Scholar Rock (NASDAQ:SRRK)股價在週一飆升超過30%，這是對一家競爭對手的脊髓性肌肉萎縮症(SMA)藥物第三期臨床試驗失敗的反應。
Truist分析師將該公司的目標價從之前的36.00美元上調至45.00美元，同時維持對該股票的買入評級。這次修正是在一家競爭對手製藥公司在SMA市場遭遇挫折之後做出的。
根據Truist Securities的分析師表示，競爭對手SMA藥物第三期臨床試驗的失敗，強化了Scholar Rock的候選藥物Apitegromab的地位，該藥物已顯示出在改善該疾病方面具有統計學意義的進展。由於這些發展，該公司將Apitegromab的峰值銷售估計從12億美元上調至15億美元。
分析師修訂後的目標價45.00美元反映了更為樂觀的估值，這是基於SMA市場機會可能比先前預期的更大的信念。
這次重新評估部分是由於競爭對手試驗失敗後競爭壓力的減少。報告還指出，每增加1億美元的預期峰值銷售額，可能會為Scholar Rock的折現現金流（DCF）估值增加3.00美元每股。
此外，Scholar Rock的Apitegromab不僅在SMA方面取得進展，目前還在進行肥胖症的第二期試驗，預計將在2024年第二季度公布數據。Truist分析師指出，這項肥胖症試驗尚未納入他們的財務模型。
鑑於這些因素，分析師認為Scholar Rock呈現出一個具有吸引力的收購目標，考慮到其積極的SMA數據以及Apitegromab正在為其他適應症進行的開發。
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