智通財經APP獲悉，微盟集團(02013)發佈公告，於2020年5月6日，公司全資附屬Weimob Investment Limited作爲債券發行人、公司及經辦人已訂立債券認購協議，微盟爲擔保人，Weimob Investment Limited爲債券發行人，經辦人爲認購人，包括瑞信、摩根士丹利、中金公司，債券擬在香港聯交所上市。
據悉，該債券爲本金總額1.5億美元於2025年到期的美元計值1.50%有擔保可換股債券。初步換股價爲每股6.72港元，較5月6日收市價5.95港元溢價約12.94%。
按照初步換股價6.72港元及假設按初步換股價悉數兌換債券，則債券將可兌換爲最多1.73億股新股，佔經根據債券配發及發行新股擴大後公司已發行股本的約7.18%。兌換後，孫濤勇、方桐舒及遊鳳椿作爲一致行動人佔公司現有已發行股本下降1.03個百分點至13.32%，騰訊仍爲其第二大股東，佔公司現有已發行股本下降0.58個百分點至7.5%。
本次籌資淨額約爲1.466億美元(約合11.36億港元)，將被用於提升綜合研發實力(主要包括購置硬件設備及支付僱員薪酬)、升級營銷系統、建立產業基金、補充營運資金及一般公司用途。
成立於2013年的微盟，從最初的微信第三方開發商，現已發展成爲中國領軍的智能商業服務提供商。2019年初，微盟集團成功港股上市，正式成爲“新經濟SaaS第一股”。
在公司的高速成長期，技術團隊的規模大幅擴張，這也給公司研發管理帶來各種難題，此次募集資金主要是提升綜合研發實力。“不夠完美，還可以再好一點”，這是微盟集團的CTO黃駿偉團隊中一句廣爲流傳的話。
黃駿偉表示，對飛速擴張的微盟而言，提升研發效能需要從團隊文化，組織架構和管理模式三個方向共同努力。第一步是從打造團隊文化開始的，我們首先在價值觀上對擴張的團隊進行統一。第二個是組織結構的問題。一個公司的組織結構往往決定了團隊成員的工作方式以及合作的效率。除了以上措施之外，還需要做的是從管理模式上擺脫原本各自爲戰的局面。在管理制度上，微盟的一個探索就是實施“項目制”管理模式。
此外，微盟去年成立創新中心和戰略投資與發展部，創新中心承載微盟所有內部創新孵化業務，戰投部將面向外部優秀產業上下游公司以投資併購的方式尋求戰略合作。此次融資爲公司執行戰略提供了強力的支持。
微盟的戰略投資今年也收穫頗豐，2月19日，微盟集團發佈公告稱，擬出資1.14億元人民幣認購老牌餐飲SaaS服務商雅座63.83%股權，實現對雅座的控股，交易完成後，雅座將成爲微盟集團附屬公司並納入上市公司體系。4月10日，智慧商業服務提供商微盟集團(02013)宣佈，近期完成對餐飲全場景數字化運營服務商“商有”(syoo)A輪融資的投資。
此外，直播電商服務機構“構美”近期宣佈完成近億元A輪融資，本輪融資由微盟集團與華映資本共同設立的產業投資基金進行領投，道和資本聯合領投。
3月17日，微盟集團(02013)正式推出2019年全年業績報告：2019年實現營收14.37億元(人民幣，單位下同)，同比增長66.1%;毛利達7.97億元，同比增長54%;經調整除息稅折舊及攤銷前盈利爲1.68億元，同比增長131.1%;經調整淨利潤爲0.77億元，同比增長52.1%。
對於新財年的業績，微盟集團表示，有信心在2020/2021財年實現SaaS收入同比40%的增長。預計在ARPU提升、智慧零售及餐飲業的商戶增長的推動下，2021財年將出現強勁反彈。
得益於SaaS產品和精準營銷的強勁表現，微盟新近獲得各大投行的力挺。以美銀美林爲例，其發佈報告稱，微盟集團SaaS增長領先，維持其“買入”評級，目標價6港元。