當地時間12月22日,美國當選總統特朗普在亞利桑那州首府菲尼克斯發表講話時表示,他贊成TikTok在美國繼續運營一段時間。
民生證券發佈研報稱,根據鈦媒體、芯智訊12月19日報道,微軟24年英偉達HopperGPU採購量有望達到48.5萬片,較美國本土採購量第二的Meta高出26.1萬片,亞馬遜、谷歌分別採購了19.6/16.9萬片Hopper GPU。
全球維度看,國內字節GPU採購量約23萬片,位居國內第一,全球第二。
隨着國產模型持續迭代,下游應用場景有望不斷擴展,而高企的交互推理需求勢必會帶來硬件側的新興需求。而字節豆包作爲國內AI月活模型Top 1,算力側的投入也在不斷髮力,有望引發產業鏈側的升級。
華福證券發佈研報稱,字節跳動於12月18日舉行火山引擎FORCE原動力大會,正式發佈了豆包3D生成模型。近期豆包大模型日均Tokens使用量已經超過4萬億,發佈7個月以來增長超過33倍,且公司對於這一趨勢則更爲樂觀,字節跳動綜合考慮算力資源儲備、市場未來用量以及模型成本下降等因素,判斷2027年豆包每日Token消耗量將超過100萬億。
該行認爲在豆包大模型需求快速增長,字節跳動加強AI投入的背景下,上游算力硬件產業鏈相關企業將深度受益,建議重點關注光模塊、銅連接、交換機、服務器及服務器零部件產業鏈。
字節跳動算力相關產業鏈涉及港股:
中興通訊(00763):中興通訊12月20日在互動平臺表示,目前公司聚焦低空基礎設施,依託5G-A通感一體等核心技術和產品解決方案,構建低空通信網、感知網以及提供相關的信息服務,重點解決低空無人機運行中的通信、導航以及監控問題。中興通訊工作人員表示,目前與主要的互聯網廠商都有合作,但具體名單不方便透露。另外,上述工作人員稱,算力領域是公司未來的發展方向,但目前還處於前期研發階段。天眼查顯示,11月4日,中興通訊成立北京興雲數科技術有限公司,法定代表人爲中興通訊副總裁王喜瑜,註冊資本7億元,經營範圍包含:人工智能基礎軟件開發;人工智能應用軟件開發;人工智能行業應用系統集成服務;大數據服務等。股權穿透顯示,該公司由中興通訊全資持股。