智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告,預計中國海外宏洋(00081)長遠增長符預期,在公司新管理層上任後,今年首十一個月合約銷售額同比升19%,可售資源於今明兩年分別爲650億元及900億元,並擴張至更多內地的新城市。
報告中稱,目前擔心中國海外宏洋新的合營模式,以及租賃結構的條款會較偏向母公司中海外(00688),相信未來若可清晰母企對公司的持股量,預計將可引發另一輪的重估。
花旗稱,中國海外宏洋目前主力發展三、四線城市,引致利潤或受壓,維持中國海外宏洋“中性”評級,將其目標價由5.5港元下調20.9%至4.35港元,此相當預測明年市盈率3倍。