智通財經APP獲悉，浙商證券發佈研報稱，《科創板日報》獲悉，華爲Mate 70系列正抓緊投產，此前6月份華爲開發者大會上華爲已經透露，鴻蒙NEXT將在第四季度隨着Mate70系列的上市，推出正式版。此外，搭載鴻蒙桌面OS的PC或即將到來，餘承東9月20日在央視直播間表示，目前的華爲PC或將是最後一批搭載Windows的筆記本。當前，鴻蒙生態已經擁有15000+的應用和元服務，較4月增長10倍以上，遠超華爲年初定下的5000+應用支持目標。微信、抖音、釘釘、淘寶、小紅書、微博、WPS均已推出鴻蒙原生版，可在鴻蒙NEXT中使用。
浙商證券主要觀點如下：
Mate 70有望帶動鴻蒙NEXT大規模裝機，鴻蒙PC即將問世
華爲常務董事餘承東在微博中表示，史上最強大Mate將於2024年11月問世，《科創板日報》獲悉，華爲Mate 70系列正抓緊投產。此前6月份華爲開發者大會上華爲已經透露，鴻蒙NEXT將在第四季度隨着Mate70系列的上市，推出正式版。10月以來，鴻蒙NEXT已進入公測階段，Mate 60、Pura 70、Mate X5、MatePad Pro 13.2英寸等設備用戶可申請參與。此外，搭載鴻蒙桌面OS的PC或即將到來，餘承東9月20日在央視直播間表示，目前的華爲PC或將是最後一批搭載Windows的筆記本。
鴻蒙NEXT：底層重構，性能升級
鴻蒙NEXT是首個剔除了Linux內核和AOSP(Android開放源代碼項目)的代碼的鴻蒙系統，從底層的系統內核、編譯器，到上層的AI大模型，均實現全棧自研。相比於HarmonyOS 4.0，同一機型下Harmony NEXT性能提升：搭載方舟引擎，整機流暢度提升30%，續航提升56分鐘，運行內存增加1.5GB；小藝成爲系統級智能體，助手搭載大模型，更加智能；搭載自研星盾安全架構，禁止開放9類不合理權限，從源頭降低隱私泄露風險；通過分佈式軟總線技術實現原生互聯，數據與應用可在不同類型終端之間自由切換。
小藝智能助手升級爲智能體，搭載盤古大模型
鴻蒙NEXT中，小藝智能體搭載盤古大模型，成爲系統級常駐智能體，用戶可通過語音或導航條隨時召喚小藝。成爲系統級智能體後，小藝使用將比一般的AI應用更加智能與便捷：識屏對話，小藝可基於對屏幕內容上下文的理解回答用戶問題；拖給小藝，用戶可將應用中的物品或文檔向下拖拽至導航條，小藝即可對圖文進行識別分析；小藝幫記，小藝可以記錄日期 、地址、事件、卡證、訂單等信息，之後小藝可進行到期提醒以及利用記憶信息自動填表。
原生應用適配超預期，鴻蒙生態基本成型
應用側，頭部APP實現鴻蒙原生。鴻蒙生態已經擁有15000+的應用和元服務，較4月增長10倍以上，遠超華爲年初定下的5000+應用支持目標。微信、抖音、釘釘、淘寶、小紅書、微博、WPS均已推出鴻蒙原生版，可在鴻蒙NEXT中使用。用戶側，鴻蒙躋身中國操作系統市場的前兩名，鴻蒙全生態的用戶數量已經達到10億以上，未來有望向鴻蒙NEXT遷移。開發者端，HarmonyOS開發者數量已達675萬。綜合看，鴻蒙生態基本成型，移動端，未來有望與iOS、Android三足鼎立。鴻蒙生態的成型，將意味着我國自主研製的操作系統實現在消費級操作系統的成功，這將是信創產業的重要里程碑。
未來鴻蒙自成一體，過渡期存在多種可能
由於鴻蒙NEXT剔除了Linux 內核和 AOSP，安卓端應用難以直接運行。在過渡期，爲了運行安卓應用、豐富應用生態，存在幾種可能的途徑：
如果引入虛擬機，有望在鴻蒙NEXT系統中模擬安卓環境，缺點是效率降低。此外，是否允許虛擬機的使用，取決於華爲官方的態度。
將小程序一鍵轉換成鴻蒙應用，例如FinClip可將微信小程序入駐至鴻蒙APP，可用於信創改造。
開放側載，允許用戶通過非官方渠道安裝應用程序，繞過官方應用商店的審覈和下載限制，同樣取決於官方態度，以及法律法規(如蘋果被要求允許用戶在歐盟地區通過側載安裝應用)。從中長期看，由於操作系統等底層技術不同，以及鴻蒙多端互聯的理念，伴隨鴻蒙開發者支持體系完善，未來鴻蒙將自成一體，並誕生更多獨創的原生應用。
操作系統大會召開，openEuler AI原生版商業發行在即
2024年11月15-16日，題爲“以智能 致世界”的操作系統大會&；openEuler Summit 2024在北京召舉辦。openEuler開源5年， 2023年在中國服務器操作系統市佔率已達36.8%，至今累計裝機量已突破1000萬套。本次大會將有8家合作伙伴基於openEuler 24.03 LTS(2024年6月發佈的，國內首個AI原生開源操作系統版本)推出商業發行版。
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鴻蒙相關：軟通動力(301236.SZ)、潤和軟件(300339.SZ)、常山北明(000158.SZ)、九聯科技(688609.SH)、東方中科(002819.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、法本信息(300925.SZ)、芯海科技(688595.SH)、智微智能(001339.SZ)、博彥科技(002649.SZ)。
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風險提示
技術風險、應用適配不及預期、開發者生態不及預期、供應鏈安全風險、競爭風險、產品發佈不及預期、安全隱私風險。