智通財經APP獲悉，2020年4月23日，小米集團(01810)成功發行10年期總金額爲6億美元的美元債，票面利率3.375%。
本次交易是小米集團首次境外債券公開發行，在全球經濟波動和油價暴跌，導致隔夜市場情緒疲軟的環境下，小米的境外債券仍受到全球債券投資人的熱烈追捧，爲中國TMT公司中首發十年債券的最低票面利率。
據悉，本次債券以144A/S條例在全球進行債券發行，簿記開始後1小時訂單簿就超過20億美元。最終訂單簿爲51億美元，達到8.5倍超額認購。受益於強勁的訂單簿規模，最終定價較初始價格指引收窄了50個基點，爲去年12月份以來亞洲投資級企業美元債券最大收窄幅度。本次交易成功把握了基準美國國債利率的歷史低位，最終3.375%的票面利率爲史上中國TMT公司10年期債券最低的票面利率。
此次債券的成功發行有效拓展了小米境外融資渠道，受境外資本的追捧，也反映了國際債券資本市場對小米的公司治理、經營情況高度認可，並對公司未來前景及長期發展的信任。
當前，小米的現金總儲備約爲人民幣660億元，經營性現金流達到人民幣238億元。相關人士認爲，此次債券的成功發行進一步優化小米集團財務靈活度，強化小米集團資本市場的品牌形象，爲小米快速穩健的發展提供長期的資金支持。目前經營性現金流較爲充沛，通過美元債的方式進行融資，也體現了小米的積極進取姿態、多元豐富的融資能力以及資本市場對小米的持續信心。