野村:維持小米集團-W(01810)“買入”評級 目標價上調至34港元

發布 2024-11-4 上午11:45
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智通財經APP獲悉,野村發佈研究報告稱,維持小米集團-W(01810)“買入”評級,上調對其2024財年至2025財年銷售及盈利預測3至8%,目標價由22港元上調至34港元。小米集團近期前景可能仍然強勁,因此將其電動車市佔率預測由2025財年約3%,調整至2027財年約15%。

該行提到,雖然今年第三季度記憶體價格較高,但在產品組合推動下,期內小米智能手機(SP)毛利率應位於該行早前預測範圍的上半部分(即11%至12%)。另外,小米物聯網業務依然強勁,主要受惠於今年9月起內地家電採購補貼及海外市場持續擴張。此外,截至今年第三季度,小米旗下電動車“SU7”的出貨量激增。

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