週五，花旗對Mersana Therapeutics, Inc. (NASDAQ:MRSN)股票啟動覆蓋，給予買入評級，目標價為5.00美元，聚焦該公司XMT-1660項目的潛力。這次覆蓋開始之際，Mersana正準備在2024年底前分享XMT-1660 (B7-H4 ADC)第一階段試驗的初步數據。
這即將公佈的數據被視為一個重要的催化劑，可能重新激發市場對該公司股票的興趣。自去年Upifitamab Rilsodotin (UpRi)遭遇挫折以來，公司股票表現一直落後。
Mersana管理層表示，計劃在2024年底前開始的初步劑量擴展將針對至少接受過一種拓撲異構酶1 (topo-1)抗體-藥物偶聯物(ADC)治療（如Enhertu或Trodelvy）但未見效的三陰性乳腺癌(TNBC)患者。
由於XMT-1660獨特的抗微管蛋白有效載荷，這一焦點被認為是一個機會領域。topo-1交叉耐藥性問題日益令人擔憂，特別是在TNBC患者中，他們通常會依次接受Enhertu和Trodelvy治療。
行業近期發展突顯了topo-1交叉耐藥性的挑戰。在2024年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)會議上，阿斯利康展示了他們自己的topo-1 B7-H4 ADC的第一階段數據，結果顯示在一小群先前接受過topo-1 ADC治療的患者中沒有出現反應。
這種在已接觸過topo-1 ADCs的患者中缺乏療效的情況，突顯了Mersana的XMT-1660在治療領域滿足未被滿足需求的潛力。
花旗分析師Yigal Nochomovitz接手覆蓋，對XMT-1660數據抱有樂觀期待。該公司的通訊表達了對該藥物潛在影響的積極展望，強調了TNBC領域有效治療的需求，以及即將公佈的臨床數據作為Mersana股票表現潛在催化劑的重要性。
在其他近期新聞中，Mersana Therapeutics報告了其抗體-藥物偶聯物(ADCs) XMT-1660和XMT-2056的第一階段臨床試驗取得重大進展。公司2024年第三季度財報顯示淨虧損顯著減少，從2023年第三季度的4170萬美元降至1150萬美元。Mersana Therapeutics還披露了1.552億美元的強勁現金儲備，預計可支持運營至2026年。
在臨床方面，XMT-1660在第一階段試驗中已達到115 mg/m²的劑量遞增，預計在2024年底前獲得初步數據。針對新型HER2表位的XMT-2056也顯示出令人鼓舞的臨床前結果。
這些最新進展表明Mersana致力於解決子宮內膜癌和卵巢癌治療中未被滿足的醫療需求。雖然公司未就XMT-1660的總體反應率(ORR)基準提供具體指導，但首席執行官Marty Huber博士強調了這些新型治療在重度預處理患者中的潛力。
InvestingPro 洞察
Mersana Therapeutics的財務狀況和市場表現為花旗分析師的樂觀展望提供了額外背景。根據InvestingPro數據，該公司市值為3.113億美元，反映出投資者的興趣儘管近期面臨挑戰。
一條InvestingPro提示強調，Mersana持有的現金多於債務，這可能為其推進XMT-1660項目提供財務靈活性。這一穩健的現金狀況與公司資助持續臨床試驗和潛在商業化努力的能力相一致。
另一個相關的InvestingPro提示指出，兩位分析師已上調了對即將到來期間的盈利預期，表明對Mersana近期前景的信心增強。這種積極情緒與花旗的買入評級相呼應，並強調了即將公佈的XMT-1660數據的潛在影響。
公司股票表現強勁，過去一年價格總回報率為63.64%，過去三個月更達到了69.13%。這些數字表明投資者已經開始對潛在的積極發展進行定價，包括預期的XMT-1660試驗結果。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了10個額外的提示，可能為Mersana Therapeutics的財務健康和市場地位提供進一步洞察。
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