智通財經APP獲悉,5月7日(週四)美股盤初,截至21:45,華住(HTHT.US)跌5.29%,報32.05美元。
公開資料顯示,該公司今日宣佈發行總額不超過4.5億美元的2026年到期的可轉換優先債券。同時,公司擬給予該票據的最初購買者可購買至多5000萬美元的選擇權,期限爲30天。
公司表示,此次發行債券的淨收益將用於回購2022年到期的可轉換優先債券,包括在投資者形式看跌期權時的回購,並償還部分貸款本金和利息。
據瞭解,華住酒店集團本次發行的債券將屬於其優先無擔保債務。這些票據將可轉換爲該公司的ADS,每ADS目前代表該公司的一股普通股,將於2026年5月1日到期。