智通財經APP獲悉,據知情人士透露,中國最大的調味品生產商之一的海天味業(603288.SH)聘請中金公司、高盛和摩根士丹利負責其香港第二上市事宜,傳融資至少15億美元(摺合約117億港元)。
若有關金額屬實,則將是自今年以來規模第二大的IPO,僅次於美的集團(00300),傳公司計劃最早於明年1月份向香港交易所提交初步招股說明書。此前有傳公司已聘請畢馬威爲上市審計機構。
此前,海天曾發佈公告表示,爲進一步推動全球化策略,提升國際品牌形象及綜合競爭力,公司擬發行H股並申請於香港聯交所主機板掛牌上市。公司表示,將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況,在股東會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市。
公司正積極與相關中介機構就本次發行上市的相關工作進行商討,除本次董事會審議通過的相關議案外,其他關於本次發行上市的具體細節尚未最終確定。
資料顯示,起源於400年前佛山古醬園的海天,不僅是首批中華老字號,還是A股上市公司中的“優等生”。2014年上市至今一直保持穩健持續的增長,營收從98億元增長超150%至250億元。
A+H雙重上市,這被業內認爲是海天味業向國際市場尋求新增長點的重要手段和渠道契機。值得注意的是,在此之前,今年9月,海天味業剛剛進行了一次人事變動,更換了“掌門人”,宣佈程雪爲董事長,前董事長龐康則退出董事會。隨後10月,業內便傳出海天擬赴港的消息,12月海天味業正式“官宣”籌劃赴港上市。
這也被業界認爲,海天味業赴港上市,或許是新任掌門人履新後的“第一把火”。目前海天在國內擁有5個生產基地,年產銷量超400萬噸。海天旗下擁有龐大的產品矩陣,包括外界熟悉的醬油、蠔油、醬、醋、料酒等在內的10大系列300多個品種1000多規格。產品不僅在境內實現了“有人煙處就有海天”,還遍佈全球100多個國家和地區。
財務方面,今年,海天味業的業績恢復增長,今年前三季度海天味業實現營收203.99億元,同比增長9.38%;實現淨利潤48.15億元,同比增長11.23%。