智通財經APP獲悉，美東時間5月12日，即時零售和配送平臺達達集團正式向SEC遞交F-1招股書，計劃以“DADA”爲交易代碼在納斯達克掛牌上市。招股書顯示，達達集團計劃籌資約1億美元，高盛亞洲、美銀證券和傑富瑞擔任聯席主承銷商。
主要業務
達達集團是本地即時零售和配送平臺，旗下有達達快送和京東到家兩大核心業務平臺。達達快送業務的收入主要來自向物流公司、連鎖商家、SME商家及個人提供的最後一公里和同城配送服務；而京東到家的收入來源則主要爲平臺向商家收取的佣金及配送服務、向品牌方提供的在線營銷服務等。
艾瑞諮詢報告稱，按訂單數量計算，達達快送是2019年中國最大的本地即時配送平臺。而京東到家同樣也是2019年國內GMV排名第一的本地即時零售平臺。
在截至2020年3月31日的12個月裏，達達快送超過63.4萬名騎手共交付8.22億份訂單。截至2020年3月31日，達達快送的同城配送業務已覆蓋全國700多個縣區市，“最後一公里”的業務覆蓋全國2400多個縣區市。
自收購以來，截至2020年3月31日的十二個月中，京東到家GMV同比增長92.0%至人民幣157.24億元，期內2760萬活躍消費者貢獻了1.347億份訂單。
達達集團在招股書中提及，其接下來計劃把自動駕駛技術應用於配送和零售業務，並進一步應用AI技術提高平臺效率。
行業和市場
根據艾瑞諮詢的報告，本地零售業仍是中國零售總額的重要組成部分，但2019年中國本地零售市場的線上到線下滲透率僅爲0.6%。國內本地零售的市場規模仍處於高速發展的階段。
2023年，國內本地零售市場的線上線下滲透率將增加至3.5%，而超市恰恰是國內本地零售市場的最大組成部分，在2019年的佔比爲23%。
財務信息和運營數據
根據招股書提供的財務報表，在截至12月31日的2017年至2019年，達達集團的淨營收分別爲12.18億元、19.22億元和30.99億元（人民幣，下同）；在截至3月31日的2020年第一季度，達達集團的淨營收爲10.99億元，同比增長108.9%。
營收主要來源爲服務收入，從2017年到2019年，服務收入在總營收中佔比分別爲96.6%、95.7%和98.6%，2019年Q1和2020年Q1佔比分別爲98.4%和99.1%。
達達集團歸屬於公司普通股股東的淨虧損在2017年到2019年分別爲18.23億元、23.90億元和24.65億元。2019年Q1和2020年Q1淨虧損分別爲5.08億元和4.95億元；攤薄每股虧損從1.4元收窄至1.34元。
用戶規模方面，在截至12月31日的2018年和2019年，以及截至2020年3月31日的12個月中，達達快送分別配送5.15億、7.54億和8.22億份訂單。
2018年和2019年，京東到家的GMV分別爲73.34億元和122.05億元，同比增加66.4%；平臺活躍消費者的數量同期從1470萬增加至2440萬，在截至2020年3月31日的12個月，增加至2760萬。
股權披露
高管與董事持股：
創始人兼首席執行官蒯佳祺持有72780617份普通股，佔比8.9%；
聯合創始人兼首席技術官楊駿持有14992159份普通股，佔比1.9%；
機構持股：
京東(JD.US)旗下JD Sunflower Investment Limited持有415144470份普通股，佔比51.4%；
紅杉資本相關投資基金Capital China持有91876232份普通股，佔比11.4%；
Azure Holdings S.a.r.l.持有87052138份普通股，佔比10.8%；
DST相關投資基金持有 75916083份普通股，佔比9.4%；
Pleasant Lake Limited持有67465585份普通股，佔比8.4%。
