智通財經APP獲悉，野村目前將長江基建集團（01038）目標價由68.8港元下調至52.3港元，同時維持“買入”評級。
野村發表研究報告稱，長江基建集團今年上半年淨利潤同比下跌52%，主要由於英國業務帶來的遞延稅項負債需要重新計算，如果不考慮以上相關因素，公司利潤將同比下跌19%，主要受到公共衛生事件負面的影響。野村目前下調長建目標價24%，由原來的68.8港元降至52.3港元，評級維持“買入”。
野村指出長建有90%的基礎利潤是以非美元計算，因此最近的美元價格的下行將可能推動公司下半年業績的潛在增長。目前由於利率下行的宏觀環境，加上監管機構的政策收緊，公司旗下其他資產未來可能將面臨收益降低的風險。目前野村將公司2020年的盈利預測下調27%，明年的盈利預測下調13%，以反映今年上半年的一次性項目，以及英國和澳洲業務收益較低帶來的不利影響。