智通財經APP獲悉，與摩根大通和富國銀行等大行一樣，摩根士丹利(MS.US)在公佈財報後也趕忙進入美國投資級市場。在公佈第一季度收入超預期的第二天，該行便開始發行債券。摩根大通和富國銀行則在週一拉開了發債序幕，發行了132.5億美元新債。
據一位知情人士透露，摩根士丹利此次將分四部分出售債券。這位不願透露姓名的人士稱，此次發售的最長部分爲11年期債券，收益率或將高出美國國債1.45個百分點。此次發行收益將用於一般企業用途，摩根士丹利是此次交易的唯一承銷商。
大摩此次季報業績亮眼，緊隨高盛交易業務的井噴式收益，摩根士丹利此次的交易業務收入爲53.3億美元，超出市場普遍預期。財富部門的收入爲68.8億美元，同樣高於市場預期。
值得注意的是，因當前債券利差收窄疊加投資者需求強勁，本月公佈財報後，華爾街各大行或將發行異常大量的債券，預計六大銀行本月將出售多達330億美元公司債。