智通財經APP獲悉，美東時間5月11日，貝萊德(BLK.US)發佈公告稱，宣佈啓動其普通股的二次發行，主要是因爲PNC金融服務集團(PNC.US)計劃退出對其全部投資。
PNC所發行的股份將以包銷的方式進行二次公開發行。PNC還預計向承銷商授予30天的選擇權，用以購買額外10%的股份。
據悉，PNC目前持有貝萊德普通股和B輪可轉換優先股，在出售時將轉換爲普通股，合計佔貝萊德22%(約3500萬股)的經濟所有權權益。
此外，貝萊德還宣佈，在二次發行結束後，該公司打算直接從PNC回購價值11億美元的普通股，所支付的收購價格將等於PNC在二次發行中獲得的每股淨價。二次發行完成後，貝萊德將在2020年回購總計約15億美元的股票，並完成本年度的回購目標。
在此次發行和價值11億美元的股份回購之後(假設承銷商行使他們的選擇權以全額購買額外的股份)，除了打算在發行完成後捐贈給PNC基金會的50萬股之外，PNC將處理其所有的股份。同時，貝萊德表示將不會從出售普通股所得中獲得任何收益。
據瞭解，本次二次發行的承銷商爲摩根士丹利(MS.US)、花旗(C.US)以及Evercore ISI。