業績前景強勁的迪爾 vs 業績疲軟的Palantir：本週規避哪一隻？

• 本週關注：CPI、PPI、美聯儲官員講話；
• 關注迪爾：料發佈強勁的利潤和銷售增長，值得買入；
• 規避Palantir：業績疲軟、前景黯淡，股價恐表現不佳。

Investing.com - 隨著市場投資者擔憂美聯儲未來加息的力度，上周五，美國股市漲跌互現，標普500指數遭遇了兩個月來最糟糕的一周。

累計全周，道瓊斯工業股票平均價格指數 下跌0.2%，基準標普500指數和以科技股為主的納斯達克綜合指數分別下跌1.1%和2.4%，創下去年12月以來最大單周跌幅。與此同時，小盤股羅素2000下跌了3.4%。

S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow vs. Russell 2000

（美股四大指數走勢對比圖，來自Investing.com）

本週，市場投資者仍會繼續評估通脹、經濟和利率的前景，預計未來一周，華爾街將迎來繁忙的一周。根據Investing.com的財經日曆顯示，投資者最看重的經濟指標美國消費物價指數(CPI)將於週二發佈，市場預期，美國1月CPI將按月升0.5%，是3個月以來最高，核心CPI則升0.4%，與前一月相同，按年料升5.5%，是2021年底以來最低。

其他值得關注的美國經濟數據還包括1月零售額，生產物價指數(PPI)，以及上周首次申領失業救濟人數等。

Economic calendar

（Investing.com經濟日曆）

另一方面，除了經濟數據發佈外，美聯儲還將有多位官員發佈講話，投資者需要密切關注他們在發言中，為後市加息埋下的線索。目前，市場人士多預期3月和5月將分別加息0.25厘，其中，Investing.com的美聯儲利率觀測器顯示，6月加息0.25厘的幾率已經上升至約40%。

而在美股市場方面，將有多家公司將會在本週發佈財報，包括：Shopify (NYSE:SHOP)、愛彼迎Airbnb (NASDAQ:ABNB)、Roku (NASDAQ:ROKU)、DraftKings (NASDAQ:DKNG)、思科系統公司Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)、應用材料Applied Materials (NASDAQ:AMAT)、Arista Networks (NYSE:ANET)、可口可樂(NYSE:KO)、卡夫亨氏Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)、DoorDash (NYSE:DASH)、Paramount (NYSE:PGRE)、Roblox (NYSE:RBLX)、The Trade Desk (NASDAQ:TTD)、Twilio (NYSE:TWLO)、Datadog (NASDAQ:DDOG)、Upstart Holdings (NASDAQ:UPST)、Devon Energy (NYSE:DVN、Barrick Gold (NYSE:GOLD)等公司。

值得關注的個股：迪爾（Deere）

本週我們將重點關注農業和重型機械設備製造商迪爾(NYSE:DE)，該股有望在未來一周中走高。

公司計劃於本週五美股盤前發佈財報，受益於全球農業基本面積極，且美國政府對基礎設施投資增加，迪爾在行業需求趨勢改善，基本面前景良好的背景下，業績料有較好的進展，而股價有望獲得提振。

根據期權市場的走勢，交易員們預計在消息發佈後，迪爾的股票將出現約4%的波動。

DE earnings estimates

（DE業績預期InvestingPro）

根據InvestingPro的數據顯示，普遍預期每股利潤為5.44美元，這一數值較上年同期的每股收益2.92美元飆升86.3%。需要注意的是，在收益發佈前的90天內，每股收益預期被上調了4次，分析師對這家拖拉機製造商的未來前景越來越看好。

與此同時，迪爾的收入預計將同比增長30.6%，達到111.4億美元，反映出市場對其廣泛的農業、採礦和建築設備的強勁需求。

而且，展望未來，鑒於農業和採礦機械銷售前景光明，我相信這家農業巨頭將為今年剩餘時間提供穩健的指引。

DE daily chart

（DE日線圖來自Investing.com）

迪爾公司的股價週五收於417.79美元，距離2022年11月23日創下的448.40美元的歷史高點不到7%。這家總部位於伊利諾伊州Moline的重型設備製造商目前的市值為1,241億美元。

由於農業和採礦業的持續復蘇，以及人們對全球經濟韌性的新信心，該股在過去12個月上漲了6.5%，輕鬆超過了標普500指數同期7.4%的跌幅。

需要規避的個股：Palantir

Palantir(NYSE:PLTR)的股票則可能會經歷艱難的一周，甚至可能跌破歷史新低，需要規避該股。主要是因為該公司四季度的業績可能會顯示利潤和收入增長再次放緩。

根據期權市場的數據，市場參與者預計Palantir的股價在業績數據更新後，可能會出現大幅波動——該更新將在週一美國市場開盤前發佈——可能會有大約13%的隱含波動。

根據Investing.com的數據，市場普遍預期這家數據分析軟體公司每股收益為0.02美元，與去年同期持平。而Palantir在過去四個季度的利潤都低於華爾街的預期，這反映出各種不利因素對其業務的負面影響。

PLTR earnings estimates

（PLTR業績預期InvestingPro）

正如預期的那樣，InvestingPro對分析師收益修正的調查顯示，在報告發佈前，分析師對每股收益的預期較最初預期下調了55%。

市場預期，公司第四季度收入同比預計增長16.6%至5.048億美元。如果得到證實，這將標誌著Palantir歷史上最慢的年化銷售增長率，因為這家曾經雄心勃勃的軟體公司正在努力應對不斷惡化的基本面和艱難的宏觀經濟環境。

因此，鑒於對其數據分析軟體工具的需求趨勢放緩，Palantir的收入和自由現金流預期可能會令人失望。暗淡的前景讓人們更加懷疑Palantir能否實現到2025年實現收入增長30%或更高的可持續目標。

PLTR daily chart

（PLTR日線圖來自Investing.com）

Palantir股價在1月24日跌至5.84美元的歷史低點，上週五收於7.51美元。按照目前的估值，這家公司的市值為156億美元。

隨著科技股雲集的納斯達克指數在新年伊始出現反彈，2023年迄今為止股價已上漲17%。儘管該股跟隨股指，最近走勢也出現了好轉，但其股價仍比2021年1月45美元的歷史高點低80%以上。

資訊披露：截至本文發稿，作者持有SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Invesco QQQ ETF (QQQ)多倉。同時，持有科技行業指數基金Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK)的多倉。

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（翻譯：李善文）