【重要數據】
【智通觀點】
1、上週五晚間公佈的非農數據顯示，衛生事件重挫美國經濟，四月份非農就業人口錄得減少2050萬人，達二戰以來最高水平，惟數據表現沒有市場預期那麼差，美股高開高收。截至收盤，標普500指數漲48.6點，漲幅1.69%，報2929.8點；納指漲141.7點，漲幅1.58%，報9121.32點；道指漲455.4點，漲幅1.91%，報24331.32點。上週道指累漲2.56%，納指累漲6%，標普500指數累漲3.5%。港股ADR指數跟隨上漲，按比例計算，收報24371點，漲141.11點或0.58%。
2、北上廣樓市4月成交環比增逾50%，一線城市成交基本恢復疫前水平。中原地產數據顯示，一線城市4月份樓市成交整體環比上升45%。上海升幅較大，環比上漲高達57%；深圳升幅較小，僅8%；北京、廣州升幅相近，均超50%。整體看，全國樓市在4月持續回升，公共衛生事件影響逐步減弱。5月9日，北京出讓3宗“不限價”宅地，總成交金額113億元，恆大（03333）、合生、中建一局各落一子。3宗地的最高溢價率約爲26.25%。有利中資地產股股價逐步企穩恢復。
3、銀保監會對中信銀行(00998)啓動立案調查。中國銀保監會官方網站近日罕見一次性掛出9張罰單，六家國有大行全部在列。其中，除農業銀行收到兩張罰單外，其餘五家國有大行以及中信銀行、光大銀行兩家股份行各領一張，處罰金額累計達到1970萬元，且各銀行所收罰單均爲百萬級別。今日內銀股在香港股價承壓。
4、受公共衛生事件影響，原定於4月舉行的特斯拉“電池日活動”推遲到5月中旬舉行，在一季度業績說明會中，馬斯克透露將於5月第3周舉行電池日活動。業內預期，除了介紹其電池供應體系，也可能宣佈自主研發鋰電池，並展示其部分研究成果與方向。特斯拉此次的新技術會是多種技術及工藝組成的“組合拳”，通過多管齊下有效提升電池的綜合性能，降低電池成本。通過乾電極+預鋰化甚至再結合優化後的電解液添加劑讓電池的整體性能更上一層樓。關注特斯拉原料供應商贛鋒鋰業（01772）的股價強勢。
5、康希諾生物-B（06185）在5月8日發佈公告稱，公司已提交了關於康希諾生物股份公司首次公開發行股票並在科創板上市的科創板上市委會議意見落實函的回覆。5月9日，上海交易所科創板官網顯示，科創板擬上市公司康希諾生物-B(06185)當前狀態爲“提交註冊”。陳薇院士近日表示，腺病毒載體疫苗II期臨牀試驗的508名志願者已經接種完畢，現在正處於觀察期，如果一切順利將在5月“揭盲”。目前公司申請在科創板上市，有望成爲國內首家科創板+H股上市疫苗企業。
6、海底撈（06862）迴應創始團隊減持：爲股東個人安排，經營不受影響。近日海底撈創始團隊減持股份一事引發關注。5月10日，海底撈方面就此迴應新京報記者表示，股東個人在社會公益事業等方面有資金計劃和安排，並且股東配售總量小，不代表公司基本面的變化，經營不受影響。而在餐飲業內人士看來，此次海底撈創始團隊減持，要結合其此前發佈的接班人計劃來看，或許是爲創始團隊再次減持套現，甚至退出做準備。海底撈股價繼續上攻有中期壓力。
7、蘋果公司近日宣佈，將於本週逐漸開始恢復其在美國零售店的運營。按照初步計劃，蘋果打算首先讓四個州的六家零售店重新開業。報道稱，蘋果將於11日開放愛達荷州首府博伊西的門店，本週晚些時候再陸續開放位於阿拉巴馬州、阿拉斯加州和南卡羅來納州的門店。關注港股手機產業鏈是否築底成功，瑞聲科技（02018）、舜宇光學科技（02382）龍頭走勢尤爲關鍵。
8、在產、供、銷大熱的背後，國內基礎設施建設出現了強勁反彈，帶動上游工程設備生產商加班加點忙生產。國家統計局數據顯示，僅3月份，國內新開工項目11998個，比1月份至2月份增加9497個。根據中國工程機械行業協會的統計數據，2020年3月份，全國共銷售各類挖掘機械產品49408臺，其中國內市場銷量佔到46610臺，同比增長11.2%。這種強力反彈效應表現爲產、供、銷全面爆發式增長。此外，多家工程機械龍頭公司近日上調挖掘機價格。繼續看好工程機械板塊濰柴動力(02338)、中國重汽(03808)、中國龍工（03339）、中聯重科(01157)等強勢。
【公司要聞】
康希諾生物-B(06185)就建議A股發行提交註冊稿招股章程及相關材料
因可換股債券獲兌換 中芯國際(00981)折讓45.40%發行1049.69萬股
寶業集團(02355)：控股股東正考慮潛在的私有化建議 5月11日復牌
新高教集團(02001)綜合聯屬收購洛陽科技職業學院餘下45%學校舉辦權
中銀航空租賃(02588)擬購買六架空客A321NEO飛機並將其回租予航空公司
爲提升財務狀況 北控清潔能源集團(01250)擬5.38億元出售兩附屬公司
中國醫療集團(08225)擬將股份由GEM轉往聯交所主板上市
保利置業集團(00119)接獲傳訊令狀
京信通信(02342)先舊後新配售已獲認購2.3億股 淨籌6.86億港元
因購股權獲行使 新世界發展(00017)發行合計89.1萬股
因購股權獲行使 微創醫療(00853)5月8日合計發行20.9萬股
李寧(02331)根據購股權發行合計137萬股
寶新金融(01282)根據認購協議發行16億股
人瑞人才(06919)認購若干金融產品
普華和順(01358)完成出售CBPO股份 持股比例降至13.83%
香港醫思醫療集團(02138)溢價1.45%發行807.89萬股認購股份
綠葉製藥(02186)：地舒單抗注射液(LY06006/LY01011)提交美國臨牀試驗申請
復宏漢霖-B(02696)：HLX56用於治療無其他標準治療晚期實體瘤的臨牀試驗申請獲中國臺灣批准
維亞生物(01873)全資附屬簽訂約1.5億元生物新藥孵化施工合同 進一步加強制造能
李氏大藥廠(00950)：Natulan®新藥上市申請國家藥監局受理 可治療晚期霍奇金淋巴瘤
中遠海能(01138)爲中海發展香港7000萬美元借款提供擔保
中國能源建設(03996)附屬簽訂2.23億歐元水電站項目合同
高銀金融(00530)擬70.4億元出售香港啓德發展區一地塊
兗州煤業股份(01171)5月8日斥資3234.54萬港元回購550萬股
中糧包裝(00906)5月8日斥2149.66萬港元回購721.7萬股
昊海生物科技(06826)5月8日斥資1395.28萬港元回購35.06萬股
【財報數據】
永利澳門(01128)控股股東一季度澳門業務經營收益降60.9%至4.89億美元
太古地產(01972)一季度香港整體辦公樓租用率達98%
中國金茂(00817)4月簽約銷售額同比增長48.9%至190.5億元
H&H國際控股(01112)一季度總收入同比增長13%至24.24億
舜宇光學科技(02382)4月手機攝像模組出貨量4381.9萬件 同比上升12.7%
寶龍地產(01238)4月合約銷售額58.39億元 同比增長8.5%
東風集團股份(00489)4月汽車總銷量24.42萬輛 同比增加8.3%
中駿集團控股(01966)4月合同銷售額61.11億元 同比增長7%
丘鈦科技(01478)4月攝像頭模組銷售數量同比增長3.4%至3918.6萬件
江山控股(00295)前四個月總髮電量63.77萬兆瓦時 同比增長3.22%
弘陽地產(01996)4月合約銷售額同比增長2.44%至58.45億元
合景泰富集團(01813)4月預售額減少3%至65.12億元
長城汽車(02333)4月份銷量同比減少3.59%至8.08萬輛
金川國際(02362)一季度採礦業務生產銅1.72萬噸 同比減少5.5%
華電福新(00816)4月總髮電量同比降低9.0%至401.06萬兆瓦時
神威藥業(02877)首季營業額減少14.6%至5.43億元
保利置業集團(00119)前4個月合約銷售額同比減少25.86%至86億元
越秀地產(00123)前4個月累計合同銷售額145.98億元 同比減少31%
新城發展(01030)4月合約銷售額180.63億元
旭輝控股集團(00884)4月合同銷售額130億元
綠地香港(00337)首4個月合約銷售額爲50.09億元
【宏觀及行業】
1、白宮經濟顧問委員會主席哈賽特： 美國第三、第四季度增長將“非常強勁”。 特朗普總統暗示不會救助各州，但願意在因衛生事件導致的支出方面提供幫助。
2、5月7日，芝商所(CME)公告將允許部分品種的全球天然氣合約以負價格交易，預計於5月17日正式施行。
3、中國央行發佈《2020年第一季度中國貨幣政策執行報告》：穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把握好政策力度、重點和節奏。加強貨幣政策逆週期調節，保持流動性合理充裕，有序推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，疏通貨幣政策傳導機制，引導貸款市場利率下行。
4、中國銀保監會：商業銀行互聯網貸款資金不得用於購房、股票等投資。
5、中國工信部推動高端醫療裝備創新發展，國產化將提速。
6、據經濟參考報，銀行業再掀強監管風暴。中國銀保監會官方網站近日罕見一次性掛出9張罰單，六家國有大行全部在列。其中，除農業銀行收到兩張罰單外，其餘五家國有大行以及中信銀行、光大銀行兩家股份行各領一張，處罰金額累計達到1970萬元，且各銀行所收罰單均爲百萬級別。
7、第二批集採結果正陸續落地。截至5月8日，據記者不完全統計，包括山東、廣東、江西、遼寧、江蘇等20多個省份陸續將中選結果落地，相關慢性病藥品正在進入醫院，慢性病患者可陸續買到降價藥。
8、多家車企近期發佈4月產銷量數據，頭部車企回暖態勢明顯，重卡整體銷量“井噴”，遠超市場預期。專家指出，一季度車市受阻，4月份銷量較大幅度反彈，車市出現V型反轉態勢。一季度受衛生事件影響的消費需求後移，對4月車市有一定促進作用。
9、一季度，銀行間市場債券回購累計成交202.3萬億元，日均成交3.4萬億元，同比增長4.6%;同業拆借累計成交32.4萬億元，日均成交5486億元，同比減少19.7%。從期限結構看，回購和拆借隔夜品種的成交量分別佔各自總量的82.8%和89%，佔比分別較上年同期下降1.4個和2.7個百分點。交易所債券回購累計成交62.9萬億元，同比上升11.1%。
10、4月份，國家鐵路貨物發送量完成2.67億噸，同比增加54萬噸、增長0.2%，日均裝車14.6萬車，繼續保持3月份以來的高位運行狀態。今年1至4月份，國家鐵路累計完成貨物發送量10.9億噸，同比增長2.4%。
11、去哪兒網數據顯示，“五一”節後三天以京滬航線爲代表的公商務主要航線，反彈增幅達到2倍以上。節後民航業國內機票預訂量恢復超5成，去哪兒網部分航線已超去年同期。
12、順豐同城上線了一個“豐食”平臺，主打面向企業員工市場的送餐服務。無論是企業團餐還是個人用戶，都可以在豐食上下單點外賣。目前，豐食上已有近百家知名餐飲企業入駐，包括必勝客、德克士、真功夫、吉野家、達美樂、雲海餚、西貝、周黑鴨等。至此，順豐正式光明正大殺入外賣領域。
【主要股東增減持】
5月4至7日，李嘉誠基金會的一家全資子公司，分別以每股約47.91港元、48.05港元、48.37港元及48.12港元增持長實(01113)共657.1萬股，涉資約3.16億港元。增持後李嘉誠的長實持股比例從34.5%提高到了34.68%，李澤鉅的長實持股比例從34.57%提高到了34.74%。
5月6日，The Capital Group增持長實(01113)446萬股，每股作價約48.33港元，總金額約爲2.16億港元。增持後最新持股數目約爲1.87億股，最新持股比例爲5.07%。
5月4日，高盛增持啓明醫療(02500)126.65萬股，每股作價52.15港元，總金額約爲6604.80萬港元。增持後最新持股數目約爲2434.62萬股，最新持股比例爲13.32%。
5月4日，江西銅業集團增持江西銅業(00358)150萬股，每股作價約7.11港元，總金額約爲1066.86萬港元。增持後最新持股數目約爲2.64億股，最新持股比例爲19.03%。
4月29日，FMR LLC增持康龍化成(03759)約55.94萬股，每股作價約61.77港元，總金額約爲3455.03萬港元。增持後最新持股數目約爲697.03萬股，最新持股比例爲5.20%。
【大行評級】
大摩：維持港交所(00388)“增持”評級 目標價270港元
高盛：上調騰訊(00700)目標價至494港元 維持“買入”評級
富瑞：維持融創中國(01918)“買入”評級 目標價47.55港元
大和：下調百威亞太(01876)目標價至24.6港元 維持“跑贏大市”評級
高盛：首予濰柴動力(02338)“買入”評級 目標價19.1港元
【交易鬧鈴】
新股活動：無
業績公佈：百濟神州（06160），中電控股（00002），中國有贊（08083），日清食品（01475），傲迪瑪汽車（08418），新維國際控股（08086），萬星控股（08093），匯財金融投資（08018），上海青浦消防（08115），首都金融控股-新（08239），朝威控股（08059），新威斯頓（08242），節能元件（08231），高富集團控股（00263），中國三三傳媒（08087），電子交易集團（08036），橋英控股（08462），亞博科技控股（08279），駿碼科技（08490），HM INTL HLDGS（08416），亞太絲路投資（00767），僑洋國際控股（08070），高科橋（08465），華津國際控股（02738），中國優通（06168），啓迪國際（00872），中國煤層氣（08270），合寶丰年（08406），瀛海集團（08668），中聯發展控股（00264），中國農業生態（08166），太陽城集團（01383），富銀融資股份（08452），FIT HON TENG（06088），中國創意控股（08368），華泰瑞銀（08006），積木集團（08187），維亮控股（08612），立高控股（08472），美固科技控股（08349），興業新材料（08073），建禹集團（08196），寶積資本（08168），達飛控股（01826），德寶集團控股（08436），新達控股（08471）。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
