智通財經APP獲悉,高盛目前將敏實集團(00425)目標價由28.5港元上調至30.5港元,維持“買入”評級。
高盛發表研究報告表示,敏實集團上半年收入同比下降21%至48億元人民幣(下同),優於該行及市場對其全年預測的39%及38%;淨利潤下降59%至3.7億元,低於該行及市場對其全年預測的29%及25%。
該公司管理層表示,財務表現在第二季度已見底,而7月份的收入已經出現增長,海外工廠的平均利用率目前已恢復至90%。該行表示,公司長期增長的能見度上升,主要來自於電池盒業務以及與特斯拉(TSLA.US)和海拉(HELLA)的合作。
高盛上調對其2021和2022年淨利潤預測8%和4%,以反映該公司在特斯拉鋁飾條業務上和敏實海拉合營的收入,以及電池盒業務帶來更高盈利貢獻。