【重要數據】
【智通觀點】
1、美國公佈的“小非農”ADP報告顯示，由於衛生事件導致美國經濟大部分地區無法運轉，企業紛紛裁員，4月ADP減少2023.6萬人。截止收盤標普500指數跌20點，跌幅0.7%，報2848.42點;納指漲45.3點，漲幅0.51%，報8854.39點;道指跌218.5點，跌幅0.91%，報23664.64點。港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報23900點，跌237.45點或0.99%。
2、國常會：在年初已發行地方政府專項債1.29萬億元基礎上再提前下達1萬億元專項債新增限額。市場上錢已經不少，對穩定指數有利。
3、消息稱，美國商務部接近簽發一份新規，以允許美國企業和華爲公司共同參與新一代5G網絡標準的制定。手機產業鏈、電子科技板塊相對活躍，底部形態明顯，值得關注。
4、中國恆大(03333)4月合約銷售金額約爲人民幣652.1億元，較去年同期增長約11.6%;合約銷售面積約爲713.0萬平方米，較去年同期增長約28.5%。4月份的銷售回款約爲人民幣646.5億元，較去年同期增長約70.8%。超預期數據提振，恆大股價應繼續反彈。
5、據媒體報道，特斯拉已經對其新款“百萬英里電池”進行了改進，即減少了鈷，並提高了電池的能量密度，這可能會降低電池成本。特斯拉在電動汽車行業處於領先地位，這在很大程度上取決於該公司的電池。此前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也聲稱，該公司今年將推出一款可續航100萬英里的新電池。負極加鋰，直接利好原料供應商贛鋒鋰業(01772)。
6、中國乘聯會5月6日發佈統計顯示，4月一至四周(1-25日)的乘用車市場零售總體回升相對較快。前四周日均零售3.53萬輛，同比增速下降1.6%。4月回暖明顯，較3月的前四周同比下滑42%的增速改善很大。吉利汽車(00175)最新數據，2020年4月總銷量爲105,468部，同比增長約2%，環比增長約44%。數據恢復非常明顯，汽車板塊走出底部。
7、工信部批覆組建國家高性能醫療器械創新中心和國家集成電路特色工藝及封裝測試創新中心。國家高性能醫療器械創新中心依託深圳高性能醫療器械國家研究院有限公司組建，股東包括邁瑞生物、聯影醫療、先健科技(01302)、中科院深圳先進技術研究院、哈爾濱工業大學等行業骨幹單位。港股在乎真實業績高增長，題材概念炒作追高有風險。
【公司要聞】
海底撈(06862)獲SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.配售合計4700萬股
中集集團(02039):中集車輛擬於深交所創業板上市
復星醫藥(02196)：復宏漢霖與三優生物及之江生物合作研發應對公共衛生事件的全人源抗體藥物
遠大醫藥(00512)：全球創新藥STC3141獲批進入急性呼吸窘迫綜合症II期臨牀研究
君實生物(01877)與禮來製藥簽署協議推進君實抗體的臨牀研究
華泰證券(06886)已累計回購A股股份142.54萬股A股
中國星集團(00326)5月6日斥350萬港元回購200萬股
昊海生物科技(06826)5月6日斥173.06萬港元回購4.52萬股
因可換股債券獲兌換 中芯國際(00981)折讓39.38%發行4744.59萬股
因購股權獲行使 建業地產(00832)合計發行399.8萬股
因股份期權獲行使 金斯瑞生物科技(01548)發行合計347萬股
因購股權獲行使 李寧(02331)發行合計179.2萬股
IGG(00799)授出35.7萬份購股權及授出188.1萬股獎勵股
泛海酒店(00292)間接全資附屬出售融信票據 套現約1699萬美元
Brian Worm獲任爲植華集團(01842)執行董事
【財報數據】
由盈轉虧 百威亞太(01876)一季度股東應占正常化虧損爲600萬美元
由盈轉虧 永利澳門(01128)一季度股東應占虧損爲1.54億美元
創維集團(00751)：Skyworth Group Co., Ltd.年度歸母淨利同比增長190.59%至5.87億元
創維集團(00751)：Skyworth Group Co., Ltd.一季度歸母淨利同比增長117.66%至1.37億元
創維集團(00751)一季度淨利增91.5%至2.03億元
中國恆大(03333)前四月銷售2126億元 同比增長20%
中國奧園(03883)4月物業合同銷售環比增長20%至87.3億元
富力地產(02777)四月份權益合約銷售總金額環比增加15%至92.2億元
碧桂園(02007)4月歸屬股東權益合同銷售額490億元 同比增加3.76%
萬科企業(02202)4月合同銷售額降20.3%至479.5億元
雅居樂集團(03383)前4個月預售金額同比下降23.1%至263.7億元
禹洲地產(01628)4月合約銷售額同比增87.4%至96.27億元
吉利汽車(00175)4月總銷量達10.55萬輛 同比增長2%
德信中國(02019)前4月合約銷售額達113.4億元
美的置業(03990)前4月合同銷售額約241.2億元
第一太平(00142)：MPIC一季度股東應占收益同比減少46.6%至18.9億披索
協合新能源(00182)4月份權益發電量總計432.18 GWh
香港電視(01137)4月訂單總商品交易額4.92億港元 同比增加156.3%
榮威國際(03358)2020銷售年度銷售訂單總額下跌16.9%至8.34億美元
銀城國際控股(01902)4月總合約銷售額10.19億元 同比減少43.36%
亞洲電視控股(00707)2019年經審覈股東應占虧損收窄30.35%至5.58億元
【宏觀與行業】
1、美國4月ADP就業人數減少2023.6萬人，創紀錄最大降幅，此前的紀錄最大降幅爲減少70.8萬人，預期減少2005萬人，前值由減少2.7萬人修正爲減少14.9萬人。此外，美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯-布拉德(James Bullard)表示，週五即將發佈的4月份非農就業報告可能將是美國曆史上最糟糕的報告之一。
2、美聯儲進一步下調國債購買規模，本週購債目標將從上週的每天100億美元下調至80億美元;紐約聯儲將機構MBS購買目標下調至每天60億美元左右。
3、美國能源信息署(EIA)數據顯示，截至5月1日當週美國商業原油庫存增加459萬桶，這一數據低於市場預期的增加775.9萬桶，而上一個月爲899.1萬桶。EIA數據還顯示，上週美國國內原油產量減少20萬桶至1190萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量爲1475.4萬桶/日，較去年同期減少27%。美國上週原油出口增加24.4萬桶/日至354.6萬桶/日。
4、消息人士透露，伊拉克政府已經決定外國油企經營的油田的減產配額，並將通知外國油企在新的歐佩克+協議的產量目標。伊拉克最大油田魯邁拉油田將減產9萬桶/日，產量將下降至140萬桶/日。伊拉克國有油田將承擔100萬桶/日減產配額的一半，約50萬桶/日。
5、近日，工信部公佈了申報第332批《道路機動車輛生產企業及產品公告》的具體車型，本批次申報的汽車生產企業104戶，涉及到的汽車產品型號共計194個，相較於上一批公告的306個減少了近三分之一。與此同時，受到車型大幅度減少的影響，配套電池企業的數量也減少至9家，相較於上一批的46家出現大幅度下降。(一財)
6、據第一商用車網統計數據顯示，2020年4月份，我國重卡市場銷售各類車型18萬輛，環比增長50%，同比大幅增長52%;今年1-4月，我國累計銷售各類重卡45.41萬輛，比上年同期小幅增長2%，相比今年一季度16%的降幅，4月份足足“追”了18個百分點之多!
7、5月6日，StrategyAnalytics發佈報告稱，平板電腦市場表現超出預期。數據顯示，2020年第一季度，全球平板電腦出貨量爲3220萬臺，同比下滑12%，其中蘋果(AAPL.US)、三星、華爲、亞馬遜(AMZN.US)、聯想(00992)排名出貨量前五。聯想平板電腦出貨量連續第三個季度增長，同比增長2%。
8、交易所交易基金(ETF)的投資者似乎並不理會沃倫·巴菲特對航空板塊的嚴厲警告。規模5.8億美元的美國全球航空股ETF(代碼JETS)已經連續44天資金淨流入，總額達6.32億美元。即使在巴菲特對航空業發出警告之後，這種資金流入也沒有停止。巴菲特說，已經完全退出在航空板塊的投資，並警告說衛生事件已經改變了航空業的前景。
9、5月6日，中國銀聯發佈“五一”假日交易數據。作爲近12年來最長“五一”假期，5月1日至5月5日，銀聯網絡交易總金額突破1.57萬億元，日均0.31萬億元，較清明小長假日均增長了7.7%，與4月份日常週末相比日均增長了16%。銀聯網絡交易總筆數較4月環比增長6.95%。其中，雲閃付APP日均交易筆數較清明小長假日均增長9.3%。“五一”期間消費勢頭上揚，各項消費數據逐步回升。
【主要股東增減持】
4月29日，摩根大通增持洛陽鉬業(03993)約779.32萬股，每股作價約2.33港元，總金額約爲1817.99萬港元。增持後最新持股數目約爲3.15億股，最新持股比例爲8.01%。
4月27日，FMR LLC增持有才天下信息(06100)401.9萬股，每股作價約16.29港元，總金額約爲6545.18萬港元。增持後最新持股數目約爲4699萬股，最新持股比例爲9.03%。
5月4日，The Capital Group減持新濠國際發展(00200)257.2萬股，每股作價約13.67港元，總金額約爲3516.93萬港元。減持後最新持股數目約爲8963.8萬股，最新持股比例爲5.92%。
4月28日，新加坡政府投資公司GIC Private減持中石化(00386) 2200萬股，每股作價約3.83港元，總金額約爲8420.72萬港元。減持後最新持股數目約爲17.69億股，最新持股比例爲6.93%。
【大行評級】
大和：上調贛鋒鋰業(01772)至“跑贏大市”評級 升目標價至29港元
小摩：降友邦保險(01299)目標價至91港元 維持“增持”評級
麥格理：首予藥明生物(02269)“跑贏大市”評級 目標價153.56港元
美銀美林：下調歐舒丹(00973)目標價10%至11.5港元 重申“跑輸大市”評級
大摩：維持中車時代電氣(03898)“增持”評級 目標價39港元
【交易鬧鈴】
上市日：RAFFLESINTERIOR(01376)。
招股中：沛嘉醫療-B(09996)，建業新生活(09983)。
業績公佈：香港交易所(00388)，百威亞太(01876)，中電光谷(00798)，恆盛地產(00845)，勝利證券(08540)，駿傑集團控股(08188)，光啓科學(00439)，天利控股集團(00117)，鉅京控股(08450)，恆智控股(08405)，怡園酒業(08146)，瑞斯康集團(01679)，弘浩國際控股(08375)，1957& CO.(08495)，大豐港(08310)，米格國際控股(01247)，大生農業金融(01103)，中國長遠(00110)，基地錦標集團(08460)，豐城控股(08216)，宏利金融-S(00945)，樂透互娛(08198)，凱順控股(08203)，阿仕特朗金融(08333)，揚宇科技(08113)，駿溢環球金融(08350)，中彩網通控股(08071)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
