倫敦 - Bridgepoint Advisers II Limited的子公司Eagle UK Bidco Limited（"Bidco"）已同意以估計1.693億英鎊收購安全支付和客戶互動軟件提供商Eckoh plc。這項收購將通過協議安排方式執行，每股Eckoh股份將獲得54便士現金，較近期收市價有顯著溢價。
收購價較Eckoh在2024年8月21日的收市價溢價11.34%，較截至該日前六個月的成交量加權平均價溢價34.98%。該交易對Eckoh已發行及將發行股本（按完全攤薄基準計算）的估值約為1.618億英鎊，相當於Eckoh截至2024年3月31日止年度調整後EBITDA的15.9倍。
Eckoh董事會認為，與近期涉及英國上市科技同行的併購交易相比，這次收購提供了具吸引力的溢價，為業務提供了全面價值。這項由全球私募資產增長投資者Bridgepoint進行的收購預計將在2025年第一季度完成，但須獲得股東批准和法院認可。
Bridgepoint已概述了通過地理擴張、產品創新和有針對性的收購來進一步推動Eckoh增長的計劃，利用該公司在客戶互動中對安全數據保護需求不斷增長的利基市場中的強勢地位。
由CEO Nik Philpot和CFO Chrissie Herbert領導的Eckoh管理團隊支持這次收購，認為這是一個加速投資策略並在私有化所有權下實現長期增長的機會。管理團隊已與Bidco達成轉投安排，根據該安排，他們將把部分股份再投資於收購實體。
這次收購已獲得Eckoh獨立董事的一致支持，他們建議股東投票贊成該計劃。主要股東也通過不可撤銷的承諾和意向書表示支持。
Eckoh在聯絡中心技術領域擁有超過20年的歷史，專門提供保護各種通信渠道中敏感客戶數據的解決方案。該公司為全球200多家企業客戶提供服務，並擁有多項數據安全解決方案專利。截至2024年3月31日止的財政年度，Eckoh報告收入為3720萬英鎊，調整後EBITDA為1020萬英鎊。
本新聞基於新聞稿聲明。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。