智通財經APP獲悉，康方生物-B(09926)發佈公告，發售價釐定爲每股發售股份16.18港元，公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約爲24.37億港元。每手1000股，預期股份將於2020年4月24日於聯交所開始買賣。
香港公開發售超購638.2倍
香港公開發售獲非常大幅超額認購，合共接獲18.71萬份有效申請，認購合共101.95億股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數1595萬股約639.20倍。該公司招股凍結資金超1600億港元，有望成爲2020年港股凍資王，且爲港股18A生物醫藥上市公司中凍資金額最大的公司;以招股價上限定價，融資額逾3億美金，爲2020年港股集資第一名。
香港公開發售項下的發售股份最終數目爲7974.8萬股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約50%。
根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購併已超額分配2392.4萬股發售股份。國際發售項下共141名承配人。國際發售的發售股份最終數目爲7974.7萬股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約50%。
基石投資者認購佔比高達49.33%
此外，基石投資者已合共認購7867.2萬股發售股份，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約10.31%及全球發售的發售股份數目49.33%。
不計超額配售權，基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：
除 AIHC Master Fund、 CRF Investment Holdings Company Limited、 Hankang Biotech Fund I, L.P.、 Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及OrbiMed Funds爲公司現有股東或現有股東的緊密聯繫人外，其他基石投資者爲獨立第三方及並非公司的關連人士。
有業內人士向智通財經稱，有D輪投資者出現在基石投資者清單中，傳遞投資信號積極。且OrbiMed等基石投資者參與的公司，歷來在港股市場上表現斐然：
最近上市的生物科技股都表現不錯。2019年12月上市的康寧傑瑞(09966)和2020年3月上市的諾誠健華(09969)上市第一天都高出招股價不少，而且接下幾個月都穩步上揚，迄今康寧傑瑞比招股價高出近70%，諾誠健華上市近兩個月，比招股價高出約50%。
具有20多個創新抗體藥物管線 2個雙抗產品已進入臨牀階段
智通財經瞭解到，康方生物(09926)是一家臨牀階段的生物製藥公司，具備國際領先製藥公司認可的自主研發能力。致力於自主發現、開發及商業化腫瘤、免疫及其他治療領域First-in-class和Best-in-class療法。公司開發出涵蓋全面的藥物研發和開發功能的端對端平臺-康方全方位探索平臺(ACE平臺)，包括靶點驗證、抗體藥物發現與開發、CMC和符合GMP要求的生產。公司願景是成爲全球領先的下一代創新治療性抗體企業。
康方生物是中國首家向全球領先製藥公司授權自主研發單抗的生物技術公司。旗下CTLA-4靶點單抗AK107以2億美元代價授權予默克。此外，公司擁有20多個創新抗體藥物管線，包括12個臨牀階段抗體，6個雙抗(兩個處於臨牀階段)，以及4個獲得FDA IND批准的抗體。
公司藉助專有的四價抗體Tetrabody技術開發出6個雙抗產品管線，其中PD-1/CTLA-4雙抗AK104和PD-1/VEGF雙抗AK112已經進入臨牀階段。而主要候選藥物AK104已經處於註冊性臨牀試驗III期，預計將在2H21在中國首次遞交NDA。AK104雙抗的初步試驗體現出了更好的安全性(較納武單抗聯合伊匹單抗更低的TRAE)和療效。
此外，公司與中生製藥(01177)附屬正大天晴合作開發和商業化公司的PD-1單抗Penpulimab (AK105)，Penpulimab是中生製藥唯一的基於PD-1的單一或聯合療法PD-1抗體。藉助正大天晴的商業能力，公司PD-1單抗(單用或聯合療法)在拓展適應症、患者入組方面將擁有領先優勢。
公司中山工廠使用GE Healthcare FlexFactory技術，提供中央控制和一次性生物反應器系統，總產能達到1700升，可以擴大GMP合規生產規模。另外，在建廣州生產基地，首階段計劃產能1.6萬升，年產能200萬個劑量單位，預計於2020年底投入運營。
