【重要數據】
【智通觀點】
1、美股上週五(5月1日)全線下挫。道指收報23723點，跌622點或2.55%;標指收報2830點，跌81點或2.81%;納指收報8604點，跌284點或3.2%。港股ADR受壓，按比例計算，收報23647點，跌995.73點或4.21%。
2、4月29日，發改委、工信部、銀保監會等十一部門聯合發佈《關於穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》，穩定和擴大汽車消費，促進經濟社會平穩運行。4月30日，深圳市發改委發佈文件顯示，擬放寬個人新能源小汽車增量指標申請條件，將插電式混合動力小汽車納入個人增購新能源小汽車車型範圍，並明確了個人新購新能源小汽車和個人置換更新新能源小汽車的補貼額度。同日，上海燃油車“以舊換新”補貼細則發佈。5月1日，上海新能源車汽車充電補貼細則發佈。整體來看，大部分汽車工廠有望於5月中旬階段性恢復生產，有利於全球汽車產業鏈的穩定。同時，出口佔比較多的中國汽車零配件企業，也將逐步受益於海外汽車工廠的復產。趁恆生指數調整，港股汽車相關產業鏈可逐步低吸。
3、經國務院批准，中國證監會公佈《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，自公佈之日起施行。已境外上市紅籌企業的市值要求調整爲符合下列標準之一：市值不低於2000億元人民幣;市值200億元人民幣以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位。尚未境外上市紅籌企業申請在境內上市，應在申報前就存量股份減持等涉及用匯的事項形成方案，報中國證監會。紅籌股迴歸A股，對恆生紅籌指數板塊的估值有一定的提升。關注中國移動(00941)、北京控股(00392)等國企大市值個股的價格波動。
4、央視報道稱，美國泰森食品位於印第安納州的一處豬肉加工廠中，2200名員工中有1900人接受了病毒測試，其中890人確診，約佔該廠總員工數的40%。該工廠已於4月25日關閉，將於下週開始重啓。值得注意的是，美股近期瘦肉豬期貨價格飆升，4月份價格飆升近一倍，與美國本土肉聯廠大量停工有密切關係。持續關注萬洲國際(00288)與中聯肉食(01610)的估值波動。
5、巴菲特承認在投資航空公司上“犯了錯誤”，(航空)業務“發生了很大的變化”。巴菲特確認，伯克希爾哈撒韋已經賣出了美國四大航空公司(美國航空、達美航空、西南航空和美國聯合航空)的“全部(股票)持倉”。巴菲特看走眼的是美國航空股，但是中國的航空股還是值得價格低位留意的。
【公司要聞】
紅星美凱龍(01528)擬非公開發行A股股票 募資不超40億元
重慶鋼鐵(01053)擬斥不超過25億元設合營共同競拍重鋼集團100%股權
中國先鋒醫藥(01345)以259.6萬歐元向Angelina Environmental出售防護口罩
四環醫藥(00460)擬出售兩間公司 建議派付特別現金股息每股10.6分
越秀交通基建(01052)爭取成爲境內基礎設施公募REITs的首批試點企業
根據A股股票期權激勵計劃行權 中興通訊(00763)合計發行34.64萬股A股
慧聰集團(02280)擬折讓9.09%配售2億股 淨籌2.385億港元
匯金公司轉讓102.51億股中國光大銀行(06818)A股股份給光大集團
華夏文化科技(01566)向昊天國際金融控股授出1億份購股權 行權價溢價15.38%
加強土地儲備 佳源國際控股(02768)以10.09億元收購江蘇揚州的一土地使用權
莊士中國(00298)擬不超過9421.5萬英鎊出售倫敦一物業
已採取行動分散股權架構 成實外教育(01565)股權並無集中於少數股東
改善債務結構 華南城(01668)回購5800萬美元優先票據並擬註銷
A股觸發實施穩定股價措施的啓動條件 中國外運(00598)與控股股東商議穩定股價具體方案
靄華押業信貸(01319)授出2500萬港元貸款
趙紅獲任慧聰集團(02280)首席財務官
用於支付土地徵用成本 萬城控股(02892)向獨立第三方授出5000萬元貸款
【財報數據】
重慶鋼鐵股份(01053)首季股東應占淨利減少97.23%至417.3萬元
富力地產(02777)一季度歸母淨利潤爲6657萬元
中國飛機租賃(01848)附屬中飛租一季度總收入爲5.98億元
首創置業(02868)一季度歸母淨虧損爲1.3億元
美高梅中國(02282)首季經調整物業EBITDAR虧損2200萬美元
中國同輻(01763)：原子高科年度歸母淨利潤同比增13.56%至2.55億元
中國燃氣(00384)附屬中燃投資首季股東應占溢利7.057億元
華潤醫藥(03320)：東阿阿膠一季度由盈轉虧至8419.72萬元
復星國際(00656)：復星高科首季歸母淨利4.01億元
中遠海發(02866)一季度歸母淨利潤同比減少42.66%至3.42億元
JS環球生活(01691)：九陽股份首季股東應占溢利減少9.91%至1.47億元
IMAX CHINA(01970)控股股東一季度股東應占虧損爲4935.4萬美元
中信股份(00267)：中信有限首季股東應占淨利同比增1.48%至106.38億元
中信股份(00267)：中信有限2019年股東應占淨利同比增8.93%至421.08億元
雲南水務(06839)一季度歸母淨虧損爲2.36億元
【宏觀與行業】
1、美國4月份Markit製造業採購經理指數(PMI)終值由初步估計的36.9點向下修訂爲36.1點，低於市場預期的36.7點，爲2009年3月以來最低。
2、截至上週，標普500指數成份股公司中有一半以上公佈了第一季度業績。FactSet的數據顯示，企業實際業績加上尚未公佈公司的預估數字表明，該指數中的公司第一季度收益將較上年同期下降近14%。許多公司已經撤回了此前的財測，而分析師也將標普500指數成份股公司第二季度收益預期下調了28.4%。
3、美聯儲卡普蘭：美國第二季度GDP年率可能萎縮30%，全年可能萎縮4.5-5%。
4、據CME“美聯儲觀察”，美聯儲6月維持當前利率在0%-0.25%區間的概率爲100%;7月維持在0%-0.25%區間的概率爲100%。
5、摩根士丹利預期，直至2021年第四季度，全球的石油需求都不會回到2019年前的水平。
6、國際貨幣基金組織預計2020年西班牙和意大利經濟分別萎縮8%和9.1%，德國和法國分別萎縮7%和7.2%，英國經濟萎縮6.5%。
7、中國一季度服務進出口總額11523.0億元，同比下降10.8%。其中，出口4442.8億元，下降4.1%;進口7080.2億元，下降14.5%。服務貿易逆差大幅減少，知識密集型服務貿易佔比超過40%。
8、4月單月拿地TOP50房企拿地總額3102億元，同比增長0.5%，環比增長105.0%;Top100房企拿地總額3882億元，同比增長7.2%，環比增長108.9%。(中國指數研究院)
9、TrendForce預期，今年第二季度全球智能手機產量可能會出現最高16.5%的跌幅，手機產量至2.87億部，創下歷史上最大降幅。預測全年總產量爲12.4億部，年減11.3%。
10、JATODynamic數據顯示，2020年3月，全球汽車銷量共計555萬輛，同比下降39%，是自1980年收集數據以來最大的月度同比降幅，超過2008年11月下降25%的情況。
10、5月1日-3日，全國接待國內遊客總人數8499.7萬人次，實現國內旅遊收入約350.6億元。
11、5月1日，特斯拉中國製造Model 3標準續航升級版降價，補貼前起售價由32.38萬元降至29.18萬元，新能源乘用車補貼後消費者最終到手價從30.355萬元降至27.155萬元。
12、閱文集團稱，必須要鞏固和保持付費模式，並對創新模式進行探索。外界傳言的閱文推行“全部免費閱讀”是不可能也不現實的說法。
【主要股東增減持】
小摩增持三生製藥(01530)459.97萬股，每股作價8.29港元
美國資本集團減持偉易達集團(00303)28.96萬股，每股作價57.06港元
瑞銀減持春立醫療(01858)30萬股，每股作價42.99港元
美國資本集團增持粵海投資(00270)213.6萬股，每股作價15.65港元
主席林剛增持康哲藥業(00867)300萬股，每股作價8.88港元
【大行評級】
花旗：上調宇華教育(06169)目標價至9港元 予“買入” 評級
中金：內銀首季利潤略超預期 光大(06818)及建行(00939)業績高預測
里昂：上調海螺水泥(00914)目標價至69.5港元 重申“買入”評級
花旗：維持萬洲國際(00288)“買入”評級 目標價9.91港元
高盛：維持渣打集團(02888)“買入”評級 目標價66港元
美銀美林：維持建設銀行(00939)“買入”評級 目標價6.92港元
星展：維持匯豐控股(00005)“持有”評級 降目標價至40.6港元
大摩：維持比亞迪股份(01211)“與大市同步”評級 上調目標價至51港元
瑞銀：維持招商局港口(00144)“買入”評級 目標價14.3港元
【交易鬧鈴】
新加坡美食控股(08496)、RITAMIX(01936)招股中。
領智金融(08163)、匯友生命科學(08088)公佈業績。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
