週一達成的協議將使出租商和原始設備製造商(OEMs)獲得高達1億股Azul新優先股的一次性發行,以替代公司約30億雷亞爾(5.4464億美元)的債務。市場對這一消息反應積極,週二Azul在聖保羅證券交易所的股價上漲幅度高達21.7%。
Rodgerson提到,公司正考慮使用其子公司Azul Cargo作為資本增加的抵押品,這可能涉及可轉換債務工具。這一策略是Azul加強財務狀況和促進擴張更廣泛努力的一部分。此外,該航空公司預計將獲得政府批准的信貸額度,旨在支持當地航空公司。
Genial Investimentos的分析師指出,儘管現有股東的股份被稀釋,但這一戰略舉措對Azul提升現金流和加強資本結構至關重要。這筆交易為航空公司提供了大量財務救濟,這是其持續復甦和增長計劃的關鍵因素。
摩根大通分析師Guilherme Mendes指出,這一公告消除了人們對Azul可能申請第11章破產的即時擔憂,這種猜測此前導致公司股票自8月底以來表現明顯不佳。Mendes估計,基於週一收盤時1億新股的價值,股權稀釋約為23%。
2023年,Azul已與出租商和OEMs達成協議,以每股36雷亞爾的價格發行最多5.7億美元的優先股。這是更大規模重組努力的一部分,還包括推遲債務到期日和籌集額外資金。
然而,由於貨幣疲軟和Azul重要市場波爾圖阿萊格里的嚴重洪水,公司股票今年大幅下跌,需要再次進行重組。
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