住宅和商業維修軟體供應商ServiceTitan Inc.在首次公開募股(IPO)中股價大幅飆升,開盤價為每股101美元,較發行價71美元上漲42%。這是自3月份Astera Labs Inc.上市以來,美國募資超過4億美元的IPO中最大的開盤漲幅。
這家總部位於加州格倫代爾的公司通過IPO成功籌集了6.248億美元,目前市值約90億美元。如果考慮股票期權和限制性股票單位,估值將達到約100億美元。這一估值較2022年融資輪後的76億美元估值有顯著增長,略高於2021年繁榮時期90億美元的峰值估值。
ServiceTitan最初將股價區間定在65美元至67美元,後來提高了區間,反映了投資者對公司增長前景、龐大市場潛力和全面軟體產品的信心。該公司的平台旨在簡化服務企業的各種任務,包括調度、派遣和融資,目標是提高建築項目和服務訪問的效率。
公司聯合創始人、首席執行官Ara Mahdessian和總裁Vahe Kuzoyan將通過他們的B類股份在IPO後保持多數投票權。發行後公司的主要利益相關者包括ICONIQ Growth的關聯公司,擁有20.5%的A類股份擁有權;Bessemer Venture Partners擁有11.9%;TPG Inc.實體擁有7.2%;Battery Ventures的關聯公司持有6.4%。
ServiceTitan的財務業績顯示增長,公司報告2024財年年收入約6.14億美元,同比增長31%。儘管有所增長,公司仍錄得約1.95億美元的淨虧損,較2023財年報告的2.7億美元虧損有所改善。
此次IPO由一個金融機構財團牽頭,包括Goldman Sachs Group Inc.、Morgan Stanley、Wells Fargo & Co.和Citigroup Inc.,以及其他10家銀行。ServiceTitan的股票現在在NASDAQ Global Select Market上以TTAN為代碼公開交易。
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