作為領先的醫療保健解決方案提供商，Cencora報告了2024財年第四季度強勁的業績，盈利和收入均實現顯著增長。在業績電話會議上，Cencora總裁兼首席執行官Bob Mauch和高級副總裁Bennett Murphy宣布調整後盈利同比增長15%，並詳細介紹了收購Retina Consultants of America (RCA)的情況。公司戰略重點關注特種藥品和基礎設施投資，以及對2025財年的積極展望，成為討論的關鍵點。Cencora預計將繼續增長，這得益於特種藥品分銷的穩健表現以及RCA收購預期帶來的收益。
要點摘要
- 第四季度調整後攤薄每股盈利同比增長17%至3.34美元。
- 合併收入增長15%至791億美元，毛利增長7%。
- 美國醫療保健解決方案部門收入增長16%，主要由GLP-1產品銷售55%的激增驅動。
- 國際醫療保健解決方案部門收入增長6%，儘管營業利潤下降9%。
- 2025財年指引預計調整後攤薄每股盈利在14.80美元至15.10美元之間，收入增長7%至9%。
- 預計RCA收購在第一年將為每股盈利貢獻約0.35美元。
公司展望
- 預計2025財年調整後攤薄每股盈利增長8%至10%。
- 預計收入增長在7%至9%之間，營業利潤增長預計為5%至6.5%。
- RCA收購符合Cencora的戰略重點，預計將增強其MSO解決方案。
利空亮點
- 國際醫療保健解決方案部門營業利潤下降9%，原因是費用增加和加拿大業績下滑。
- Cencora預計COVID相關產品將面臨阻力。
利好亮點
- 美國醫療保健解決方案部門處方使用強勁，特別是GLP-1產品。
- 公司對視網膜藥品管線持樂觀態度，包括生物仿製藥的潛力。
- OneOncology和PharmaLex收購被視為增強特種護理領導地位的戰略資產。
未達預期
- 公司在電話會議中未提及任何具體未達預期的項目。
問答環節亮點
- Bob Mauch回應了關於MSO模式在監管審查下的擔憂，為其對社區提供者的益處和醫療成本效益進行辯護。
- RCA收購支持了公司在腫瘤學之外向新專科領域擴張的戰略，特別是眼科和視網膜領域。
Cencora第四季度業績電話會議強調了公司的強勁表現和戰略舉措。隨著RCA的收購和對特種藥品的關注，Cencora有望在2025財年繼續增長。儘管面臨潛在阻力和監管審查，公司仍然有信心能夠有效支持社區提供者並執行其戰略計劃。
InvestingPro洞察
Cencora 2024財年第四季度的強勁表現得到了InvestingPro數據的進一步支持。公司市值為483億美元，反映了其在醫療保健解決方案板塊的重要地位。Cencora過去十二個月的收入增長為11.56%，與第四季度報告的15%合併收入增長一致，表明持續的頂線擴張。
InvestingPro提示強調了Cencora的財務實力和股東友好政策。公司連續19年提高股息，展示了對股東價值回報的承諾。考慮到公司強勁的表現和增長舉措（如RCA收購），這一點尤為值得注意。
此外，Cencora的估值暗示了強勁的自由現金流收益率，這支持其為戰略收購和特種藥品及基礎設施投資提供資金的能力。這種財務靈活性與公司對2025財年的積極展望和預計的調整後攤薄每股盈利增長相一致。
值得注意的是，Cencora的交易價格接近52週高點，價格為52週高點的99.31%。這表明投資者對公司近期表現和未來前景（包括RCA收購預期帶來的收益）充滿信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Cencora提供了17個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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