【重要數據】
【智通觀點】
1、週一，美聯儲本週將進行議息，美國多個州政府計劃放寬限制措施，美股週一高開高走。截至收盤，標普500指數漲41.70點，漲幅1.47%，報2878.48點；納指漲95.60點，漲幅1.11%，報8730.16點；道指漲358.50點，漲幅1.51%，報24133.78點。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報24341點，升61.03點或0.25%。
2、中央全面深化改革委員會第十三次會議審議通過《創業板改革並試點註冊制總體實施方案》。A股市場上，券商、創投公司等將明顯受益於創業板註冊制制度紅利。創業板註冊制利好積累較多中小企業項目的券商。因爲創業板市值較小，一直以來，中小券商是承銷主力。關注AH中資券商在港股市場表現。
3、香港金管局賣出港元金額增至129.97億港元，以捍衛聯繫匯率制。香港金管局在週二(28日)凌晨5時左右承接13.77億美元沽盤，向市場注入106.72億港元，計及該局在本週一注入的23.25億港元，加上減發的近50億港元外匯基金票據，銀行體系總結餘將於4月29日增加至847.13億港元。此爲該局本輪的第6度注資。近日資金大量進入香港，對港股整體反彈構成利好，抄底低位恆生指數追落後，也是因爲看好港股後市。
4、美原油庫容吃緊，負油價或再度出現。據《上證報》從多家機構瞭解到，如果未來幾周美國的原油數據不發生太大變化，則剩餘庫容僅夠維持75天。這意味着最晚7月份，美國國內將不再有可以存儲原油的儲罐，由此導致的結果是，未來原油市場價格或再度出現負值。原油相關產業鏈個股反彈不易。
5、閱文集團宣佈管理團隊調整。騰訊和閱文深度推動IP聯動和新文創內容生態發展。閱文集團（00772）的高層變動，目的也是爲了企業更大的發展，資本市場對其股價的估值應重新定位。
6、碧桂園服務(06098)發佈公告，附屬Best Path Global Limited擬發行本金額38.75億港元可換股債券，按初始轉換價每股39.68元計算，並假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，債券將獲轉換成9765.6萬股，相當於擴大股本3.47%。作爲物業板塊的龍頭股，碧桂園服務溢價發行可換股債，對二級市場還是有一定的提振的。
7、宇華教育(06169)中期未審覈經調整純利增45.3%至4.95億元。純利增加主要是由於多間學校的招生人數及學費增加，濟南雙勝教育諮詢有限公司及其附屬公司(包括山東英才學院)的財務業績於2019年8月收購完成後併入該集團。整體上港股教育板塊底部反彈明顯，宇華教育併購融資能力突出，值得關注。
【公司要聞】
RIMBACO(01953)公開發售獲15.9倍認購 預期4月28日上市
泰凌醫藥(01011)擬向北京康辰出售泰凌醫藥國際全部股權 4月28日復牌
招商局置地(00978)附屬深圳招商斥4.66億收購南京信盛餘下58.66%股權
康希諾生物-B(06185)：加拿大衛生部受理重組新冠病毒疫苗臨牀試驗申請前會議請求
復星醫藥(02196)用於實體瘤治療創新型小分子化學藥物獲臨牀試驗註冊審評受理
上海醫藥(02607)：苯磺酸氨氯地平片通過仿製藥一致性評價可治療冠心病等
華領醫藥-B(02552)：dorzagliatin與恩格列淨聯合用藥研究成功
中國光大水務(01857)訂立濟南章丘第四水質淨化廠項目合同
北控城市資源(03718)中標2020年張店新舊城區裸露地補植服務項目
四川成渝高速公路(00107)項目公司獲授予天邛高速公路項目特許經營權
鼎豐集團控股(06878)與蔡芳向達成戰略合作共同於國內發展房地產業務
福耀玻璃(03606)擬使用暫時閒置自有資金不超過25億元進行委託理財
東陽光藥(01558)訂立若干工業品買賣合同及2020年度銷售合同
南京熊貓電子股份(00553)截至4月27日收到各類政府補助536.19萬元
長城汽車(02333)首次授予的股權激勵權益數量調整爲1.4億份
紫金礦業(02899)：巴新政府決定不批准波格拉金礦特別採礦權延期申請
中國有色礦業(01258) 將向Octagon Commodities出售上限爲3630萬美元的銅產品
齊魯高速(01576)認購3億元理財產品
第七大道(00797)擬收購北京樂動全部股權
華寶國際(00336)擬繼續向紅塔菸草集團提供煙用香精產品等及相關服務
互太紡織(01382)與Toray集團重續有關銷售紗的協議
【財報數據】
中遠海運港口(01199)一季度未經審覈股東應占利潤上升84.1%至9188.7萬美元
澳優(01717)預期一季度淨利增加72.2%至78.8%
每股擬派0.082港元 宇華教育(06169)中期未審覈經調整純利增45.3%至4.95億元
睿見教育(06068)中期股東應占溢利增38.11%至2.67億元 每股派0.057元
中國銀河(06881)一季度歸母淨利同比增長14.41%至17.54億元
萬科企業(02202)一季度歸屬股東淨利潤同比增長11.5%至12.5億元
東陽光藥(01558)首季歸母淨利增9.29%至8.75億元
中信股份(00267)：中信信託年度合併淨利潤增6.98%至35.93億元
龍源電力(00916)一季度歸母淨利潤同比增6.08%至19.9億元
中信股份(00267)：中信海直一季度股東應占淨利增5.4%至2279.73萬元
華潤醫藥(03320)：江中藥業一季度淨利增2.9%至1.34億元
青島港(06198)一季度集裝箱吞吐量504萬標準箱 同比增長2.1%
俄鋁(00486)：一季度鋁銷量91.4萬噸 同比增長2%
華電福新(00816)一季度歸母淨利潤爲7.47億元
陽光房地產基金(00435)第三財季物業組合租用率爲95.9%
中國電力(02380)一季度總售電量同比減少13.39%至1837.8萬兆瓦時
華潤醫藥(03320)：華潤雙鶴一季度淨利降16.9%至2.76億元
粵海投資(00270)一季度歸屬股東溢利同比減少17.6%至9.86億港元
海螺水泥(00914)一季度歸母淨利潤降19.21%至49.13億元
福耀玻璃(03606)一季度歸屬股東淨利潤同比下降24.11%至4.6億元
中國建材(03323)：中材國際一季度歸屬股東淨利潤同比下降至28.57%至1.67億元
國藥控股(01099)一季度股東應占利潤同比下滑29%至8.12億元
中國建材(03323)：北新建材一季度股東應占淨利降89.87%至3323.32萬元
北京汽車(01958)一季度營業總收入329.73億元
裕元集團(00551)一季度預虧6000-7000萬美元
寶勝國際(03813)一季度預期盈轉虧至1.67億元
凱聯國際酒店(00105)及天德地產(00266)預期年度業績由盈轉虧
盈轉虧 中石化油服(01033)一季度歸母淨虧損爲1.82億元
九龍倉集團(00004)中期業績預期虧損 去年同期淨利潤24.5億港元
【宏觀與行業】
1、美聯儲表示，將考慮擴大市政流動性工具，把可發行收益債券的有限政府實體納入其中。美聯儲將合格市政債券的到期日延長至36個月，將合資格證券的存續期由先前的24個月延長至3年，將把市政流動性工具擴展到更小的縣市。
2、美國多州陸續“重啓” 非基本需求商業活動恢復營業。從上週末開始，包括阿拉斯加州、得克薩斯州、密歇根州、肯塔基州、密西西比州在內超過10個州已經宣佈各自的“有限制”商業重啓計劃。
3、日本央行宣佈將基準利率維持在-0.1%不變，將10年期國債收益率目標維持在0%附近不變。該央行表示，將購買無限量的日本國債，提高了購買每種公司債券的上限，將增加購買企業債券和商業票據的規模直至2020年9月，日本央行還在前瞻指引中剔除價格動能。
4、4月28日美國石油基金有限責任公司（USO）又一次在石油市場掀起波瀾，該基金意外開始出售其持有的全部WTI原油期貨主力合約頭寸，導致6月和7月合約價差出現大幅波動。
5、“新債王”岡拉克表示，股市重新下探低位的可能性沒有消失，他預計美股將跌至更低的低點，在2863點位做空標普500指數。
6、1-3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額7814.5億元，同比下降36.7%，降幅比1-2月份收窄1.6個百分點。3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額3706.6億元，同比下降34.9%。3月末，規模以上工業企業資產總計116.57萬億元，同比增長6.2%；負債合計66.00萬億元，增長5.4%；資產負債率爲56.6%，同比降低0.4個百分點。（統計局）
7、一季度，我國軟件業完成軟件業務收入14087億元，同比下降6.2%，降幅較1-2月收窄5.4個百分點。一季度，全行業實現利潤總額1667億元，同比下降13.1%，降幅較1-2月份擴大1.3個百分點。（工信部）
8、Canalys數據顯示，印度智能手機市場在第一季度出貨量同比增長12%，達到3350萬臺。小米在印度第一季度出貨量達1030萬臺，獲得30.6%的市場份額。vivo的出貨量同比增長48.9%，市場份額19.9%，位居市場次席。三星出貨量同比下降13.7%，跌至第三。Realme和OPPO名列第四和第五。
9、中國信通院數據顯示，2020年第一季度申請進網的手機產品106款，其中5G手機57款，佔比53.77%，與2019年第四季度相比，增長14.7個百分點；4G手機37款，佔比34.91%，與2019年第一季度相比，下降49.5個百分點，與2019年第四季度相比，下降8.1個百分點。
10、華商儲備管理中心：發佈2020年4月29日中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知，將競價交易2萬噸。
【主要股東增減持】
4月21日，貝萊德增持海螺水泥(00914)514.95萬股，每股作價約58.47港元，總金額約爲3.01億港元，增持後持股數目1.056億股，持股比例爲8.13%。
4月21日，摩根大通增持中國財險(02328)856.51萬股，每股作價約7.30港元，總金額約爲6253萬港元。增持後最新持股數目約爲7.63億股，最新持股比例爲11.05%。
4月20日，摩根大通增持瑞聲科技(02018)59.48萬股，每股作價約38.60港元，總金額約爲2295.89萬港元。增持後最新持股數目約爲1.45億股，最新持股比例爲12.01%。
4月20日，摩根大通集團增持新秀麗(01910)1763.45萬股，每股作價約7.00港元，總金額約爲1.23億港元，增持後持股數目爲1.4億股，最新持股比例爲9.80%。
4月20日，摩根大通減持華潤燃氣(01193)132.93萬股，每股作價約41.04港元，總金額約爲5455.62萬港元。減持後最新持股數目約爲1.33億股，最新持股比例爲5.96%。
【大行評級】
大摩：予紫金礦業(02899)“增持”評級 目標價3.71港元
高盛：予諾誠健華-B(09969)“買入”評級 目標價16.6港元
瑞銀：維持中興通訊(00763)“沽售”評級 目標價23.5港元
瑞信：維持長城汽車(02333)“跑贏大市”評級 目標價6港元
小摩：維持中國太保(02601)“增持“評級 目標價29港元
【交易鬧鈴】
上市日：RIMBACO(01953）。
招股中：伊登軟件(01147），RITAMIX(01936）。
業績公佈：匯豐控股(00005），農業銀行(01288），工商銀行(01398），建設銀行(00939），交通銀行(03328），中國光大銀行(06818），重慶銀行(01963），郵儲銀行(01658），恆生銀行(00011），海通證券(06837），中信證券(06030），光大證券(06178），招商證券(06099），廣發證券(01776），新華保險(01336），比亞迪電子(00285），比亞迪股份(01211），廣汽集團(02238），山東黃金(01787），江西銅業股份(00358），紫金礦業(02899），中廣核電力(01816），萬洲國際(00288），白雲山(00874），上海醫藥(02607），康龍化成(03759），長飛光纖光纜(06869），伊泰煤炭(03948），鞍鋼股份(00347），上海石油化工股份(00338），廣深鐵路股份(00525），海信家電(00921），青島港(06198），水發興業能源(00750），PERSTA(03395），中國鋁業(02600），鄭煤機(00564），中國中冶(01618），中煤能源(01898），馬鞍山鋼鐵股份(00323），兗州煤業股份(01171），秦港股份(03369），浙江世寶(01057），安徽皖通高速公路(00995），深圳高速公路股份(00548），中廣核新能源(01811），金風科技(02208），中國交通建設(01800），楓葉教育(01317），博駿教育(01758），寶沙發展(01069），華電國際電力股份(01071），千百度(01028），華星控股(08237），北京北辰實業股份(00588），廣南(集團)(01203）。
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