智通財經APP獲悉,康寧傑瑞製藥-B(09966)午後跌超7%,截至發稿,跌7.37%,報3.77港元,成交額1556.04萬港元。
交銀國際發佈研報稱,下調康寧傑瑞製藥-B目標價至5港元,維持“中性”評級。公司產品銷售短期承壓,HER2渠道多項資產研發快速推進。該行預計KN026和JSKN003有望在國內合計產生近50億元的峯值銷售額。
該行表示,上調康寧傑瑞2024年收入預測至6.57億元,以反映JSKN003授權合作的相關首付款,但考慮到行業合規整治影響恩維達銷售、個別在研藥物上市節奏推遲,下調2025年收入預測至4.50億元,並下調恩維達和KN046的經POS調整銷售峯值至11億/5億元。同時,該行大幅下調2024-25年研發和銷售費用預測。