全球支付公司(Global Payments Inc.)(NYSE: GPN)是全球領先的支付技術和軟件解決方案提供商,近日公布了2024年第三季度業績,顯示在轉型期內持續增長。公司報告調整後淨收入增長6%至23.6億美元,調整後每股盈利增長12%至3.08美元,調整後營業利潤率提高40點子。
由首席執行官Cameron Bready主持的業績電話會議概述了公司的戰略舉措,包括出售AdvancedMD業務、擴展POS產品以及專注於雲端現代化,預計將於2025年商業化推出。
要點摘要
- 全球支付公司報告2024年第三季度調整後淨收入同比增長6%,達到23.6億美元。
- 調整後每股盈利增長12%至3.08美元,調整後營業利潤率提高40點子。
- 公司宣布以11.25億美元將AdvancedMD出售給Francisco Partners,旨在簡化運營並專注於核心領域。
- 商戶解決方案板塊收入增長7%,受強勁的POS銷售和戰略擴張推動,包括與Whataburger達成新協議。
- 公司正在國際擴張,在德國推出POS產品,並計劃進入其他歐洲和拉丁美洲市場。
- 儘管商業卡交易和投資延遲面臨挑戰,全球支付公司對其轉型努力保持樂觀,特別是在雲解決方案方面。
公司展望
- 2024年調整後淨收入預計在91.7億美元至93億美元之間,預期增長6%至7%。
- 公司預計2024年調整後營業利潤率將擴大至多50點子。
- 商戶業務預計實現超過9%的收入增長,而發卡解決方案預計增長約4%。
- 全年調整後每股盈利預計在11.54美元至11.70美元之間,表明增長11%至12%。
利空亮點
- 發卡解決方案收入增長受到商業卡交易量疲軟和金融機構合作夥伴謹慎支出的影響。
- 由於宏觀經濟因素和內部重組,核心支付預計將經歷放緩,預計增長將降至個位數低位。
利好亮點
- 公司重申了對股份購回的承諾,表達了對其增長潛力的信心。
- 儘管面臨宏觀挑戰,全球支付公司預計第四季度收入增長將略好於第三季度,有機增長可能約為6%。
- 預計零售板塊將有重大增長機會,特別是在Genius品牌下。
未達預期
- 由於宏觀經濟壓力,公司現在預計調整後淨收入將處於預期範圍的下限。
- 第三季度商戶增長因天氣影響和宏觀疲軟而下降。
問答環節亮點
- 管理層強調發卡業務有超過6500萬個賬戶待轉換的強勁管道,預計第三季度轉換將對第四季度產生積極影響。
- Bready對Capital One與Discover合併的長期積極影響保持樂觀,儘管效果在等待監管批准前仍不確定。
全球支付公司繼續執行其戰略計劃,同時應對當前市場挑戰。公司專注於整合支付、核心支付和國際擴張,同時努力精簡運營,為可持續增長做好準備。隨著AdvancedMD的出售和對股東回報價值的堅定承諾,全球支付公司展示了旨在提高股東回報和維持健康資產負債表的明確戰略。儘管面臨宏觀經濟逆風和謹慎的支出環境,公司領導層對中長期前景保持樂觀,預計將在2026年及以後看到轉型舉措的效益。
InvestingPro 洞察
全球支付公司(NYSE: GPN)在充滿挑戰的經濟環境中繼續展現韌性,這從其最近的財務表現和戰略舉措中可見一斑。根據InvestingPro數據,該公司市值為263.6億美元,反映了其在支付技術板塊的重要地位。
InvestingPro提示的一個關鍵點是,全球支付公司已連續24年保持股息支付,突顯了其在面對市場不確定性時對股東回報的承諾。這與業績電話會議中重申的股份購回承諾相一致,表明公司對長期增長前景充滿信心。
另一個相關的InvestingPro提示表明,全球支付公司相對於其近期盈利增長而言,交易價格較低。截至2024年第二季度的過去十二個月,公司當前的市盈率為18.93,調整後市盈率為15.64,考慮到其預計的盈利增長,公司似乎估值具有吸引力。這一估值指標支持了文章中提出的樂觀展望,特別是預計全年調整後每股盈利增長11%至12%。
InvestingPro數據進一步強調了公司的盈利能力,顯示截至2024年第二季度的過去十二個月毛利率為62.84%。這一強勁的利潤率,加上報告的調整後營業利潤率提高40點子,反映了全球支付公司在投資雲端現代化和國際擴張等戰略舉措的同時,保持盈利能力的能力。
值得注意的是,InvestingPro還提供了全球支付公司的6個額外提示,為投資者提供了全面分析公司財務健康和市場地位的機會。
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