專門從事數據中心託管和雲服務的公司應用數碼(Applied Digital)報告稱,2025財年第一季度收入大幅增長67%,達到6070萬美元。這一增長主要歸功於其數據中心託管和雲服務板塊的強勁表現。儘管收入激增,但公司經調整後淨虧損為2160萬美元。2024年10月10日舉行的財報電話會議還包括了戰略投資、Ellendale高性能計算(HPC)園區建設進展以及高管團隊變動的最新情況。
要點
- 應用數碼2025財年第一季度收入增長67%,達6070萬美元。
- 公司報告經調整後淨虧損2160萬美元,經調整後EBITDA為2000萬美元。
- 數據中心託管和雲服務是主要收入來源,分別貢獻3480萬美元和2590萬美元。
- NVIDIA和其他機構投資者的戰略投資加強了公司的資產負債表。
- Ellendale HPC園區建設進展順利,計劃敲定初始100兆瓦的租約,並有額外300兆瓦的選擇權。
- 應用數碼正在探索1.4吉瓦管道的變現。
- 較高的折舊和攤銷費用影響了成本,本季度總計3440萬美元。
- 首席財務官David Rench將轉任首席行政官,Saidal Mohmand將於2024年10月14日起接任首席財務官。
- 北達科他州設施的建設已經開始,計劃在2025財年下半年部署額外的GPU集群。
- 預計2025年初敲定第一個設施的租約,GPU服務定價保持穩定,約為每小時220美元。
公司展望
- 應用數碼目前的項目接近完成,進度達98.5%至99%。
- 公司預計在六到八週內完成租賃談判。
- 正在努力捕獲數據中心的廢熱,計劃到2025年部署農業解決方案。
利空亮點
- 公司本季度經調整後淨虧損2160萬美元。
- 與一個主要客戶相關的27億美元問題存在不確定性。
利好亮點
- 收入增長強勁,數據中心託管和雲服務都有顯著貢獻。
- 戰略合作夥伴關係和投資加強了公司的財務狀況。
- 市場對公司即將推出的GPU集群部署需求走勢強勁。
未達預期
- 儘管收入增長,但公司報告淨虧損,受較高折舊和攤銷費用影響。
問答環節亮點
- 首席執行官Wes Cummins拒絕透露第二個項目的具體租賃收益率,但確認公司的財務模型保持不變。
- Cummins強調超大規模公司提供的預付資本增加,表明2025年和2026年市場需求強勁。
- 公司下一次更新預計在1月。
總之,應用數碼的財報電話會議揭示了一家收入快速增長但仍在處理淨虧損的公司。戰略投資、建設進展和GPU服務定價穩定是積極信號,而與主要客戶的不確定性和報告的淨虧損則帶來挑戰。公司正在推進項目和高管變動,重點關注捕捉市場需求和敲定重要租約。
InvestingPro 洞察
應用數碼最近的財務表現與InvestingPro識別的幾個關鍵指標和趨勢一致。公司2025財年第一季度收入增長67%達到6070萬美元的驚人表現,與InvestingPro數據顯示的過去十二個月198.92%的可觀收入增長一致。這一強勁的增長軌跡得到了InvestingPro提示的進一步支持,該提示指出分析師預計本年度銷售額將繼續增長。
儘管頂線表現強勁,應用數碼報告經調整後淨虧損2160萬美元。這與InvestingPro提示指出的公司在過去十二個月內未盈利的情況一致。該提示還表明分析師預計公司今年將不會盈利,這可能解釋了儘管收入增長但仍持續虧損的原因。
公司市值為16.8億美元,反映了投資者對其未來前景的樂觀態度。然而,值得注意的是,根據另一個InvestingPro提示,應用數碼的收入估值倍數較高。這可能表明市場已經將顯著的未來增長預期計入價格。
投資者應該意識到,正如InvestingPro提示所強調的,應用數碼的股票表現出高波動性。這種波動性在股票的表現指標中很明顯,過去一個月的回報率為14.91%,過去六個月的回報率更是高達147.49%。這些數字凸顯了短期內可能出現顯著收益和損失的潛力。
對於考慮投資應用數碼的人來說,重要的是要注意InvestingPro提供了15個額外的提示,可能為公司的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。鑑於公司高增長與持續虧損並存的複雜財務狀況,這些額外的提示可能特別有價值。
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