【解剖大盤】
美股上漲終於露出了疲態，兩地市場獲得了喘息的機會，今天港股順勢低開之後尾市拉昇，收盤微跌0.12%。
近期市場一直在關注特朗普的組閣情況，當地時間11月12日深夜，特朗普通過社交媒體公佈了提名名單，其中包括白宮國家安全顧問、國防部長、中央情報局(CIA)局長、白宮法律顧問、國土安全部部長，以及常駐聯合國代表和駐以色列大使等關鍵職位。美國知名企業家埃隆·馬斯克與維韋克·拉馬斯瓦米則被任命'政府效率部'負責人。比較意外的是前福克斯主持人被任命爲國防部長，在五角大樓沒有過任職背景的當防長，這是要和軍工複合體死磕嗎？而羅伯特·萊特希澤被認爲即將'回鍋'，或重任美國貿易代表。據報道，萊特希澤團隊散發國會遊說文件，包含“最高20%普遍關稅”，未來幾週會公佈，歐洲估計要戰戰兢兢了。墨西哥比索匯率8日一度下跌2.4%，接下來就是國務卿人選了。
隨着人選的落地，特朗普交易在降溫，“特朗普概念股”特斯拉跌超6%，特朗普媒體科技集團跌8%。11月12日，比特幣在價格突破9萬美元后，突然跳水，短短3小時一度下跌近5000美元。特朗普上臺紅利短期差不多了。有意思的是，博雅互動（00434）11月12日披露，截至公告日期，公司已持有比特幣2641枚，總成本約1.43億美元，平均成本約5.4萬美元/枚；已持有以太坊1.54萬枚，總成本約4257.81萬美元，平均成本約2756美元/枚。近期數字貨幣市場大爆發，比特幣昨天最高一度逼近9萬美元，以太坊一度漲超3440美元。按此計算，單是比特幣和以太坊，博雅互動的持倉就浮盈超過1億美元。也不知道公司有沒有高位拋售，目前市場才20億出頭，虛擬貨幣就賺了7 個多億，怎麼看都很划算。今天大漲超16%。
今天市場還在觀望今天晚間21:30，美國勞工統計局將公佈10月CPI數據。市場普遍預計：10月CPI同比上漲2.6%，較前月的2.4%上升0.2個百分點，爲三個月來最高紀錄，環比0.2%持平前值。核心CPI同比上漲3.3%持平前值，環比漲幅連續第三個月保持在0.3%的水平。通脹粘性十足，12月降息25基點的可能性已經從大選前的80%下降至60% 左右。此外，市場擔憂特朗普政策可能會阻礙通脹迴歸美聯儲目標，利率需要更慢地迴歸中性水平。
中國恆大（03333）今天發公告：根據於2024年11月11日發出的命令，法院指示取消原定於2024年11月14日上午10 時舉行的聆訊，並將申請押後，法院表示聆訊日期很可能不會早於2025年2月20日。恆大債務過於龐雜，要找到接盤人估計相當困難，另外恆大汽車引入戰投也遭遇挫折，10月25日，中國恆大和恆大汽車雙雙公告，接獲潛在賣方的通知，已決定停止與潛在買方有關潛在股份轉讓的所有討論，並已決定不繼續進行潛在股份轉讓。可見，當初所謂中東土豪接盤也只是最好的虛晃一槍。地產股情緒再受影響。不過，地產跌幅也不大，盤後出了新的刺激政策，財政部今日發佈關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告：購買家庭唯一及第二套房 140平方米及以下按1%繳納契稅，調整後一線城市購買二套房受益最大，買500萬房子最多可省10萬。這個政策對地產交易會有一定的刺激。
昨日，上海市召開政府常務會議，原則同意《上海市支持上市公司併購重組行動方案（2025—2027年）》，強調併購重組是提高上市公司質量、培育龍頭企業的重要方式。要注重價值引領，向有助於新質生產力發展、有助於重點產業補鏈強鏈的項目傾斜，塑造典型案例，樹立鮮明導向。真正實現“1＋1＞2”效果。前期對重組監管有點嚴，現在風向又有點變，上海股大衆公用（01635）今天大漲超10%，其它有收購概念的維他奶國際(00345）再度漲 4.7%，而汽車街（02443）調整多日，今天也藉機反彈近8%。
近期AI這個方向相當活躍，在最新的全球總榜上，豆包再次突飛猛進在10月榜單排名第二，成爲僅次於chatGPT的全球第二強AI產品，另外，隨着特朗普上臺，美國針對TikTok的“不賣就禁”剝離法案期限臨近。特朗普團隊表示將兌現競選承諾，努力解決TikTok問題。AI廣告這塊的匯量科技(01860)再度走強，今天大漲超18%，公司宣佈，公司謹訂於2024年11月15日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准公司及其附屬公司截至2024年9 月30日止三個月及九個月的第三季度業績及其發佈。看樣子業績相當不錯。其它品種又第四範式（06682）也大漲超15%，醫渡科技（02158）漲超9%。還有AI雲方向的邁富時（02556）漲超5%。
碳酸鋰期貨在近日也持續走強。除了碳酸鋰期貨快速走高，近期海外鋰礦公司宣佈了一系列減產和停產措施，有助於價格穩定。如海外鋰礦公司皮爾巴拉礦業公司在近日宣佈，計劃從12月1日起將Ngungaju工廠置於維護狀態，同時將2025財年鋰精礦產量指引下調10萬噸至70萬噸至74萬噸。澳大利亞Liontown也對外發布減產計劃，計劃將 2027財年末的礦石產量目標從此前每年300萬噸下調至280萬噸。此前，全球最大的鋰礦商美國雅寶也宣佈暫停在澳大利亞的擴張計劃。贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696)分別漲超6%和近4%。
另據媒體11月13日報道，寧德時代（300750.SZ)董事長兼CEO曾毓羣上週在接受採訪時表示，如果美國當選總統特朗普向中企在美投資電動車供應鏈敞開大門，寧德時代將考慮赴美建廠。中國鋰電池優勢明顯，如果打開去美國的通道，那麼歐洲市場也不是問題，出海就是巨大增量，估計有很大難度。
11月13日上午，在第十五屆中國航展的中國兵器館集中發佈了8款我國最新地面裝備，包含了輪式裝甲車、火炮、無人機、無人車等多種類型。此次珠海航展，展示了衆多先進產品，當然還不是最先進的，太強的不宜展示。預計又會簽下不少訂單，尤其是來自中東土豪的訂單，可惜港股市場沒有很正宗的標的，中船防務（00317）今天漲了近6%，中航科工（02357）沒啥動靜。
今早，雷軍在微博發了一張躺在車間地板上睡覺的照片，配文說，“網友們催我到工廠擰螺絲。”，據雷軍，小米 SU7自發布到今天，小米汽車生產10萬臺僅花了230天，平均一天下線435臺新車。另外， 傳小米正計劃推出新一代AI眼鏡，擬明年第二季發佈。小米走勢穩健是有道理的，雷軍也會營銷，而且做實業很認真務實，並不是有錢亂投，今天小米（01810）小幅上漲。
國務院總理李強日前簽署國務院令，公佈《國務院關於修改〈全國年節及紀念日放假辦法〉的決定》，自2025年1 月1日起施行。《決定》共2條，主要規定了以下內容。 一是全體公民放假的假日增加2天，即農曆除夕、5月2日，增加後春節放假4天（農曆除夕、正月初一至初三），勞動節放假2天（5月1日、2日）。多放假主要目的就是刺激消費，但同程旅行（00780）、攜程集團（09961）今天還是跌的，關鍵還是消費者要有錢。
【板塊聚焦】
“AI總龍頭”英偉達和軟銀集團（SoftBank Group）的電信部門軟銀公司（SoftBank Corp）週三表示，兩家公司已經試運行了世界上第一個人工智能（AI）和5G電信網絡。
根據英偉達的說法，軟銀使用其AI Aerial加速計算平臺，成功試行了世界上第一個人工智能和5G電信網絡的結合，這是計算領域的突破，爲電信運營商打開了潛在價值數十億美元的人工智能收入流。
兩家公司表示，該平臺可以同時運行人工智能和5G工作負載，這一組合被電信行業稱爲人工智能無線接入網絡（AI -RAN）。其應用將包括自動駕駛汽車遠程支持和機器人控制。
英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳則稱，這一網絡將能夠並行處理AI任務和5G數據流，爲電信提供商開闢了新的收益可能。此外，該平臺還爲自動駕駛、遠程機器人控制等未來技術應用提供強大的基礎設施支持，且更有效地降低電力消耗。
這對於三大電信運營商而言是一個較大的利好，AI催化出新的收益，預計國內也不會放過這個機會。主要品種：中國移動（00941）、中國電信（00728）、中國聯通（00762）。同時中國鐵塔（00788）也受益。
【個股掘金】
邁富時(02556）：上半年SaaS收入大增 營收佔比不斷提升
公司上半年實現總收入7.39億元，較上年同期增長26.7%；經調整後淨利潤爲4770萬元；相比去年同期增長297.4%。
點評：公司是國內最大的營銷及銷售SaaS解決方案提供商，市場份額2.6%。邁富時的收入來自SaaS業務及精準營銷服務。SaaS業務保持快速增長，營收佔比不斷提升，SaaS業務收入主要來自各種雲端營銷及銷售解決方案。公司企業SaaS業務從2019年營收1.50億元快速增長至2023年營收7.02億元，複合增速47.13%；2024年H1，公司營收同比增長26.7%，達到7.4億元人民幣。公司作爲國內SaaS頭部企業，公司24年推出Tforce大模型，將AI與公司產品相結合，以SMB爲第一業務增長曲線，通過T雲產品提供全鏈路、全場景、一站式解決方案，解決中腰部B2B企業獲客難問題。以KA爲第二業務增長曲線，針對存量客戶進行"千人千面"維護，增加B2B及B2C客戶客單價及粘性、提升客戶復購率。公司構建多層架構的Marketingforce平臺，將技術基建、數據中臺及SaaS產品相互緊密整合。截至2023年末，功能模塊平臺包含237個功能模塊，涵蓋營銷及銷售全流程的六個關鍵階段。值得注意的是，邁富時將於11月16日迎來首發解禁。據相關統計，邁富時屆時有超1億股股份解禁，佔總股本的48.13%。
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