蝴蝶網絡公司（Butterfly Network, Inc.，股票代碼：BFLY）報告2024年第三季度收入大幅增長，達到創紀錄的20.6百萬美元，同比增長33%。公司的財務表現得到了產品銷售的大幅增長，特別是iQ3探頭的銷售，以及平均售價的提高。蝴蝶網絡還更新了2024年的收入指引，預計增長20%，並概述了旨在實現長期財務目標的戰略計劃，包括到2027年實現現金流收支平衡，並在五年內達到5億美元的收入。
要點摘要
- 蝴蝶網絡2024年第三季度收入達20.6百萬美元，同比增長33%。
- 美國收入增長27%至13.1百萬美元，國際收入增長36%至5.2百萬美元。
- 產品收入，主要由iQ3探頭帶動，激增55%至13.5百萬美元。
- 公司將2024年收入指引上調至79百萬至81百萬美元。
- 調整後EBITDA虧損從2023年第三季度的12.5百萬美元改善至8.4百萬美元。
- 蝴蝶網絡有望在2027年實現現金流收支平衡，並計劃在五年內實現5億美元的收入。
- 成立了新的子公司Octiv，以在新板塊商業化超聲波技術。
公司展望
- 蝴蝶網絡預計2024年收入增長20%，預測為79百萬至81百萬美元。
- 2024年第四季度收入預計在20百萬至22百萬美元之間。
- 公司預計2025年頂線增長15%至20%。
- 計劃通過Powered by Butterfly計劃獲得非稀釋性資本。
- Butterfly HomeCare試點和成立Octiv子公司是關鍵戰略步驟。
利空因素
- 儘管收入增長，公司仍報告調整後EBITDA虧損8.4百萬美元。
- 公司仍在努力實現現金流收支平衡，預計在2027年達成。
利好因素
- 產品銷售強勁增長，iQ3探頭佔總銷量的一半。
- 毛利潤增至12.2百萬美元，同比增長30%。
- 現金儲備充裕，達97.8百萬美元。
未達預期
- 業績電話會議中沒有報告具體的未達預期項目。
問答環節要點
- 與歐盟委員會就RoHS標準的討論仍在進行中。
- 公司對其監管地位有信心，不認為需要豁免。
- 蝴蝶網絡專注於培訓醫療專業人員使用超聲波技術中的AI工具。
蝴蝶網絡2024年第三季度的財務業績反映了強勁的增長軌跡，這得益於產品銷售的增加和平均售價的提高。公司的戰略支柱，包括加速增長、投資研發、拓展新市場和提高運營效率，正引導其實現長期重大收入目標的道路。
公司成立Octiv以探索其超聲波技術在消費電子和軍事應用等非競爭性板塊的應用，突顯了其創新的增長方式。該子公司計劃出售少數股權以增強資本，這是實現財務自主並為蝴蝶網絡收入目標做出貢獻的戰略舉措。
蝴蝶網絡以客戶為中心的方法，通過URMC在64個部門的採用得到了展示，使公司成為數字超聲波技術的領導者。公司積極與監管機構接觸，以及Butterfly HomeCare試點等戰略舉措，進一步鞏固了其對增長和市場擴張的承諾。
Joseph DeVivo討論Octiv技術的潛力，將其比作GPU，強調了公司專注於創造多功能和可定制的解決方案，這些解決方案可以產生持續的收入流。蝴蝶網絡在2024年第三季度業績電話會議中概述的動力和戰略方向，表明公司未來的前景樂觀。
InvestingPro 洞察
蝴蝶網絡最近的財務表現與InvestingPro的幾個關鍵洞察相符。公司2024年第三季度強勁的業績，收入同比增長33%，反映了其穩固的市場地位。考慮到InvestingPro提示蝴蝶網絡"過去三個月有強勁回報"，這種增長尤為顯著，數據顯示在此期間價格總回報率達到了驚人的76.24%。
公司專注於在2027年實現現金流收支平衡的戰略至關重要，特別是考慮到InvestingPro提示蝴蝶網絡"正在迅速消耗現金"。這種激進的增長戰略反映在公司的財務狀況中，截至2024年第二季度的過去十二個月，營業利潤率為-151.42%。然而，值得注意的是，蝴蝶網絡"持有的現金多於債務"，這在追求雄心勃勃的增長計劃時提供了一些財務靈活性。
蝴蝶網絡的市值為413.46百萬美元，市淨率為2.11。雖然公司目前尚未盈利，P/E比率為負值，但截至2024年第二季度的過去十二個月收入為71.08百萬美元。根據公司更新的2024年指引，預計這一數字將會增長。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和指標，可以深入洞察蝴蝶網絡的財務健康狀況和市場地位。對於蝴蝶網絡，還有5個更多的InvestingPro提示可用，這對那些希望做出明智投資決策的人來說可能很有價值。
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