周五(12月17日)美元指數漲0.67%至96.63，收復了周四一系列央行政策聲明后的全部跌幅，交易員紛紛從風險較高的貨幣中撤出，因各央行討論加息，以及對Omicron變種病毒蔓延的擔憂。
美聯儲理事沃勒表示，在美聯儲3月結束債券購買計劃后不久，加息理由可能就成立了。
英國的一項新研究顯示，Omicron變種造成的再次感染風險比Delta變種高出五倍還多，而且沒有跡象顯示癥狀更溫和。歐洲國家正在考慮進一步加強旅行和社交限制。紐約州單日新增新冠病例數超2萬，創疫情以來新高。
早些時候，紐約聯儲主席威廉姆斯表示，美聯儲官員正專註于將通脹率降至2%的目標，3月前結束縮減購債計劃將給美聯儲明年在必要時提高利率帶來更大的「選擇權」。
面對越來越多的持續高通脹跡象和Omicron威脅，各國央行以不同的速度調整貨幣政策，交易員們正在比較不同貨幣之間的利率變化。
一些分析師警告稱，目前階段不要過度解讀匯率變化。
道明證券策略師周四在一份客戶報告中表示，由於央行會議已成過去，我們認為未來幾天的價格走勢將沒有多少信息價值。美元可能在年底前整固，因外匯市場出清一些剩餘倉位/價值過剩。
歐元兌美元跌0.79%至1.1240，疫情令勢創情緒承壓，歐洲央行決策者警告稱通脹有上行風險。美國和德國兩年期國債收益率差日內一直走擴，至一周最闊，反映歐元走軟。歐元兌瑞郎下跌，因有避險買盤。
美元兌日元接近持平，報113.63，交易量下降，稍早伴隨2年期美國國債收益率上漲和科技股反彈，美元兌日元一度下跌0.5%。該貨幣對本周收漲0.2%，日本央行維持利率不變。
英鎊兌美元下跌0.59%至1.3245，英國國債收益率收漲，此前英國零售數據表現樂觀。英鎊本周下跌0.2%。英國央行首席經濟學家表示可能需要再次加息，以幫助遏制勞動力市場帶來的通脹壓力。
由於擔心Omicron變種會抑制需求，原油價格下跌2%，包括澳元和加元在內的大宗商品相關貨幣也走低。美元兌加元擴大周漲幅至1.3%，接近1.2900關口；澳元兌美元下跌0.82%，至0.7125；紐元兌美元跌0.76%至0.6748。
周一前瞻
05:45 新西蘭11月貿易帳數據
19:00 英國12月CBI工業訂單數據
23:00 美國11月諮商會領先指標機構觀點匯總
美聯儲的歷史性轉鷹被利率市場看作是虛張聲勢
美聯儲做出近幾年來幅度最大的鷹派轉向剛過兩天，利率市場就覺得美聯儲是在虛張聲勢。根據美聯儲點陣圖顯示的預測中值，決策者預計到2024年底，基準利率將上調八次至2.125%。然而隔夜指數掉期顯示，投資者押注利率到2023年底就會在1.25%左右觸頂。美聯儲對2024年最鴿派的預測也比市場預期高67個基點。
投資者過去幾個月都在質疑美聯儲的通脹暫時論，並把加息預期提前到了明年，對美聯儲主席鮑威爾保持耐心的呼籲充耳不聞。諷刺的是，美聯儲現在向市場對2022年的預期靠攏，交易員卻押注這會導致加息周期更短，幅度更小。
BMO Capital Markets美國利率策略負責人Ian Lyngen在報告中寫道，美聯儲假設未來六個月不太可能與過去六個月有顯著差異，新一年的特點將是勞動力市場好轉，消費者價格面臨持續上行壓力，這種假設是對的，首要問題在於，政策寬鬆移除后實體經濟將受到多大程度的衝擊，我們預計的程度將繼續強化美國利率市場較長期品種的漲勢。
周五，2年期美國國債連續第二天上漲，收益率自美聯儲會議以來下跌6個基點，跌破1.4%至近兩周最低。巴克萊：美聯儲與歐洲央行政策進一步分化 歐元料承壓下跌
歐洲央行行長拉加德幾乎完全排除了2022年加息的可能，但歐元的麻煩還不止這些。巴克萊全球外匯銷售聯席主管Kristen Macleod認為，本周央行聲明后，歐洲央行和美聯儲的貨幣政策走向將進一步分化，預計歐元將下跌，拉加德的態度非常非常清楚，歐洲央行極不可能加息，歐洲央行幾乎在一定程度上有意想要顯示他們和美聯儲行動之間的反差。總體上來看，我們的客戶相當願意賣歐元。
巴克萊預計歐洲央行要到2024年初才會加息，但是也有比較小的可能會在2023年末加息。相反，貨幣市場交易員則預計美聯儲到明年6月將加息25個基點，同年11月和2023年初再進一步加息。
迄今為止的政策差異已經令歐元承壓。自從5月末以來，因有跡象顯示美聯儲會比歐洲央行更快推進政策正常化，歐元已經下跌了近8%。期權交易員預計歐元會進一步走軟。以風險逆轉指標衡量的對未來一年歐元的看法接近18個月以來的最悲觀。
歐洲央行行長拉加德周四披露的新的宏觀經濟預測顯示，2022年大部分時間通脹率料高於歐洲央行2%的目標，均值為3.2%。隨後預計2023年和2024年物價增幅低於目標，每年分別都為1.8%。
