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美聯儲將美股拖入熊市?這三隻派息股或可避險

發布 2022-9-22 下午03:03
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  • 頑固的高通脹疊加地緣政治不確定性,市場風險飆升;
  • 美聯儲加息成長股遭受重創之際,不妨關注派息股;
  • 關注聯合健康、通用磨坊、蒙特利爾銀行。
  • Investing.com - 對於股市投資者來說,2022年是殘酷的一年,這已不是什麼秘密!

    除了美聯儲進入緊縮週期以外,四十年的頑固高通脹,俄烏衝突進一步發展,宏觀經濟走弱等幾個不利因素疊加在一起,將波動率推至了高位,而這也讓那些希望在當前形勢下取得成功的投資者,面臨艱難的選擇。

    不過,正是這種有毒的不利因素組合,為投資者提供了一個絕佳的、買入派息股的好理由——定期派息的公司被認為是低於市場波動的好選擇;同時,考慮到標普500指數自2000年以來的股息增長一直超過通脹增長,它們也被稱為是最佳的通脹對沖工具。

    下面,我們就來看看過去一年中雖然有所上漲,但是股息收益率仍然很低,而且公司風險較低的高質量個股,它們應該會適合較為保守的「退休式」投資組合。

    1、聯合健康

    世界上最大的健康保險公司聯合健康(NYSE:UNH)一直以來為投資者提供了一個可靠的途徑來產生退休收入——在該公司強大的現金產生能力的支持下,投資者過去五年裏獲得了大幅增加的股息。數據顯示,該公司的季度股息為1.65美元,而且,在過去五年裏,其每年的股息增長超過18%。UNH Payout History

    (UNH股息支付歷史來自InvestingPro

    過去5年,聯合健康的股票還帶來了令人印象深刻的資本增長——該股目前股價為519美元,漲幅超過165%。UNH Monthly Chart

    (UNH月線圖來自Investing.com)

    運營著健康保險業務和Optum Health醫療保健服務部門的聯合健康,為收益型投資者提供了一個在成長型股票因宏觀經濟逆風而遭受嚴重打擊時,持有可靠醫療保健公司股票的選擇。

    根據這家保險公司的最新指引,該公司預計Optum Health業務在多年時間長度內將以兩位數的收入增長,利潤率在8%至10%之間。數據顯示,Optum Health本季度的營業利潤為14億美元,公司說,其服務的每位消費者的收入同比增長了30%。

    2、通用磨坊

    消費品行業的個股是買入並持有的投資者的另一個有吸引力的投資標的——這個板塊被認為是安全的,因為這些公司與經濟週期的聯繫較少,而且往往銷售消費者無論經濟環境如何都需要的產品。

    因此,我喜歡通用磨坊(NYSE:GIS),公司旗下品牌包括廣為人知的哈根達斯(Häagen-Dazs)、貝蒂妙廚(Betty Crocker)、果然多、綠巨人、灣仔碼頭(Wanchai Ferry)及維邦等多款早餐穀物品牌。

    通用磨坊的股價目前達到了80.64美元,該股今年以來上漲了約20%,表現遠超基準指數。此外,近期該股在公佈了好於預期的最新季度收益後,股價繼續上漲。GIS Weekly Chart

    (GIS周線圖來自Investing.com)

    與此同時,通用磨坊還對本財年的後市表現給出了積極的預測,表明即使在充滿挑戰的經濟環境下,市場對其產品的需求仍然強勁。公司在日前發佈的財報中表示,「鑒於第一季度業績表現強勁,且我們有信心可以適應持續的市場波動,我們將上調全年淨銷售額、營業利潤和每股收益增長的預期。」

    還需要注意的是,公司近年來一直試圖實現收入基礎多元化以刺激增長。2018年,公司收購了寵物食品製造商Blue Buffalo,這是該公司18年來最大的一筆交易。

    通用磨坊優先考慮其核心市場、全球平臺和具有最佳盈利增長前景的本地品牌。而且,該公司致力於通過戰略性收購和剝離來重塑其投資組合,以進一步提高其增長水準。

    而且,公司有超過100年的派息記錄,該股在牛市中可能表現不佳,但是在熊市中卻有望表現出較強的防禦性。

    GIS Payout History

    (GIS股息支付歷史來自InvestingPro

    3、蒙特利爾銀行(Bank of Montreal)

    在紐約證券交易所上市的加拿大銀行們,也有望為退休人員提供另一個較好的投資標的。

    美國的北方鄰居加拿大擁有良好的銀行監管環境、而且這些銀行面臨的競爭較小,收入也更為多樣化,使其成為投資者可靠的收入來源。因此,加拿大最大的銀行一直通過穩步增長的紅利來回報投資者,他們將收入的40%-50%花在股息分紅上。

    其中,我特別喜歡蒙特利爾銀行(NYSE:BMO),它是加拿大第四大銀行。該行目前提供的年度股息收益率超過4.5%,與標準普爾500指數成份股公司的平均股息收益率相比,這一收益率相當有吸引力。BMO Payout History

    (BMO股息支付歷史來自InvestingPro

    由於其無與倫比的業績紀錄,蒙特利爾銀行被認為是加拿大最安全的股息股之一。自1829年以來,該公司每年都向投資者發出股息支票——這是北美連續派息時間最長的公司之一。

    投資蒙特利爾銀行的另一個好處是其多元化的特許經營,在商業、零售銀行、財富管理和資本市場都有穩固的業務線存在。

    與此同時,該公司在美國也保持著強大的立足點,主要分佈在中西部。在最近以163億美元收購法國巴黎銀行(OTC:BNPQY)業務後,該銀行的影響力進一步得到了增強。BMO Weekly Chart

    (BMO周線圖來自Investing.com)

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    (翻譯:李善文)

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