Ensign Energy Services Inc. (股票代碼：ESI) 作為一家知名的油田服務公司，於2024年11月1日舉行了2024年第三季度業績電話會議。公司總裁 Bob Geddes 和首席財務官 Mike Gray 概述了公司的財務和運營表現，其中包括調整後 EBITDA 略有增長以及顯著減少債務。儘管美國運營天數下降，但加拿大業務部門需求強勁，國際業務保持穩定。公司專注於技術進步，如 EDGE Autopilot，預計將提高效率和性能。
主要要點
- Ensign Energy Services 2024年第三季度收入同比下降2%，達到434.6百萬美元。
- 加拿大業務高規格鑽機運營天數增加18%，而美國業務下降14%。
- 公司年初至今已減少債務1.35億美元，目標是到2025年底減少6億美元。
- 2024年資本支出預計為1.67億美元，專注於維護和增長項目。
- Ensign 的美國業務部門正在擴大基於績效的激勵合同，現已覆蓋超過一半的鑽機隊伍。
- 公司預計每日將保持穩定的運營速度，維持100至110台鑽機和60至70台修井機。
公司展望
- Ensign 預計在2024年剩餘時間內，美國鑽機活動將保持穩定運營速度，變化不大。
- 加拿大市場穩定，高規格鑽機需求達到十年來的高點，近90%的活躍鑽機隊伍已簽約至2025年第一季度。
- 公司對長期市場基本面持樂觀態度，並準備好在加拿大和國際市場發揮其能力。
利空亮點
- 預計低天然氣價格和近期美國的併購活動將延遲市場改善至2025年底。
- 除非美國活動在下半年回升，否則2025年不會顯著增加資本支出。
利多亮點
- Ensign 的技術進步，如 EDGE Autopilot 和 Ensign Edge ATC，正在提高運營效率。
- 落基山脈和加利福尼亞州的修井部門表現良好，利用率高。
未達預期之處
- 2024年第三季度美國業務運營天數下降14%，總計3,065天。
- 儘管市場對電池材料感興趣，但目前內華達州沒有鋰鑽探機會。
問答環節亮點
- 公司討論了在委內瑞拉、澳大利亞和美國的業務，重點關注 Permian 盆地。
- Ensign 正在將鑽機從美國轉移到加拿大市場，還有一台鑽機在途中，預計將在2025年第一季度末完成轉移。
- 合同下的遠期收入超過8億美元，每日運營100至110台鑽機和60至70台修井機。
Ensign Energy Services Inc. 仍致力於減少債務並提高自由現金流和利潤率。預計公司將在三個月後舉行下一次盈利電話會議，屆時將提供有關其進展和運營的進一步更新。
InvestingPro 洞察
Ensign Energy Services Inc. (ESI) 繼續在充滿挑戰的市場環境中前行，這反映在公司最近的財務表現和展望中。根據 InvestingPro 數據，公司的市值為384.99百萬美元，市盈率為25.44。考慮到公司最近的運營更新，這一估值指標表明，儘管目前面臨逆風，投資者仍在為未來增長定價。
InvestingPro 提示的一個關鍵點表明，Ensign 的淨收入預計今年將下降。這與公司報告的2024年第三季度收入下降2%以及美國市場面臨的挑戰（運營天數下降14%）相一致。然而，值得注意的是，另一個 InvestingPro 提示表明分析師預測公司今年將保持盈利，這與 Ensign 專注於減債和提高運營效率的策略一致。
截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入為1,241.07百萬美元，毛利率為30.82%。這些數字，加上同期調整後的 EBITDA 為326.82百萬美元，凸顯了 Ensign 在波動市場中維持盈利能力的能力。考慮到公司努力減少債務並戰略性地專注於高需求領域，如加拿大市場和國際業務，這種財務韌性尤為值得注意。
考慮投資 Ensign Energy Services 的投資者可能會發現探索完整的 InvestingPro 提示會帶來額外價值，其中包括總共6個提示。這些洞察可以提供對公司財務健康和市場地位更全面的看法，補充盈利電話會議中提供的運營更新。
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