的。
要知道，就在今天早盤，瘋炒已久的AI概念原本就開始出現高位回落的跡象，但因為馬雲回國的消息刺激，整個板塊都再換回了火箭升空，硬生生從跌1%反彈收近3%。
這說明，市場對於馬雲的回國，真的寄予了非常不一樣的意義。
不僅是阿里系本身的高光回歸，不僅是AI和晶片半導體，還有民營經濟崛起的期望與信心。
結合去年大會以來的監管態度變化、政策強力刺激和這些行業的廣闊前景空間，我們完全可以期待更多一點。
正如週末券商機構深度討論的一致結果那樣，可以預計，這一波新科技的行情，大概率還會景氣下去。
既然信號發出了，如果不好好抓住這一波大機遇，可能你到將來80歲生日，回想起來都會生氣。
當然，其中的泡沫和風險必然也是有的，任何大風口都必然催生大泡沫，大家都是成年人了，風險與收益應該怎麼選擇，大家問自己就好。