據久期財經5月5日下午消息,長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings Limited,簡稱“長和”,00001.HK,標普:A 穩定,穆迪:A2 穩定,惠譽:A- 穩定)擬發行兩筆Reg S、美元基準規模的高級無抵押票據。
債券條款如下:
發行人:CK Hutchison International (20) Limited
擔保人:長江和記實業有限公司
擔保人評級:標普:A 穩定,穆迪:A2 穩定,惠譽:A- 穩定
預期發行評級:A/A2/A-(標普/穆迪/惠譽)
Status:高級無抵押
Format:Reg S、144A
期限:10年 | 30年
規模:美元基準規模
指導價:T+235bp 區域 | T+255bp 區域
交割日:2020年5月8日(T+3)
到期日:2030年5月8日 | 2050年5月8日
資金用途:爲某些債務進行再融資、一般企業用途,包括資本支出的融資
其他條款:最小面值/增量爲20萬美元/1000美元;適用紐約法;新加坡交易所上市
聯席賬簿管理人:澳新銀行、美銀證券、加拿大帝國商業銀行資本市場、花旗集團、東方匯理銀行、匯豐銀行(B&D)和華僑銀行