智通財經APP獲悉，華住酒店集團(HTHT.US)今日(5月7日)發佈公告稱，根據市場以及其它相關條件，公司宣佈發行總額不超過4.5億美元的2026年到期的可轉換優先債券。同時，公司擬給予該票據的最初購買者可購買至多5000萬美元的選擇權，期限爲30天。
公司表示，此次發行債券的淨收益將用於回購2022年到期的可轉換優先債券，包括在投資者形式看跌期權時的回購，並償還部分貸款本金和利息。
據瞭解，華住酒店集團本次發行的債券將屬於其優先無擔保債務。這些票據將可轉換爲該公司的ADS，每ADS目前代表該公司的一股普通股，將於2026年5月1日到期。
此外，除非稅法發生某些變化或發生相關事件，否則華住酒店集團不得贖回票據。預計在2024年5月1日或發生某些根本性變化時，這些票據的持有人可能要求公司以現金回購全部或部分票據。
股價方面，今日美股盤前，截至北京時間21：27，華住跌5.08%，報32.12美元。